我國冷藏車行業銷量回升新能源冷藏車滲透率突破30% 市場呈“一超多強”格局

2025-03-17 09:51

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前言：

2015-2021年我國冷藏車銷量不斷上升，但到了2022年其銷量出現大幅下降。不過，自2023年起，其銷量恢復增長，2024年同比增長16.29%。同時我國冷藏車保有量不斷上升，由2015年的9.34萬輛上升至2024年的49.5萬輛。未來，在政策與需求雙輪驅動下，我國冷藏車行業仍具備較大發展潛力，市場空間依然廣闊。

從細分市場來看，2019-2024年我國新能源冷藏車這個細分市場發展勢頭迅猛，銷量呈現爆發式增長。同時其滲透率不斷上升，2024年突破30%。此外，我國冷藏車市場正處于寡占型格局，行業集中度較高，且呈現以北汽福田為領頭羊的“一超多強”格局。

1.冷藏車銷量逐漸回升，保有量持續增長

冷藏車?是一種專門用于運輸冷凍或保鮮貨物的封閉式廂式運輸車，具有密封性、制冷性、輕便性和隔熱性等特點，常用于運輸冷凍食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗藥品等多種產品。冷藏車是我國冷鏈物流的重要組成部分，是其重要基礎設施之一，決定了冷鏈物流的運力。自2015年起，在冷鏈物流行業快速發展帶動下，我國冷藏車銷量不斷攀升，2021年達到歷史頂峰，為79895輛，同比增長18.88%；但在2022年，受疫情反復、燃油等成本高位、公路貨運運價低迷等因素影響，我國冷藏車購置需求萎縮，銷量出現大幅下降，約為52010輛，同比下降34.90%；不過，自2023年起，在補貼政策和冷鏈物流需求帶動下，其銷量恢復增長，2024年回升至62956輛，同比增長16.29%。此外，我國冷藏車保有量不斷上升，由2015年的9.34萬輛上升至2024年的49.5萬輛，年均復合增長率約為20.36%。

數據來源：中物聯冷鏈委等、觀研天下整理

2.輕卡冷藏車/柴油冷藏車銷量位于冷藏車市場首位

從車型來看，目前我國冷藏車有重卡、中卡、輕卡、微卡、輕客等幾類車型。其中，輕卡冷藏車是我國冷藏車“銷量王”，銷量常年位于冷藏車各車型銷量首位，2024年銷量占比61.84%；其次為重卡冷藏車，銷量占比20.28%。根據動力源類型，目前我國冷藏車可以分為傳統燃油冷藏車和新能源冷藏車。前者包括柴油冷藏車、汽油冷藏車等；后者又可以分為純電動冷藏車、燃料電池冷藏車和混合動力冷藏車。目前，我國冷藏車市場仍以柴油冷藏車為主，2024年銷量占比超過50%；純電動冷藏車銷量快速上升，躍居第二，占比約為26.91%。

數據來源：中物聯冷鏈委、觀研天下整理

3.新能源冷藏車發展勢頭迅猛，銷量呈現爆發式增長，滲透率快速上升

值得一提的是，近年來隨著“雙碳”戰略目標推動和冷鏈物流行業向綠色化方向轉型升級，我國冷藏車新能源化進程不斷推進。再加上電池等技術進步、新能源冷藏車相關補貼政策出臺、配套基礎設施不斷完善以及其在路權、成本、環保上的優勢凸顯，新能源冷藏車這個細分市場發展勢頭迅猛，銷量呈現爆發式增長，2024年達到21368輛，同比增長350.8%。其中，純電動冷藏車（不含換電式）為新能源冷藏車主流，2024年銷量達到16835輛，同比增長505.14%，占比約為78.79%。同時我國新能源冷藏車滲透率不斷上升，由2019年的不足1%快速提升至2024年的33.9%，未來有望成為未來冷藏車市場的主力軍。

數據來源：中物聯冷鏈委、電車資源、觀研天下整理

數據來源：中物聯冷鏈委等、觀研天下整理

4.冷藏車市場呈現“一超多強”格局，北汽福田冷藏車銷量一馬當先

我國冷藏車市場正處于寡占型格局，行業集中度較高，2024年CR4 52.47%、CR8約為67.57%，且呈現以北汽福田為領頭羊的“一超多強”格局。數據顯示，北汽福田冷藏車銷量一馬當先，2024年為18114輛，市場份額為28.77%，比第二名的中國一汽（9.20%）高出19.58%，龍頭地位穩固。從細分市場來看，北汽福田新能源冷藏車市場份額依舊位列第一，2024年約為18.77%，但與第二名的吉利新能源（17.67%）相差不大。

數據來源：中物聯冷鏈委等、觀研天下整理

5.政策+需求推動下，未來我國冷藏車行業仍具備較大發展潛力

根據觀研報告網發布的《中國冷藏車行業發展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，未來，在政策與需求雙輪驅動下，我國冷藏車行業仍具備較大發展潛力，市場空間依然廣闊。一方面，《商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年）》《“十四五”冷鏈物流發展規劃》《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》等政策，為冷藏車行業提供了政策紅利和發展空間。另一方面，我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，而美國果蔬、肉類和水產品冷鏈流通率在97%以上，日本果蔬、水產品的冷鏈運輸率也高達95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達到100%。與之相比，我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率偏低，未來提升空間大。隨著果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率上升，也將帶來大量冷鏈貨物運輸需求，拉動冷藏車市場需求上升。

我國冷藏車行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2021年8月	商務部等9部門	商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年）	加強冷鏈物流規劃，布局建設一批國家骨干冷鏈物流基地，支持大型農產品批發市場、進出口口岸等建設改造冷凍冷藏倉儲設施，推廣應用移動冷庫、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷鏈設施設備。
2021年11月	國務院辦公廳	“十四五”冷鏈物流發展規劃	冷鏈物流技術裝備水平顯著提升，冷庫、冷藏車總量保持合理穩定增長，區域分布更加優化、功能類型更加完善。提高冷藏車發展水平。嚴格冷藏車市場準入條件，加大標準化車型推廣力度，統一車輛等級標識、配置要求，推動在車輛出廠前安裝符合標準要求的溫度監測設備等，加快形成適應干線運輸、支線轉運、城市配送等不同需求的冷藏車車型和規格體系。研究制定標準化冷藏車配置方案，引導和規范不同容積車輛選型。有計劃、分步驟淘汰非標準化冷藏車。加強冷藏車生產、改裝監管，嚴厲打擊非法改裝。加快推進輕型、微型新能源冷藏車和冷藏箱研發制造，積極推廣新型冷藏車、鐵路冷藏車、冷藏集裝箱。推動末端冷鏈配送服務站點建設改造，完善新能源冷藏車充電設施布局，擴大城市冷鏈網絡覆蓋范圍。
2022年4月	交通運輸部鐵路局、民航局等4部門	關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見	加快鐵路機械冷藏車更新升級，加大貨車軸端發電、機車供電、電網取電等技術攻關力度，研發和制造適應小批量、多批次、高時效運輸需求的鐵路冷藏車型。
2022年5月	國務院辦公廳	“十四五”現代物流發展規劃	推廣蓄冷箱、保溫箱等單元化冷鏈載器具和標準化冷藏車，促進冷鏈物流信息互聯互通，提高冷鏈物流規?；?、標準化水平。
2022年12月	中共中央國務院	擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年	完善物流基礎設施網絡。統籌國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地、示范物流園區等布局建設，優化國家層面的骨干物流基礎設施網絡，提高跨區域物流服務能力，支撐構建“通道+樞紐+網絡”的現代物流運行體系。優化以綜合物流園區、專業配送中心、末端配送網點為支撐的商貿物流設施網絡。加快建設農產品產地倉儲保鮮冷鏈物流設施，提高城鄉冷鏈設施網絡覆蓋水平，推動食品產銷供的冷鏈全覆蓋。
2023年7月	商務部辦公廳等9部門	縣域商業三年行動計劃（2023-2025年）	支持標準果蔬周轉箱（筐）等物流載具在冷鏈物流的全程應用，鼓勵積極應用新能源城市配送冷藏車，促進農產品冷鏈各環節有序銜接和信息互聯互通。
2024年11月	商務部等9部門	關于完善現代商貿流通體系推動批發零售業高質量發展的行動計劃	到2027年，基本建成聯通內外、貫通城鄉、對接產銷、高效順暢的現代商貿流通體系。城鄉商貿流通網絡更加完備，構建分層分類的城市商業布局，完善縣鄉村三級物流配送體系，果蔬和肉類冷鏈流通率分別達到25%和45%。
2025年1月	國家發展改革委財政部	國家發展改革委財政部關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知	擴圍支持老舊營運貨車和農業機械報廢更新。在落實2024年支持政策基礎上，將老舊營運貨車報廢更新補貼范圍擴大至國四及以下排放標準營運貨車，補貼標準按照《關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》（交規劃發〔2024〕90號）執行。