我國工業傳感器行業市場規模不斷擴容但增速放緩國產替代空間廣闊

2025-03-21 09:59

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前言：

隨著技術進步和產品創新，我國工業傳感器產品種類日益豐富，同時，在我國制造業轉型升級和智能化發展驅動下，其應用領域和場景也在不斷拓展。在制造業轉型升級、應用領域拓展和政策等因素推動下，我國工業傳感器市場規模不斷擴大，預計2025年突破600億元。此外，我國工業傳感器市場競爭格局由基恩士、歐姆龍等外資企業主導，國產替代空間廣闊。

1.工業傳感器產品種類豐富，應用領域不斷拓展

根據觀研報告網發布的《中國工業傳感器行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，工業傳感器是在工業控制領域應用的傳感器，通過測量或感知特定物體的狀態和變化，并轉化為可傳輸、可處理、可存儲的電子信號或其他形式信息，以指導后續工作環節，是工業控制中實現自動檢測和自動控制的首要環節。隨著技術進步和產品創新，我國工業傳感器產品種類日益豐富，目前主要包括壓力傳感器、液位傳感器、溫度傳感器、光電傳感器、編碼器、接近傳感器、超聲波傳感器、加速度傳感器、流量傳感器、視覺/圖像傳感器、磁力傳感器、安全傳感器等眾多品類。同時，在我國制造業轉型升級和智能化發展驅動下，工業傳感器應用領域和場景不斷拓展。目前，其下游應用領域廣泛且相對分散，受單一行業變動影響較小，應用領域包括但不限于電子制造、汽車、石油、化工、冶金、電力、機械、食品飲料、包裝、光伏、半導體、家電、電池制造、建材等多個領域。其中，電子制造是我國工業傳感器下游最大的應用領域。據睿工業統計，2024年其占比約為15%左右。

我國工業傳感器分類情況

類別	細分產品	用途
壓力傳感器	表壓傳感器、差壓傳感器和絕壓傳感器等。	用于測量物體或介質的壓力，工業中常用于監測和控制流體或氣體系統的壓力，例如供水系統、液壓系統、氣體儲存和輸送等。
液位傳感器	?光學液位傳感器、?電容式液位傳感器等。	用于測量液體的高度或深度，工業中常用于儲罐、水池、河流和管道等液體儲存和輸送系統中，以監測和控制液位變化。
溫度傳感器	接觸式溫度傳感器、非接觸式溫度傳感器?。	用于測量物體或環境的溫度，工業中常用于監測和控制流程中的溫度，例如冷卻系統、熱處理、加熱設備等。
光電傳感器	光纖傳感器?、?色標傳感器?等。	用于檢測光線的存在、強度和位置，工業中常用于自動化生產線、物料檢測、機器人導航等應用。
編碼器	光學編碼器、?電磁式編碼器、電容式編碼器?等。	廣泛用于工業自動化、機器人技術、精密測量等。
接近傳感器	?電感式接近傳感器、?電容式接近傳感器等。	用于工業自動化、安全門、自動化設備、自動化生產線、物料搬運和裝配線等場景。
超聲波傳感器	接觸式超聲波傳感器和非接觸式超聲波傳感器。	用于距離測量、速度測量、物體檢測和液位測量等。
加速度傳感器	?壓電式加速度傳感器、?電容式加速度傳感器等。	用于測量物體的加速度或振動，工業中常用于故障診斷、結構監測和機器運行狀態監測等。
流量傳感器	容積式流量傳感器、渦輪流量傳感器?等。	用于測量液體或氣體的流量速度，工業中常用于流體控制、供應鏈管理、能源監測等領域。
視覺/圖像傳感器	?2D視覺傳感器、3D視覺傳感器等。	主要用于工業自動化檢測。
磁力傳感器	壓磁式傳感器和磁電式傳感器。	用于測量磁場的強度或方向，工業中常用于位置檢測、接近開關、電機控制等應用。
安全傳感器	安全光幕、安全門開關燈。	適用于工業安全生產場景。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.政策環境利好，為工業傳感器國產化和行業發展提供強有力的支持

我國工業傳感器行業起步較晚，與發達國家相比，其技術儲備相對薄弱，經驗積累也存在不足。近年來，為了推動工業傳感器相關技術和產品的研發和應用，我國相繼發布《中國制造2025》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”智能制造發展規劃》等多項政策，為工業傳感器國產化和行業發展提供強有力的支持。

我國工業傳感器行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2015年5月	國務院	中國制造2025	組織研發具有深度感知、智慧決策、自動執行功能的高檔數控機床、工業機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業控制系統、伺服電機及驅動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產業化。突破機器人本體、減速器、伺服電機、控制器、傳感器與驅動器等關鍵零部件及系統集成設計制造等技術瓶頸。
2021年1月	工業和信息化部	基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）	重點發展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器，新型 MEMS 傳感器和智能傳感器，微型化、智能化的電聲器件。利用我國工業領域自動化、智能化升級的機遇，面向工業機器人和智能控制系統等領域，重點推進伺服電機、控制繼電器、傳感器、光纖光纜、光通信器件等工業級電子元器件的應用。
2021年3月	全國人民代表大會	中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要	聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發突破與迭代應用。
2021年12月	國務院	“十四五”數字經濟發展規劃	瞄準傳感器、量子信息、網絡通信、集成電路、關鍵軟件、大數據、人工智能、區塊鏈、新材料等戰略性前瞻性領域，發揮我國社會主義制度優勢、新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，提高數字技術基礎研發能力。
2021年12月	工業和信息化部國家發展和改革委員會等八部門	“十四五”智能制造發展規劃	研發微納位移傳感器、柔性觸覺傳感器、高分辨率視覺傳感器、成分在線檢測儀器、先進控制器、高精度伺服驅動系統、高性能高可靠減速器、可穿戴人機交互設備、工業現場定位設備、智能數控系統等。
2021年12月	國務院	計量發展規劃（2021—2035年）	加快量子傳感器、太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等傳感器的研制和應用。
2022年11月	市場監管總局中央網信辦等十八部門	進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022—2025年）	加強基礎共性技術研究，提升軸承、齒輪、緊固件、液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎零部件（元器件）可靠性、穩定性，延長使用壽命。
2023年1月	工業和信息化部等六部門	工業和信息化部等六部門關于推動能源電子產業發展的指導意見	發展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，集成多維度信息采集能力的高端傳感器，新型MEMS傳感器和智能傳感器，突破微型化、智能化的電聲器件和圖像傳感器件。
2023年6月	工業和信息化部等五部門	制造業可靠性提升實施意見	機械行業：重點提升工業機器人用精密減速器、智能控制器，儀器儀表用控制部件、傳感器等關鍵專用基礎零部件的可靠性水平。電子行業：重點提升新型敏感元件及傳感器、高適應性傳感器模組等電子元器件的可靠性水平。
2023年9月	市場監管總局	市場監管總局關于全面深化長三角計量一體化發展的意見	加大產學研用合作，加快小型化矢量原子磁力儀、量子微波場強儀等量子傳感器和太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等研制與應用。

資料來源：觀研天下整理

3.工業傳感器市場規模不斷擴容，未來市場增長空間仍然較大

在制造業轉型升級、應用領域拓展和政策等因素推動下，我國工業傳感器市場規模不斷擴大，由2016年的267.5億元上升至2021年的455.2億元，年均復合增長率約為11.22%。未來，隨著人口老齡化程度加深、勞動力成本增加和制造業轉型升級，企業對自動化、智能化生產的需求也將隨之上升，進而拉動工業傳感器需求增長。再加上利好政策推動，預計我國工業傳感器市場增長空間仍然較大，發展潛力十足。根據預測，到2025年我國工業傳感器市場規模有望突破600億元，2021-2025年的年均復合增長率約為7.18%。

數據來源：Statista等、觀研天下整理

4.工業傳感器市場競爭格局由外資廠商主導，國產替代空間廣闊

目前，我國工業傳感器行業集中度較高，2024年CR4和CR8分別為54.6%和66.3%，市場呈現寡占型競爭格局?；魇浚ㄈ毡荆?、歐姆龍（日本）、松下電器（日本）、西克（德國）、倍加福（德國）等外資企業布局較早，憑借著技術積累、品牌影響力、人才儲備等方面優勢，在我國工業傳感器市場中占據主導地位，2024年合計市場份額超過70%，國產替代空間廣闊。不過，隨著政策推動和技術進步以宜科、索迪龍等為代表的本土企業正在奮力追趕。其中，2024年宜科、索迪龍的工業傳感器市場份額進入TOP10行列，分別排名第八、第九。