優特鋼產能擴大我國特鋼行業質變潛力廣闊市場集中度及高附加值產品占比待提高

2025-03-20 10:13

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前言：

汽車制造、航空航天、機械、能源等高端制造業的發展刺激國內特鋼產量增長及優特鋼產能擴大。國內特鋼市場競爭激烈，市場集中度偏低，促使大型企業積極出海，特鋼出口金額已遠超過進口金額。但國內高附加值產品比重偏低,導致特鋼進口平均單價幾乎倍于出口平均單價。整體來看，我國特鋼行業具備“由弱走強”潛力。

一、特鋼主要應用于高端制造業，其中汽車用特鋼占比最大

根據觀研報告網發布的《中國特鋼行業發展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，特鋼，即特殊鋼，是指具有特殊化學成分和冶金質量要求，特殊的組織形態及性能，采用特殊的工藝手段進行加工的一類用以制造特殊裝備及關鍵零部件的鋼鐵材料。

與普鋼相比，特鋼具有更高的物理性能、化學性能、工藝性能或生物相容性等，廣泛應用于汽車制造、航空航天、機械、能源等高端制造業。其中汽車用特鋼占比最大，約達40%。

特鋼在不同行業中的應用情況

應用領域	應用情況
能源	傳統能源的油氣田與火電方面，特鋼主要應用于油氣管線管、超臨界高壓鍋爐管、抗硫化氫腐蝕與氫致開裂管線管、耐腐蝕與高強韌鉆具、超高結凈度鉆鋌、牙輪鉆頭、采油樹閥門、彎管接頭、頁巖氣鉆具、滲碳礦用鏈、泊鏈等。新能源方面，光伏特鋼主要為碳鋼“Q235鋼板+熱鍍鋅鋼”、Q335NH耐候鋼、不銹鋼等，注重機械性能與耐大氣腐蝕能力，光伏支架耗鋼最多，其性能直接影響光伏電站的運營穩定性、發電效率、投資收益。
汽車	汽車特鋼的總體性能要求為高強度、耐疲勞、蠕變性、耐高溫、耐溶劑、尺寸穩定等，目前車身材料中金屬材料占比約90%，其中鋼鐵材料占比約70%、鋁合金鎂合金等合金占比約20%，其余約10%為工程塑料、碳纖維等。2020年10月工信部、中國汽車工程學會發布《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》，提出到2025年第三代汽車鋼的車身重量占比達30%，到2030年2,000MPa級以上鋼材有一定比例的應用。新能源汽車的發展為特鋼帶來了新的增長點,傳統燃油車單車用鋼約900kg，而新能源汽車由于輕量化要求，單車用鋼減少15%-20%，但特鋼占比卻由傳統燃油車的約30%提升至新能源汽車的40%-50%，多用于電池包結構件、電機軸與驅動系統、充電樁與高壓線束等。
機器人	機器人特鋼主要包括50CrMo4合金鋼、40Cr合金鋼、GCr15軸承鋼等,50CrMo4是一種高強度、高硬度、耐磨性優良的合金結構鋼，多用于行星滾柱絲杠的主絲杠、諧波減速器的剛輪等部位，40Cr是一種優質碳素結構鋼，具備較好的淬透性、回火穩定性、抗腐蝕能力，多用于諧波減速器的柔輪等部位，而GCr15的強度、耐磨性、耐腐蝕性則更勝一籌，多用于軸承、諧波減速器的波發生器、行星滾柱絲杠的螺母與滾柱等部位。
船舶	航空母艦、大型豪華郵輪、LNG運輸船被譽為船舶業皇冠上“三顆明珠”，其生產過程亦離不開特鋼的支持，航空母艦的甲板需用到高強度船板鋼、大型豪華郵輪需要結構特殊的球扁鋼作為船體的龍骨材料、LNG運輸船則需低溫韌性優異且在-163℃環境下依舊不變形的殷瓦鋼。
航空航天	特鋼是飛機起落架的核心材料，其高強度、高韌性、抗疲勞性能能夠應對起飛與降落時產生的巨大沖擊力，例如國產的10Cr13Co13Mo5Ni3W1VE鋼，特鋼還應用于航空發動機中的渦輪葉片與燃氣輪葉片、火箭發動機中的燃燒室與噴嘴，能穩定應對高溫、高壓與腐蝕環境。

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、國內優特鋼產能擴大，特鋼行業正經歷從“量”到“質”的轉變

特鋼是眾多重大裝備制造中所需的關鍵材料，事關國家命脈，其生產能力與應用程度已成為一個國家工業化發展水平的重要標志。下游市場的發展刺激我國特鋼產量增長。2023年，我國特鋼產量約1億噸，約占粗鋼產量的10.2%。與海外鋼鐵強國20%的經驗值相比，仍有較大增長空間。

數據來源：觀研天下數據中心整理

新能源、機器人、環保等領域的縱深發展勢必將對特鋼的品質與性能提出更高要求，在此背景下，多家鋼廠開啟了“普轉優”計劃，優特鋼產能從2023年的8561萬噸預計增加到2024年的9081萬噸，環比增長6.07%。國內特鋼行業正經歷從“量”到“質”的轉變。

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三、國內特鋼競爭激烈，大型企業積極出海，但高附加值產品占比仍有待提高

目前國內大型特鋼企業主要分布于華東、華北、東北、中南四個工業發達地區。除不銹鋼外，其余品類多集中在華東沿海，并形成中信系、寶武系、沙鋼系、建龍系等的千萬噸級特鋼集團。但目前國內大型特鋼企業的產量占總產量的比重較小，集中度偏低。根據數據，我國特鋼行業CR4為30%左右。

數據來源：觀研天下數據中心整理

國內市場競爭激烈，大型特鋼企業重點布局經濟發達地區，積極拓展海外市場，促使國內特鋼出口金額超過進口金額。但國內高附加值產品比重偏低,導致特鋼進口平均單價幾乎倍于出口平均單價，出口特鋼中棒材與線材占比較大、板材與型材占比較小，顯示出國內特鋼行業由弱走強過程中的巨大潛力。

大型特鋼企業布局情況

企業	區域布局	業務布局
中信特鋼	國內、國外	公司具備年產約2000萬噸特殊鋼材料的生產能力，擁有江蘇興澄特鋼、湖北大冶特鋼、山東青島特鋼、天津鋼管、江蘇靖江特鋼五家專業精品特殊鋼材料生產基地，安徽銅陵特材、江蘇揚州特材兩家原材料生產基地，山東泰富懸架、浙江鋼管兩大產業鏈延伸基地，形成了沿海沿江產業鏈的戰略大布局。公司擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線材、合金鋼大圓坯六大產品群以及調質材、銀亮材、汽車零部件等深加工產品系列。
太鋼不銹	國內、國外	公司主要產品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。重點產品批量應用于石油、化工造船、集裝箱、鐵路、汽車、城市輕軌、大型電站、“神舟”系列飛船等重點領域和新興行業。
沙鋼股份	華東、其他、國外	公司產品主要包含彈簧鋼、齒輪鋼、軸承鋼、車輪鋼、車軸鋼、錨鏈鋼、非調質鋼、高壓鍋爐管用鋼、優質碳素鋼、合金結構鋼等優特鋼產品，共有921個鋼種牌號，覆蓋中380-800mm連鑄圓坯、中12-300mm圓棒以及最大規格到300X110mm的扁鋼，公司產品廣泛應用于汽車、軌道交通、工程機械、能源裝備、工業機械裝備、海洋裝備等應用領域。
久立特材	境內、境外	以產品下游應用領域區分，公司的主要產品可以分為蒸汽發生器U形傳熱管、耐蝕合金油井管、精密管、超(超)臨界鍋爐用管、(超級)雙相不銹鋼管、儀器儀表管、雙金屬復合管等。公司始終致力于為油氣(包括LNG)、化工及電力等能源裝備行業提供高性能、耐蝕、耐壓、耐溫的材料，至今已有多項產品實現替代進口，填補國內空白。
金洲管道	國內	公司主導產品有熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊管、鋼塑復合管材管件、不銹鋼管材管件、大口徑卷制直縫埋弧焊接鋼管、雙面埋弧焊螺旋鋼管、直縫埋弧焊鋼管、直縫電阻焊鋼管、FBE/2PE/3PE防腐鋼管。
常寶股份	國內、國外	公司主要產品包括油氣開采用管、電站鍋爐用管、工程機械用管、石化換熱器用管、汽車用管、船舶用管以及其他細分市場特殊用管?？蛻艉w國內外知名的石油公司、電力及能源公司、石化公司、機械裝備制造公司等。近來，公司投資建設新能源汽車精密管項目、新能源及半導體特材項目。
盛德鑫泰	境內	公司生產的無縫鋼管按照材質分類，主要包括碳鋼鋼管、合金鋼鋼管和不銹鋼鋼管;產品外徑覆蓋16mm-159mm、壁厚覆蓋2-16mm、長度覆蓋6m-18m的各種型號。公司產品主要用于電站鍋爐設備領域與石油煉化領域。公司全資子公司盛德鋼格板主要生產和銷售壓焊鋼格板及球接欄桿等產品，產品主要應用于電站鍋爐設備制造、石油煉化等行業。
西寧特鋼	中國大陸	公司主要品種有碳結鋼、碳工鋼、合結鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類;產品規格包括熱軋棒材中16mm~中280mm、鍛造棒材中100mm~中550mm、冷拉銀亮材中12mm~中80mm、異形電渣熔鑄件等。
撫順特鋼	華東、華北、東北、西北、西南、華南	主要產品為高溫合金、超高強度鋼、不銹鋼、工模具鋼、汽車鋼、鈦合金、高檔機械用鋼、軸承鋼等。產品廣泛應用于航空航天、能源電力、石油化工、交通運輸、機械機電、環保節能等領域。
方大特鋼	華東、東北、西南、華北、華南、華中、國外、西北	主要產品包括螺紋鋼、優線、彈簧扁鋼、汽車板簧、鐵精粉等，產品主要應用于建筑、汽車制造等行業。
望變電氣	國內、國外	公司主要產品分為輸配電及控制和取向硅鋼設備兩大類。公司輸配電及控制設備主要包括電力變壓器、箱式變電站、成套電氣設備相關產品;公司取向硅鋼主要包含一般取向硅鋼(CGO)和高磁感取向硅鋼(HiB)。
甬金股份	境內、境外	產品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領域，年產量超過280萬噸。下游客戶涉及電子信息、通訊光纜、醫療器械、建筑裝飾、日用品、家用電器等行業。
廣大特材	境內	公司主打產品特鋼材料主要包括齒輪鋼、模具鋼、高溫合金、特種不銹鋼;高端裝備零部件產品主要包括新能源風電零部件、能源裝備零部件及其他類零部件等。公司產品主要應用于新能源風電、能源裝備、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業，其中新能源風電領域主營業務收入占比為58.37%。