我國不銹鋼行業供需矛盾突出出口市場持續走強大型企業憑借廣泛布局占據主導

2025-03-21 10:24

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前言：

我國不銹鋼產量增速已高于國內粗鋼，在國際供給市場中處于領先地位。其中300系不銹鋼產量占比超50%，為我國不銹鋼最大細分品類。不銹鋼環保、性能優勢突出，應用由建筑、汽車、家電拓展至航空航天、醫療等領域，表觀消費量整體呈上升趨勢。整體來看，我國不銹鋼行業運行呈現強供給、弱需求的特點，市場供需矛盾突出，出口持續走強。

我國不銹鋼市場集中，相關企業主要分布在廣東、江蘇、山東、河北、上海等地區，其中大型企業布局廣泛，占據市場主導地位。

一、不銹鋼近年產量增速超粗鋼，我國成全球最大生產國

近年來，我國不銹鋼行業在冶煉、加工、表面處理等方面取得了顯著的技術突破，產量不斷增長。2013-2024年，我國不銹鋼產量由2169萬噸增長至3944萬噸，CAGR達5.6%，高于國內粗鋼產量增幅（2.3%）。

數據來源：觀研天下數據中心整理

當前，我國已成為全球最大的不銹鋼生產國，不銹鋼產量占全球不銹鋼產量的比重長期維持在55%以上。同時，不銹鋼也是我國鋼鐵行業高質量發展的重要組成部分，占比為3.16%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、300系不銹鋼產量占比超50%，為我國不銹鋼最大細分品類

按組織狀態分，不銹鋼劃分為馬氏體、鐵素體、奧氏體、奧氏體-鐵素體（雙相不銹鋼）以及沉淀硬化不銹鋼等類別。按成分，不銹鋼主要分為200系（Cr-Mn-Ni）、300系（Cr-Ni）、400系（Cr系）、500系（耐熱鉻合金）和600系（析出硬化系）等幾大類。目前，300系不銹鋼產量占比超50%，是我國不銹鋼最大細分品類。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、應用領域持續拓展，我國不銹鋼表觀消費量整體呈上升趨勢

根據觀研報告網發布的《中國不銹鋼行業發展趨勢研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，不銹鋼是一種可回收、可再利用的材料，在環保和可持續發展方面的優勢突出。隨著全球環境保護意識的提高，不銹鋼逐漸開始替代應用于建筑、汽車、家電等領域的傳統生產材料。不銹鋼是一種高品質、高性能的材料，憑借優異的耐腐蝕性、高溫性能和機械性能，不銹鋼應用拓展至航空航天、醫療等領域，表觀消費量整體呈上升趨勢。數據顯示，2017-2024年我國不銹鋼表觀消費量由1992.73萬噸增長至3200萬噸左右。

不銹鋼應用情況

應用領域	應用情況
建筑材料	不銹鋼在建筑領域扮演著至關重要的角色，其高韌性、高強度以及出色的拉伸性，使得它能夠承受重大載荷，廣泛應用于裝飾、屋頂結構以及鋼筋混凝土等構建中。此外，不銹鋼的抗腐蝕性也極為出色，歸功于其含有的鉻元素，使得它不易與外界物質發生化學反應，從而適用于從城市給水工程到居民家居中的水槽、浴槽等各種場合。在建筑中采用不銹鋼構架不僅有助于減少碳排放，而且不銹鋼合金的高回收利用率也體現了其卓越的環保性能。
家用產品	不銹鋼的耐腐蝕和耐熱特性，使其在制造燃氣灶具、暖氣設備、配管及儲水箱等日常用品時具有顯著優勢。此外，不銹鋼還廣泛應用于櫥柜產品、食用器皿等，為我們的生活帶來便利與安心。
家電	不銹鋼卷板在家電領域具有廣闊的市場潛力，尤其以400系不銹鋼為主流。在空調、電視、冰箱、洗衣機這四大常見家電中，洗衣機是使用不銹鋼最多的產品。這主要是因為其內筒需要具備高耐腐蝕性，而不銹鋼恰好能滿足這一需求。同時，冰箱門則要求材料兼具磁性和美觀性，因此多選用6mm至8mm的430冷軋不銹鋼板。電冰箱則多采用4~6mm的冷軋板，而內襯中焊接連接部分則更傾向于使用奧式體不銹鋼，如304。此外，微波爐、熱水器、電飯煲、洗碗機等小家電也廣泛使用不銹鋼進行生產。熱水器中，不銹鋼被用于制造內膽和外殼；洗碗機因加工變形大且需易于清洗，故多采用304奧氏體不銹鋼；而微波爐的內膽及外殼由于加工簡單，通常選用430不銹鋼冷軋板。
汽車	不銹鋼在汽車制造中發揮著重要作用，其應用廣泛，涵蓋汽車排氣系統、燃油箱、車架以及多個零部件和裝飾部件。例如，汽車燃油箱需要不銹鋼具備出色的沖壓成形性、優良的焊接性，以及較高的耐腐蝕性，而300系不銹鋼正是理想的選擇。此外，汽車車架通常由不銹鋼整體車身外殼制成，其耐用性極高，使用壽命可達20年左右
機械制造	涵蓋了運輸設備、制氧輸氧設備、發電設備、食品加工以及制藥機械設備等多個行業。特別是在運輸設備方面，不銹鋼冷軋薄板得到了廣泛的應用，其中30310S、316/316L等300系列不銹鋼是?？?。此外，火車、輪船的管線，以及廚衛設備、車廂、局部倉板、梯踏板、扶手和室內飾件等，也常采用不銹鋼材料。
航空航天	航空航天領域不銹鋼的應用主要包括發動機部件、結構件、起落架等關鍵部位?。不銹鋼在這些應用中需要具備出色的耐高溫、耐腐蝕和力學性能，以確保飛行器的安全和高性能運行。
醫療	在醫療器械和手術工具中，不銹鋼材料因其耐腐蝕性和易于清潔的特性，成為首選材料。比如，手術刀、剪刀和鉗子等，通常采用不銹鋼制造，以保證其在手術過程中能夠抵抗消毒和清洗過程中的化學腐蝕，確保安全和衛生。其次，在植入物方面，不銹鋼也具有廣泛應用。雖然鈦合金和聚合物材料在某些特定應用中被更多使用，但316L不銹鋼由于其優良的機械性能和生物相容性，仍然被廣泛應用于一些負重植入物，如骨釘和固定器等。此外，不銹鋼還廣泛應用于醫院設備，如病床、手術臺和醫療設備的外殼等。這些設備在使用中必須能夠耐受頻繁的消毒和清洗，因此不銹鋼的耐腐蝕性和易于清潔的特性使其成為理想選擇。

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、我國不銹鋼行業供需矛盾突出，出口持續走強

不銹鋼行業運行呈現強供給、弱需求的特點。目前，我國不銹鋼行業整體強供給依然偏強，弱需求尚未明顯改善，市場供需矛盾突出。

數據來源：觀研天下數據中心整理

國內不銹鋼需求不足，出口持續走強。至2024年，我國不銹鋼出口量超500萬噸，凈出口量達316.65萬噸，同比增長53.24%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

五、我國不銹鋼市場分布集中，布局廣泛的大型企業占據主導

我國不銹鋼市場集中。從區域競爭看，我國不銹鋼行業相關企業主要分布在廣東、江蘇、山東、河北、上海五個地區，2024年總占比接近50%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

從企業競爭看，我國不銹鋼大型企業廣泛布局，占據市場主導地位。根據數據，我國不銹鋼企業TOP5總占比超70%，TOP10總占比接近95%。

我國不銹鋼代表企業布局情況及行業地位

企業名稱	布局情況	行業地位
甬金股份	國內:83.59%國外:15.57%	公司主要業務為冷軋不銹鋼板帶的研發、生產和銷售，產品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領域。截至2022年，公司末已發展成年產量超過240萬噸的專業不銹鋼冷軋企業。
太鋼不銹	內銷:92.49%外銷:7.51%	公司主要產品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。電磁純鐵、超純鐵素體、雙相鋼、高碳馬氏體、無磁鋼、鐵路客貨車用鋼、火車輪軸鋼市場占有率國內第一。
撫順特鋼	國內:96.80%國外:3.20%	公司是中國最早的特殊鋼企業之一,是我國東北地區唯一的特殊鋼行業上市公司。能夠生產超低碳、低碳、中高碳各種馬氏體、奧氏體、鐵素體、雙相和沉淀硬化等不銹鋼產品公司擁有采礦、選礦、燒結、焦化、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋、不銹鋼生產等一整套具備現代化生產工藝流程的鋼鐵資產以及與之配套的動力能源系統、銷售物流系統等資產。公司是國內規模最大的工業用不銹鋼管專業生產企業,對不銹鋼管的生產過程進行了系統化和全方位的技術攻關和技術改造，專注于生產"長、特、優、高、精、尖”工業用不銹鋼管。
酒鋼宏興	西北:73.78%其他:26.22%	公司特鋼新材料業務以不銹廢鋼為主要原料,采用短流程工藝生產不銹鋼棒線材及特殊合金材料,公司不銹鋼棒線材國內市場占有率長期處于前三。
久立特材	國內:75.47%國外:24.53%	公司是國內規模最大的工業用不銹鋼管專業生產企業,對不銹鋼管的生產過程進行了系統化和全方位的技術攻關和技術改造，專注于生產"長、特、優、高、精、尖”工業用不銹鋼管.
永興材料	國內:98.96%國外:1.04%	公司特鋼新材料業務以不銹廢鋼為主要原料,采用短流程工藝生產不銹鋼棒線材及特殊合金材料,公司不銹鋼棒線材國內市場占有率長期處于前三。
圖南股份	國內:91.21%國外:8.79%	公司擁有先進的特種冶煉、精密鑄造、制管等裝備，建立了特種熔煉、鍛造、熱軋、軋拔、鑄造的全產業鏈生產流程，自主生產高溫合金、特種不銹鋼等高性能特種合金材料，并通過冷、熱加工工藝，形成了棒材、絲材、管材、鑄件等較完整的產品結構,是國內少數能同時批量化生產變形高溫合金、鑄造高溫合金(母合金、精密鑄件)產品的企業之一。
武進不銹	國內:88.98%國外:7.58%	公司在保持現有石油化工、LNG、鍋爐換熱管穩定有序增長的同時，擴大電站鍋爐管的供貨能力，調整產品結構，向高附加值、高利潤產業發展。公司也會在高端不銹鋼、鎳基合金等領域不斷深耕,在更多的方向上著力解決一些“卡脖子”材料的攻關問題。