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我國為全球最大公路貨運市場 且規模增速高于全球 但行業整體集中度較低

公路貨運是我國物流體系中非常重要的一個環節,也是我國貨運的主要運輸方式。近年來我國公路完成營業性貨運量和貨物周轉量均呈現波動上升態勢,2023年分別同比增長8.67%和7.24%。且隨著GTV(總交易額)上升,其市場規模保持穩步擴容態勢,2018至2023年的年均復合增長率達到7.04%,高于全球同期水平。同時,我國公路貨運市場規模在全球市場中的占比整體呈現上升態勢,2023年達到32.58%,已成為全球最大公路貨運市場。從細分市場來看,整車運輸是我國公路貨運行業最大細分市場,2022年市場規模占比達到49.51%。其次為零擔和快遞。競爭方面,我國公路貨運行業集中度低,頭部企業尚未形成明顯規模優勢。不過,在快遞這個細分市場,“強者愈強”的市場競爭格局愈發凸顯,CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%,集中度處于較高水平。

1.公路貨運是我國貨運的主要運輸方式,營業性貨運量呈現波動上升態勢

根據觀研報告網發布的《中國公路貨運行業現狀深度分析與未來投資研究報告(2024-2031年)》顯示,公路貨運是指利用汽車等車輛在公路上進行貨物運輸的一種方式?,優勢是能夠點到點、門到門,靈活性強。它主要包括近距離、小批量的貨物短途運輸,以及水運和鐵路運輸難以達到地區的長途、大批量的貨物運輸。公路貨運是我國物流體系中非常重要的一個環節,也是我國貨運的主要運輸方式,營業性貨運量常年維持在全國營業性貨運總量的70%以上。

具體來看,在國家提倡“公轉鐵”“公轉水”以及發展多式聯運的背景下,近年來我國貨運行業整體運輸結構不斷優化,再加上疫情等因素影響,使得我國公路完成營業性貨運量呈現波動上升態勢,2023年達到403.37億噸,同比增長8.67%;2024年上半年延續上升態勢,達到197.7億噸,同比增長4%。同時,受運輸結構調整影響,我國公路營業性貨運量占營業性貨運總量比重整體呈現波動下降態勢,由2017年的78.04%下滑至2024年上半年的73.25%。此外,近年來我國公路完成營業性貨物周轉量也呈現波動上升態勢,2023年達到73950億噸公里,同比增長7.24%。

具體來看,在國家提倡“公轉鐵”“公轉水”以及發展多式聯運的背景下,近年來我國貨運行業整體運輸結構不斷優化,再加上疫情等因素影響,使得我國公路完成營業性貨運量呈現波動上升態勢,2023年達到403.37億噸,同比增長8.67%;2024年上半年延續上升態勢,達到197.7億噸,同比增長4%。同時,受運輸結構調整影響,我國公路營業性貨運量占營業性貨運總量比重整體呈現波動下降態勢,由2017年的78.04%下滑至2024年上半年的73.25%。此外,近年來我國公路完成營業性貨物周轉量也呈現波動上升態勢,2023年達到73950億噸公里,同比增長7.24%。

數據來源:交通運輸部、觀研天下整理

數據來源:交通運輸部、觀研天下整理

數據來源:交通運輸部、觀研天下整理

數據來源:交通運輸部、觀研天下整理

數據來源:交通運輸部、觀研天下整理

2.我國公路貨運市場規模持續擴容,在全球市場中的占比超過三成

雖然近年來我國公路營業性貨運量呈現波動上升態勢,但隨著GTV(總交易額)上升,其市場規模還是保持穩步擴容態勢,由2018年的8466億美元增長至2023年的11895億美元,年均復合增長率達到7.04%,高于全球同期水平(3.85%)。同時,我國公路貨運市場規模在全球市場中的占比整體呈現上升態勢,由2018年的28.01%增長至2023年的32.58%,已成為全球最大公路貨運市場。

雖然近年來我國公路營業性貨運量呈現波動上升態勢,但隨著GTV(總交易額)上升,其市場規模還是保持穩步擴容態勢,由2018年的8466億美元增長至2023年的11895億美元,年均復合增長率達到7.04%,高于全球同期水平(3.85%)。同時,我國公路貨運市場規模在全球市場中的占比整體呈現上升態勢,由2018年的28.01%增長至2023年的32.58%,已成為全球最大公路貨運市場。

數據來源:貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理

數據來源:貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理

數據來源:貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理

3.整車運輸是我國公路貨運行業最大細分市場

按貨物票均重量和運輸組織方式劃分,公路貨運可分為整車運輸、零擔和快遞3個大類。其中,整車運輸適用于批量大、笨重的大宗貨物運輸,如煤炭、糧食、木材、鋼材、礦石、建筑材料等,所運貨物通常超過3噸,具有減少中轉環節、降低貨物損失風險、發貨效率高等優點,是我國公路貨運行業最大細分市場,2022年市場規模占比達到49.51%。零擔是我國公路貨運行業第二大細分市場,2022年市場規模占比達到31.83%。其適用于運量較小、時效要求不高、成本敏感的貨主??爝f市場規模占比最小,2022年達到約18.66%,其運輸貨物重量相對較小,通常小于30公斤,且貨物通常按件托運,時效性相對較高。

我國公路貨運分類情況

項目 整車運輸 零擔 快遞
定義 以一車貨量一趟單次為單位的貨物運輸,一輛車只運輸同一貨主的貨物,不混載。 一批貨物的重量或容積不夠裝一車貨物時,與其他幾批甚至百批貨物共享一輛貨車。 兼有郵遞功能、在承諾時限內快速完成的的門對門物流活動。
貨物重量 3000公斤以上 30公斤至3000公斤 小于30公斤
網絡形勢 點點直達,專線為主。 傳統零擔以專線通道為主;網絡快運以軸幅式物流網絡為主。 軸幅式物流網絡為主。
終端客戶 企業客戶為主。 傳統零擔以企業客戶為主;網絡快運以企業為主,個人為輔。 個人消費者為主。
貨源特點 品類單一、大批量、小批次。 品類多樣、小批量、多批次。 品類多樣、小批量、多批次。
優勢 點對點發貨,減少中轉環節,降低貨物損失風險,同時發貨效率高等。 靈活性強、資金周轉快、成本低等。 時效性高、可追蹤等。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

資料來源:公開資料、觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

4.公路貨運行業集中度低

我國公路貨運行業參與者眾多,市場競爭激烈,2022年CR4和CR8分別為7.78%和9.26%,行業集中度低,頭部企業尚未形成明顯規模優勢。從細分市場來看,整車運輸和零擔這兩大細分市場集中度都比較低,而快遞行業經過近幾年的洗牌,“強者愈強”的市場競爭格局愈發凸顯,行業集中度不斷提升,CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%,市場基本形成“通達兔(中通、圓通、韻達、申通、極兔)”+順豐的多強格局。

我國公路貨運細分市場參與者及集中度情況

項目 整車運輸 零擔 快遞
市場參與者 滿幫、福佑卡車、獅橋等 安能物流、德邦和天地華宇等 順豐、韻達、中通等
集中度 低,2022年CR5和CR10分別為5.6%和6.3%。 高,經過近幾年的洗牌,其集中度不斷提升,CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%。

資料來源:公開資料、觀研天下整理(WJ)

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我國城軌云行業市場規模將保持持續增長態勢  IAAS是當前最主要細分市場

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2025年02月11日
多因素驅動我國同城貨運快速發展 競爭日益激烈 個性化、差異化將是企業發展方向

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預計2024年,我國同城貨運市場規模將突破2650億美元。與此同時,近兩年來,受益于需求旺盛,市場存在供需直接匹配的結構性紅利,入局的企業、平臺和資本一直是在快速地增長之中,使得競爭日益激烈。

2025年01月15日
我國為全球最大公路貨運市場 且規模增速高于全球 但行業整體集中度較低

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競爭方面,我國公路貨運行業集中度低,頭部企業尚未形成明顯規模優勢。不過,在快遞這個細分市場,“強者愈強”的市場競爭格局愈發凸顯,CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%,集中度處于較高水平。

2024年12月27日
我國物流園區投資力度加大 區域發展不均衡 智慧化正處于試探性階段

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為保障國內供應鏈的高效運轉,我國對物流園區的投資力度加大,其中超半數園區投資總額超過 5 億元。全國物流園區產業日趨成熟,建設由規劃逐步落實到運營,運營狀態及在建狀態園區占比提升。物流園區投資強度呈現區域差異,反映出區域經濟發展的不均衡及戰略定位。物流園區的商業模式正在經歷從“物流設施”向“物流生態”的深層轉變。

2024年12月27日
軌交信號系統行業現狀分析:中國技術逐步領跑 市場仍有較大增長空間

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2024年12月22日
我國ETC行業發展動因充足 市場集中度高 金溢科技、萬集科技等處頭部

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我國ETC行業具有較高的資質、品牌、技術和人才壁壘,行業進入門檻較高,市場也較為集中。金溢科技、萬集科技和聚利科技這三家企業布局ETC賽道較早,通過自主以及與第三方合作服務機構推廣等方式,實現在全國范圍內跨區域發行ETC,在市場中競爭力強。因此這三家企業在我國ETC市場中處于領先地位,合計占據了80%以上的市場份額,屬

2024年12月20日
我國航空貨運供需結構改善 國際貨運有望保持景氣 行業趨向綠色、智慧、多元化

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近年來,在宏觀經濟穩步增長以及政策的大力支持下,我國航空貨運行業整體保持平穩增長。根據數據,2012-2023年我國民航貨郵運輸量由541.60萬噸增長至735.40萬噸,年復合增長率為2.8%。

2024年11月20日
我國醫藥冷鏈物流行業:冷鏈基礎設施完善提供重要支撐 藥品運輸是主要組成部分

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近年我國冷鏈物流基礎設施不斷完善,冷庫和冷藏車的數量都在穩步增長,這給醫藥冷鏈物流發展提供了有利支撐。數據顯示,2023年我國冷藏車市場保有量達到 43.2萬輛,較上年增長4.97萬輛,同比增長12.9%;冷庫總量約為 2.28億立方米,較上年增長0.18億立方,同比增長8.3%。

2024年10月25日
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