電動自行車行業占據電動兩輪車主導 生產端高質量發展 以舊換新政策激發市場活力

一、騎行門檻較低及消費者依賴性較強，共促電動自行車成電動兩輪車市場主流

電動兩輪車是指具有電池、電機、控制器等關鍵零部件，并以蓄電池作為能量來源、電機轉化電能為運動機械能、控制器實現運動方向、運動速度等控制的兩輪車輛。電動兩輪車分為電動自行車和電動摩托車兩類。

電動自行車占據電動兩輪車主要市場。數據顯示，2022年我國電動自行車銷量占兩輪電動車市場的 88%，電動摩托車和電動輕便摩托車分別僅占比8%、4%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

根據觀研報告網發布的《中國??電動自行車???行業現狀深度分析與發展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，上述情況的主要驅動因素在于：

一方面，電動自行車使用門檻低于電動自行車。電動自行車為非機動車，無需騎行資質；而電動摩托車為機動車，需要考取摩托車駕照才可路上騎行。

另一方面，電動自行車可有效解決短途交通問題、緩解公共交通壓力，消費者對其依賴性較強。以廣州市為例，2023 年廣州市地鐵日均客運量為 857 萬人次，電動自行車日均客運量達到 685 萬人次，僅低于地鐵 172 萬人次。這意味著人們對電動自行車的依賴性，也意味著電動自行車在一定程度上緩解了公共交通壓力，短期內被其他方式迭代/取締的可能性較小。

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二、我國電動自行車產量波動增長，生產端將進入高質量發展階段

我國電動自行車產業起步于20世紀90年代，1995 年第一輛電動兩輪車在我國問世，這個階段的特點主要是對電動自行車的電器四大件（電機、蓄電池、充電器和控制器）關鍵技術的摸索研究。在生產研發方面，生產企業自發的匯集信息、跟蹤技術、組織市場觀察，并進行小批量的市場試用投放，使得電動自行車開始進入了消費者的視野。但早期的電動自行車新電池充電一次只能行駛大約 30 公里，電池壽命短，電機最大輸出轉矩僅 14-18N.M，爬坡能力差，容易磨損。這一時期，我國電動自行車行業處于培育階段，進入市場的廠家和商家不多，產量較少。

隨著北京于1985 年最先發出“禁摩令”以及2020年后各大省會城市迅速跟進發布停止發牌、分區域限行等措施，同時一些新的企業投資加入進行初步規?；\作，我國電動自行車行業產能開始擴張。2000-2004年我國電動自行車產量由29萬輛增長至676萬輛，年復合增長率達120%?！吨腥A人民共和國道路交通安全法》的發布，將電動自行車確定為非機動車的合法車型，電動自行車應用范圍擴大，市場需求增長刺激行業進一步快速擴產，2005年達1211 萬輛，同比增長79.1%；2013 年產量達3695 萬輛，同比增長5.4%。2014-2018年，隨著地鐵進入擴張高峰期，我國電動自行車產量持續下降。2019 年兩輪電動車國標實施，不符合 19 國標的兩輪電動車淘汰置換帶來行業銷量高增，電動自行車產量隨之回彈，至2023年已超5000萬輛。

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2024 年，與電動自行車行業相關政策頻發。2024 年 9 月 19 日，工信部、公安部、應急管理部、市場監管總局、國家消防救援局等五部門公布了新修訂的《電動自行車安全技術規范(征求意見稿)》。2025 年 1 月 13 日，新國標正式發布，對生產端要求進一步提高，同時，考慮電動自行車企業開展產品設計生產并完成檢測和認證需要一定的時間周期，故新標準設置了 8 個月的生產過渡期：在 2025 年 8 月 31 日及之前，企業既可以按照舊標準生產，也可以按照新標準生產；2025 年 9 月 1 日以后，所有新生產的電動自行車都必須符合新標準要求。銷售端，新標準額外給予 2025 年 8 月 31 日及之前按照舊標準生產的車輛 3 個月的銷售過渡期，允許銷售至 2025 年 11 月 30 日；2025 年 12 月 1 日之后，所有在售電動自行車產品均必須符合新標準規定。整體來看，新國標的規定相較于前序規范要求趨于嚴格，核心關注“安全+便利”要素，行業邁向高質量發展階段。

電動自行車三版國標一覽

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三、各地以舊換新政策陸續開啟，激發電動自行車市場活力

相關政策的出臺將對需求端也產生較大的推動作用。2025年國內如上海、湖北、西安等多地區電動兩輪車以舊換新政策已陸續開啟，疊加新國標實施，我國電動自行車消費市場有望激活。

2025年國內各地電動自行車以舊換新補貼政策一覽

資料來源：觀研天下整理

預計 2025 年國內電動兩輪車行業銷量達 5748.3萬輛，同比增長16.8%；國內電動兩輪車報廢更新量將達到 4372.2 萬輛，同比增長20.2%?？紤]以舊換新僅針對電動自行車以及電動自行車占電動兩輪車的比重達88%，則電動自行車 2025 年報廢更新量為 3847.6 萬輛。2024 年電動自行車以舊換新量為 138 萬輛，占當年報廢更新量的 4%，若2025 年電動自行車以舊換新量占報廢更新量的 10%、15%、20%，則對應換新量為 384.8萬輛、577.1萬輛、769.5萬輛。根據已公示的地方政策來看，2025 年換新政策力度大且實施時間長，經銷商參與度有望得到提升，換新量占報廢量 20%的可能性較大，對應換新量為 769.5 萬輛，同比增長457.6%。

2023-2025年我國電動兩輪車市場消費情況及預測

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）