前言：
近幾年，我國電視行業出貨量持續創新低，開機率更是斷崖式下跌。不過，外資電視品牌在國內市場持續承壓，松下逐漸退出市場，而國產品牌在技術迭代、AI大模型等加持下，悄悄做大，海信成為行業領頭羊。
1、我國電視行業出貨量創十年新低，開機率斷崖式下跌
根據觀研報告網發布的《中國?電視?行業發展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，自1958年我國第一臺電視機誕生起，行業已有超過半個世紀的產業鏖戰，從最初的黑白電視、走向彩色電視、數字化與高清電視，如今進入智能化與互聯網電視時代。
而目前，我國電視行業出貨量持續走低。根據數據顯示，2024年，我國電視市場品牌整機的出貨量為3596萬臺，同比下降1.6%，創下自2010年以來至少15年的最低記錄。盡管2024年是歐洲杯、美洲杯和奧運會等大型體育賽事匯聚的一年，但市場出貨量仍然跌破3600萬臺大關，2-9月連續8個月出現同比下滑。同時，自2016年以來，我國的電視開機率由70%斷崖式下降到2022年的不到30%。一項有7.8萬人參與的網絡投票結果顯示，近50%的人好久都不開一次電視，還有約20%的人表示家里壓根沒有電視。
數據來源：觀研天下整理
2、外資電視品牌在國內市場持續承壓，海信成為行業領頭羊
數據顯示，包括海信、小米、TCL、創維、長虹、康佳、海爾、華為及其子品牌是我國電視市場前八大品牌，2024年出貨總量約為3412萬臺，占全市場出貨量的94.9%，市占集中度進一步提升。
具體來看，海信以約800萬臺的出貨量成為國內電視市場領頭羊，占據市場份額22.5%；小米系全年出貨約710萬臺，市占率為19.9%；TCL系全年出貨量超過680萬臺，其中子品牌雷鳥等貢獻了約200萬臺，同比增長顯著；華為出貨量接近100萬臺，實現小幅增長并開始盈利。外資品牌方面，索尼、三星、夏普、飛利浦在中國市場表現持續面臨壓力，2024年合并出貨量約為100萬臺，合計市占率不足5.0%。
數據來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
3、松下逐漸退出電視市場，中國品牌悄悄做大
松下作為曾經的外資電視龍頭企業，近幾年其逐漸退出電視市場。根據相關資料可知，2024年，松下電視全球出貨量僅有202萬臺，占據全球市場的1%。在日本本土，松下電視市場份額也從2018年的16.8%下降到2024年的8.8%。
數據來源：觀研天下整理
而在松下電視的市場份額節節敗退的同時，中國品牌悄悄做大。比如在松下的大本營日本市場，根據BCN調查數據，2020-2024年，中國電視企業在日本市場的份額增長約20個百分點，并在2024年首次超過50%。在北美市場，2024年前11個月，TCL75寸及以上電視同比增長67.6%，美國零售量市場份額繼續保持前二；在歐洲，2024年LG出貨量增長26%，TCL出貨量同比增長85%。
4、技術迭代、AI大模型等加持下，國產電視企業崛起
而中國電視品牌之所以快速崛起，主要得益于顯示技術（LED、OLED...）迭代、屏幕尺寸、AI大模型等。在產品技術來方面，不論是LCD、MiniLED和激光，還是其他顯示技術，國產企業已完全具備自主產品研發制造的能力和自主產品定價的能力，并且當前MiniLED背光電視已進入大規模應用階段，中國企業靠技術驅動來不斷提升市場份額、改善產品結構，進而改善毛利率。
各企業在電視上游領域的拓展情況
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名稱 |
公司 |
電視上游相關業務 |
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顯示面板 |
TCL科技 |
子公司華星光電已經建立了t1/t2/t3/t4/t5/t6/t7/t9/t10共9條顯示面板產線，在LCD、OLED上均有布局。 |
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惠科 |
擁有四條技術特點各有側重的G8.6TFT-LCD高世代產線和四座顯示終端生產基地，已實現電視、手機、車載等多種應用場景顯示面板的量產出貨，正不斷拓展電子紙、醫療、戶外顯示屏等新應用領域。 |
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芯片 |
海信視像 |
子公司信芯微擁有顯示產品線、畫質產品線、IoT產品線及擴展SoC芯片產品線四大產品線；2023年，取得乾照光電控制權并成為控股股東，乾照光電專注于半導體光電產品的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋全色系LED外延片和芯片以及砷化鎵太陽能電池外延片和芯片。 |
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海爾集團 |
子公司北京海爾IC負責音視頻、通信、網絡等領域芯片和整機的研發、設計與銷售，擁有信道解調、信源解碼、電視SOC、HINOCSOC、CDRSOC芯片等系列產品，產品主要應用于智能電視、高端畫質顯示等領域。 |
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新型顯示技術 |
海信視像 |
全方位深度布局高端LCD（ULED）、激光和LED顯示技術，全場景顯示戰略覆蓋家庭、商用、車載三大子場景，子公司海信激光、海信商用顯示承接相關業務。 |
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TCL科技 |
子公司華星光電聚焦LCD、OLED/QLED、MLED以及微顯示技術的開發和商業化應用，顯示產品主要聚焦顯示體驗、視覺健康和綠色低碳三方面。 |
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三安光電 |
子公司湖北三安已建成首條Mini/MicroLED外延與芯片生產線，主要生產Mini/MicroLED氮化鎵芯片、Mini/MicroLED砷化鎵芯片、4K顯示屏用封裝三大產品系列。 |
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兆馳股份 |
目前已搭建完整的MiniLED垂直產業鏈，MiniLED垂直一體化布局進入收獲期；子公司南昌晶顯主要從事Mini/MicroLED(MLED)新一代顯示產品的生產與研發。 |
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創維 |
2021年初展開MiniLED研發生產布局，創維MiniLED顯示科技產業園目前已建成投產，主要從事MiniLED背光模組、MiniLED顯示終端的研發、制造及銷售。 |
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京東方 |
2022年，斥資21億元控股華燦光電，布局Mini/Micro-LED產業；2024年初，華燦光電MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項目封頂，標志全球首條MicroLED產業線取得階段性成果，預計2024年12月實現量產。 |
資料來源：觀研天下整理
在AI大模型層面，海信、TCL等國內電視廠商從2023年起紛紛加強AI功能。在硬件層面，頭部電視廠商在旗艦機型中已廣泛搭載性能更強、集成人工智能模塊的主控SoC，以強化智能交互、視聽體驗等方面的AI運算能力；部分廠商還透過獨立畫質提升芯片提供更好的智能聲光控制能力。
部分電視廠商AI大模型及AI芯片布局情況
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電視品牌 |
AI大模型 |
代表性AI電視型號 |
代表性型號搭載的主控SoC情況 |
搭載的獨立畫質提升芯片 |
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型號及生產廠商 |
制程 |
CPU |
NPU |
最大顯示分辨率 |
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海信 |
星海大模型 |
海信E7N |
MT9655（聯發科） |
12nm |
四核A731.8GHz |
集成NPU算力1.53TOPs |
4K165Hz |
信芯AI畫質芯片 |
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TCL |
全識AI大模型 |
TCLX11H |
MT9653（聯發科） |
≥12nm |
四核A731.4GHz |
集成NPU |
4K144Hz |
TSR獨立畫質芯片 |
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小米 |
小愛同學 |
SPro65MiniLED2025 |
MT9655（聯發科） |
12nm |
四核A731.8GHz |
集成NPU算力1.53TOPs |
4K165Hz |
XM9000畫質芯片 |
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華為 |
盤古大模型 |
華為智慧屏V5Pro |
V900（華為海思） |
未知 |
八核A73 |
集成NPU |
8K120Hz |
鴻鵠AI芯片 |
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資料來源：觀研天下整理（WYD）
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