新能源汽車電驅動系統行業深度集成正蓬勃發展 “三合一系統”搭載量同比增長超40%

一、行業相關定義及產業鏈圖解

新能源電驅動系統是新能源汽車的動力總成核心部件，主要是指利用電能作為動力源，通過電機、電控系統等組成的一種驅動系統，具備效率高、響應快、環保等優點。電驅動系統包括三大總成，分別是驅動電機、控制器、以及減速器。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

新能源電驅動系統行業產業鏈上游主要包括關鍵原材料及核心零部件的供應，包括電池原材料、動力電池、驅動電機、電控系統等。中游為新能源電驅動系統生產制造。下游則為整車制造和充電服務及后市場服務。其中新能源汽車的整車制造是電驅動系統應用的最終環節。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、新能源車正處于滲透率快速提高成長階段，將給新能源汽車電驅動系統帶來廣闊發展空間

電驅動系統行業規模主要受新能源汽車產業發展情況影響。也就是說新能源車的產銷量會決定電驅動和電源產品的出貨量。

根據觀研報告網發布的《中國新能源汽車電驅動系統行業發展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032）》顯示，近年，隨著新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，汽車與能源、交通、信息通信等領域有關技術加速融合，電動化、網聯化、智能化、共享化成為汽車產業的發展潮流和趨勢。而新能源汽車融合新能源、新材料和互聯網、大數據、人工智能等多種變革性技術，推動汽車從單純交通工具向移動智能終端、儲能單元和數字空間轉變，帶動能源、交通、信息通信基礎設施改造升級，促進能源消費結構優化、交通體系和城市運行智能化水平提升，對建設清潔美麗世界、構建人類命運共同體具有重要意義。

當前基于驅動技術的重大升級和轉型，新能源汽車作為汽車產業降低碳排放和應對能源安全問題的重要突破口，已成為全球各國推動制造業轉型升級和參與氣候變化談判的戰略抓手。

新能源汽車作為我國汽車工業發展的戰略方向，是塑造新動能、新優勢的關鍵領域，我國堅持以汽車工業“含綠量”提升發展“含金量”，成為全球新能源汽車產業發展的中堅力量。

我國新能源汽車產銷量連續 10 年排名全球第一，2024 年新能源乘用車市場我國份額超過 70%，保持全球最大單一市場地位；2024 年，我國整體新能源汽車滲透率提升至 38.90%，遠高于排在第二位的歐洲地區。

數據來源：乘聯會統計，觀研天下整理

總體來看，2024年，我國新能源汽車年產銷首次跨越1000萬輛大關，分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。

數據來源：中國汽車工業協會，觀研天下整理

三、新能源乘用車市場中電控總成搭載量保持高速增長態勢，年均增長率超 40%

隨著新能源汽車快速發展，對新能源汽車電驅動系統也在不斷增長。從裝機規?？?，自 2020 年以來，我國新能源乘用車市場中電控總成搭載量保持高速增長態勢，每年增長率超過 40%。數據顯示，2024年我國新能源乘用車市場中電控總成搭載量1244.8萬臺，同比增長49.89%。

數據來源：NE時代，觀研天下整理

四、深度集成正蓬勃發展，三合一電驅系統累計搭載量不斷增長

與此同時，隨著新能源汽車電驅動系統從最開始的“結構集成”朝著“深度系統集成”發展，集成化的“多合一”總成產品成了主流趨勢。據了解，以前動力系統里的電機、電控、電源大多是分開單獨購買的，然后按照它們的電氣、機械結構來集成組裝；不過由于新能源汽車零部件的要求在不斷提高，“多合一”總成產品經過巧妙設計把電機、電控、減速器、電源“深度集成”起來，這樣就減少了部件之間的連接器、冷卻組件、高壓線束這些東西?？傮w來看，“多合一”集成式系統和分體式產品比起來，優勢主要在下面這幾點：

資料來源：公開資料，觀研天下整理

目前新能源汽車電驅動系統市場上，常見的集成方案是“電機、電控、減速器三合一系統”，且呈現快速發展態勢。數據顯示，2024年我國新能源乘用車三合一電驅動系統搭載量為775.8萬臺，同比增長42.22%，占新能源汽車電驅動系統總市場的62%。

數據來源：NE時代，觀研天下整理

此外，集成度更高的“多合一”新產品也在不停地出現。像OBC、DC - DC、PDU這些充配電系統集成產品的應用也在不斷增多，和電驅系統集成產品相結合的話，就會形成集成度更高的多合一平臺。

五、高集成、高功率密度、高壓化是未來新能源汽車電驅動系統發展方向

目前，新能源汽車已成為終端消費者主流選擇，但續航里程、充電速度、駕乘體驗、性價比等消費者核心訴求仍亟待解決。以用戶需求為導向，包括新能源汽車電驅動系統在內的新能源汽車動力系統供應商通過高集成、高功率密度高壓化的系統集成方案提升系統率，增加整車續航里程、降低能耗，并基于高壓化平臺實現快速充電，通過V2X 的先進理念進一步將新能源汽車有機融入“源網荷儲”一體化的現代能源體系中。

根據《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》，新能源汽車電驅系統的行業技術規劃主要包括驅動電機及其控制系統、驅動總成兩部分。電驅系統領域以提升功率密度與效率、高壓化、提升集成度為技術重心，實現性能優化和成本降低為發展重點。

因此隨著隨著行業技術在材料、工藝、器件、系統應用等各方面的長期積累，動力系統呈現快速發展、持續迭代的趨勢：

1、高集成

新能源汽車的動力系統正在經歷從器件集成到功能集成，再到功率集成的技術演變，最終實現動力域整體的控制集成。這一趨勢通常通過共殼體設計、電路復用和器件耦合等方案，使動力系統高度集成化，有助于實現整車輕量化，提高零部件開發和整車生產效率，并有效降低綜合成本，逐漸成為主流方案。

2、高功率密度

整車輕量化以及長續航里程是未來發展方向，因此對動力系統的高功率密度提出了更高的要求。功率密度是衡量新能源汽車動力系統單位體積/重量功率輸出能力和綜合性能的關鍵指標。

在最大功率恒定的情況下，提升電機的最高轉速可以降低電機的扭矩和矩臂要求，從而減少電機體積和重量，是提升動力系統功率密度的關鍵技術。因此，電機高速化成為電驅系統的重點發展方向。通過新型電機轉子拓撲設計、高剛度軸系及防護結構等技術，電機轉速可提升至 30,000 rpm，甚至更高。

扁線繞組、油冷方案、電源集成模組化也成為近年來提升動力系統功率密度的重要技術，扁線繞組電機的特點是定子繞組中采用橫截面積更大的扁銅線，可通過繞組的新型結構設計，優化電機端部高度、提高電機槽滿率、減少繞組空間并降低驅動電機高速高頻下的繞組交流損耗，確保電機體積的減少和功率密度提升；油冷方案是通過油路優化設計和油量精確分配，可進一步提升電機熱管理效率以提高功率密度；電源集成模組化是通過微通道散熱、導熱粘接和磁路集成等創新技術，縮小零部件體積，將多個發熱和散熱零部件集成為單一模塊，減少空間浪費，提升了整機功率密度。

3、高壓化

隨著電動汽車普及，用戶對電動汽車的駕駛體驗和充電便捷性要求也逐步提升。800V 高壓平臺可大幅縮短電動汽車充電時間，近年來成為下游眾多主機廠競相發布的新車型宣傳亮點和重點發展方向。

汽車動力系統的標稱供電電壓為 400V，提高到 800V 之后對常規電子元器件、機械零部件、基礎絕緣材料及結構等提出了更高工藝及設計要求。因此，IGBT 車用模塊封裝設計、車規級 SiC 功率模塊應用、新型絕緣材料與工藝開發、高速軸承電腐蝕抑制設計等創新解決方案成為動力系統行業技術研發和迭代升級的主要方向。

4、高效率

為了擴展續航里程、降低能源消耗、提升車輛的運行經濟性，效率提升已成為包括新能源汽車電驅動系統在內的新能源汽車動力系統發展的主要方向，控制算法優化、SiC 應用以及電機、減速器、電驅系統設計是提升動力系統效率的關鍵技術路徑。

資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）