CMOS圖像傳感器行業：迎高端市場增量 背照式、堆棧式前景廣闊 中國企業重塑競爭格局

前言：高性能感知需求的不斷增多下，全球CMOS圖像傳感器銷售額將持續增長，背照式、堆棧式CMOS圖像傳感器也將迎來發展機遇。CMOS圖像傳感器市場壟斷程度較高，其中索尼、三星占據絕大多數份額；但隨著豪威科技、格科、思特威等中國企業崛起，不斷深耕細分市場，全球CMOS圖像傳感器行業競爭格局正發生顯著變化。

一、汽車等高端應用場景帶來新增量需求，全球CMOS圖像傳感器銷售額將持續增長

觀研報告網發布的《中國CMOS圖像傳感器行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，與傳統圖像傳感器相比，CMOS圖像傳感器具有降噪和提高質量等優點，隨著下游市場對圖像傳感器的要求提高，全球CMOS圖像傳感器銷售額快速增長，2023年達218 億美元，其中智能手機是最大下游應用，占比超75%。

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隨著 CMOS 圖像傳感器技術水平提升，新興應用場景不斷涌現。如在汽車領域，自動駕駛為先進圖像傳感器創造了巨大的應用空間，包括智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環視影像、防碰撞系統等。在安防監控領域，全球對安全的需求催生了拍攝高分辨率圖片和視頻的需求，這對CMOS圖像傳感器在低照度光線環境成像、高動態范圍HDR、高清/超高清成像、智能識別等成像性能方面提出了更高的要求。

CMOS 圖像傳感器技術指標

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高性能感知需求的不斷增多下，全球CMOS圖像傳感器銷售額將持續增長。預計2029年全球CMOS圖像傳感器銷售額達286 億美元，2023-2029年CAGR為4.6%。

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二、CMOS圖像傳感器以前照式為主，背照式、堆棧式發展前景廣闊

根據感光元件安裝位置，CMOS圖像傳感器分為前照式結構（FSI）、 背照式結構（BSI）；在背照式結構的基礎上，還可以進一步改良成堆棧式結構（Stacked）。

前照式結構（FSI）為當前主流，占比60%左右，其工藝條件相對較易實現、制造成本相對較低，但若要實現優良的性能則需要 較高的設計能力。與FSI相比，背照式結構（BSI）感光 效果顯著提升，但設計和工藝難度均較大且成本較高。堆棧式結構（Stacked）可在同尺寸規格下將像素層在感知單元中的面積占 比從傳統方案中的近60%提升到近90%，圖像質量大大優化；同時，芯片物理尺寸可大幅下降。隨著高端領域需求增加，背照式、堆棧式發展前景廣闊。

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三、中國企業深耕細分市場，重塑全球CMOS圖像傳感器行業競爭格局

CMOS圖像傳感器市場壟斷程度較高，其中索尼、三星2021年總市場份額達62%。隨著豪威科技、格科、思特威等中國企業崛起，不斷深耕細分市場，全球CMOS圖像傳感器行業競爭格局發生顯著變化。如在汽車領域，安森美曾為龍頭企業，市場份額超過 60%，但目前已被豪威科技超越。在機器視覺領域，思特威占據了一席之地，成為全球機器視覺CMOS圖像傳感器主要供應商之一。

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全球CMOS圖像傳感器細分市場主要供應商

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