智能化趨勢顯著我國乘用車座椅行業量價齊升市場分布集中合資和外資企業占主導

2025-05-31 10:34

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前言：汽車座椅是整車中的關鍵零部件，近年來，我國乘用車產銷整體保持增長，為乘用車座椅行業提供良好發展環境。同時，智能化趨勢下，我國乘用車座椅單車價值量不斷提升，帶動乘用車座椅行業空間持續擴大，市場規模達千億級。

客戶認證和評審、技術、資金、管理等市場壁壘突出，使得乘用車座椅行業高度集中。從具體競爭看，由于主機廠和座椅供應商的關系相對緊密，通常存在長期的信賴合作關系，當前乘用車座椅主要市場仍由合資和外資企業把控，國產替代空間廣闊。

一、我國乘用車產銷保持增長，為乘用車座椅行業提供良好發展環境

汽車座椅一方面為駕乘人員提供舒適的乘坐條件，盡量減少駕乘人員長時間乘坐時的疲勞感，提高乘坐舒適度；另一方面，汽車座椅是重要的被動安全件，在車輛發生事故時，起到約束駕乘人員的作用，并與安全帶和安全氣囊一起最大限度的降低事故對駕乘人員的傷害。

觀研報告網發布的《中國乘用車座椅行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，汽車座椅是整車中的關鍵零部件，近年來，我國乘用車產銷整體保持增長，為乘用車座椅行業提供良好發展環境。根據數據，2019-2024年我國乘用車產量由2138.98萬輛增長至2707.00萬輛，銷量由2102.94萬輛增長至2310.00萬輛，出口量由92.07萬輛增長至549.55萬輛。

汽車座椅是整車中的關鍵零部件，近年來，我國乘用車產銷整體保持增長，為乘用車座椅行業提供良好發展環境。根據數據，2019-2024年我國乘用車產量由2138.98萬輛增長至2707.00萬輛，銷量由2102.94萬輛增長至2310.00萬輛，出口量由92.07萬輛增長至549.55萬輛。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、智能化大勢所趨，帶動我國乘用車座椅單車價值量提升

在行業發展早期，乘用車座椅通常為手動調節，且一般不具備加熱、通風和按摩等舒適性系統，調角機構一般只有靠背的角度調節。隨著消費升級，乘用車座椅在舒適性方面的功能不斷增加，如電動多向調節、座椅記憶、加熱通風按摩、腰部支撐和腿部支撐（增加調角機構數量）等。乘用車座椅智能化大勢所趨，帶動乘用車座椅單車價值量提升。預計2024-2030年我國乘用車座椅單車價值量由4000元增長至4776元。

乘用車座椅主要升級功能

功能	簡介
電動多向調節	同一輛汽車為了滿足不同身高體型的駕乘人員的乘坐需求，提供合適的支撐條件，需要配備座椅調節功能。主要包括整體前后調節、整體上下調節、靠背角度調節、坐墊角度調節、坐墊前后調節、頭枕調節和腰部支撐調節等，且電動調節逐步實現了對手動調節的替代。
座椅記憶	可儲存座椅位置，在車輛擁有多位常用駕駛者時，更換駕駛員時座椅記憶功能可使座椅位置一鍵恢復，免去反復調節的過程。
加熱、通風	座椅加熱功能一般通過在座椅上布置加熱墊來實現，一般在加熱墊中配備了溫度傳感器，監控溫度變化，以保證座椅溫度保持在合適的范圍內。座椅通風功能是利用風扇向座椅內部吸入或者排出空氣，使空氣從座椅發泡和面套上的通風孔中流出或者流入，帶走熱量，降低溫度。
座椅按摩	座椅按摩是通過周期性地改變座椅型面來改變對人體的支撐位置和支撐力度，實現減輕疲勞感的目標。座椅按摩一般有機械式、振動式和氣袋式三種方案。
腰部支撐和腿部支撐	腰部調節功能可以改變座椅靠背腰部區域的表面形狀，使之與人體背部曲線更加貼合，降低背部支撐壓力，緩解勞累感。腿部支撐功能可以通過改變腿托機構的位置和角度，實現對不同位置的小腿支撐。

資料來源：觀研天下整理

三、我國乘用車座椅行業空間持續擴大，市場規模達千億級

量價齊升，我國乘用車座椅行業空間持續擴大，市場規模達千億級。預計2024-2030年我國乘用車座椅市場規模將由1087.75億元增長至1462.70億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、乘用車座椅行業集中度高，主要市場仍由合資和外資企業把控

乘用車座椅參與者分為歐美系、日系和內資企業三類。歐美系通常采用獨立經營的方式，主要企業包括安道拓、李爾、麥格納和佛吉亞；日系則通常與主機廠存在持股關系，如豐田紡織（豐田持股）、提愛思（本田持股）、泰極愛思（日產和三菱曾經持股）；內資座椅企業主要包括延鋒國際座椅（上汽集團體系，前身為合資企業延鋒安道拓）、諾博汽車（長城子公司）以及繼峰股份和天成自控等持續擴展乘用車座椅業務的民營企業。

由于客戶認證和評審、技術、資金、管理等方面存在壁壘，乘用車座椅行業集中度高。根據數據，2022年全球乘用車座椅CR3為65%，CR5高達78%；我國乘用車座椅CR3為58.0%，CR5達70.0%。

我國乘用車座椅行業壁壘

壁壘	簡介
客戶認證和評審壁壘	主機廠對零部件供應商有著非常嚴格的評審認證流程，特別是對于座椅一類的安全件，主機廠會從技術、質量、生產、工藝、環保、數字化等各個方面進行嚴格的審核。而一旦形成供應關系，則會存在非常強的合作粘性，一般如果不是出現重大質量問題或主機廠自身發展戰略發生改變，則合作關系一般將長時間持續。
技術壁壘	乘用車座椅作為重要的安全件同時又極具消費屬性，對于技術要求非常高，在金屬和非金屬材料、骨架以及核心件設計、配套工裝和模具制造、產品生產和檢測各個方面具有著較高的技術要求。
資金壁壘	乘用車座椅產品的前期開發需要投入大量的人力、模具、檢具、試驗等，均對資金有著較大需求，且乘用車座椅產品需要組織大規模的生產（且一般需要就近配套），同樣對資金規模有較高要求。此外，庫存、主機廠回款等因素也要求企業需要大量的沉淀資金。
管理壁壘	乘用車座椅生產規模大、產品品類繁多、原材料種類多，且座椅均為非標準化的產品，這就要求供應商在原材料采購、研發、生產組織和銷售等多個環節中采取精細化的管理，以提高企業運轉效率、降低成本、保證產品質量。