前言：
養寵熱度持續上升，不僅體現著全社會在生育率下降大背景下對“替代情感價值”的需求高漲，也給寵物及其細分市場帶來龐大的商機。目前，我國寵物藥市場處于億級藍海，但進口寵物藥一直占據國內寵物藥市場主要份額，寵物創新藥研發難度大。不過，我國國產寵物藥替代進程加速，寵物老齡化疾病相關藥物、寵物消化系統疾病、暈車藥、減肥藥、抗抑郁藥等細分市場潛力仍有待挖掘。
1、養寵熱度持續上升，寵物規模不斷擴大的同時也帶來龐大商機
隨著我國城市化進程加快，社會老齡化、獨居人群大大增加，寵物因緩解壓力、陪伴、社交等屬性受到青睞，養寵成為大眾的主流生活習慣，養寵人群及寵物數量的規模均在不斷擴大。根據數據顯示，2024年，我國寵物數量達到1.24億只，同比增長2.1%。其中，寵物犬數量為5258萬只，同比增長1.6%，寵物貓數量為7153萬只，同比增長2.5%。
數據來源：觀研天下整理
從細分結構來看，寵物食品仍是寵物行業主要消費品類，其次是寵物醫藥。而寵物醫藥消費以診療和藥品消費為主，2024年，我國體檢、疫苗、診療、藥品消費規模占寵物消費的比例分別為3.2%、2.5%、12.6%、9.7%；其中寵物藥品消費增速較快，2021-2024年從224.1億元增長至294.9億元，CAGR達到9.6%。
數據來源：觀研天下整理
2、我國寵物藥市場處于百億級藍海，其中抗寄生蟲藥物份額占比最高
根據觀研報告網發布的《中國寵物藥行業發展趨勢研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，寵物藥是指專門用于預防、治療、診斷寵物疾病，保證寵物身心健康，以及用于防止寵物疾病傳染給人，保障飼養者健康和安全的藥物。寵物藥根據產品的類別劃分，包含抗寄生蟲藥物、生物制品、抗感染藥物、飼料藥物添加劑和其他藥物，按劑型分主要有片劑、擦劑、噴劑、滴劑、軟膏劑、注射劑和疫苗等。其中，市場份額最大的是抗寄生蟲藥物，占據28%市場份額。
數據來源：觀研天下整理
養寵熱度持續上升的背后，不僅體現著全社會在生育率下降大背景下對“替代情感價值”的需求高漲，也給寵物及其細分市場帶來龐大的商機。目前，我國寵物藥市場處于億級藍海，截止2024年市場規模達到209.5億元，2020-2024年期間年復合增長率達到22.2%，預計到2029年市場規模將增長至354.1億元。
數據來源：觀研天下整理
3、進口寵物藥一直占據國內寵物藥市場主要份額，寵物創新藥研發難度大
不過，我國寵物藥大部分市場被海外動保巨頭占據，主要集中在BI（旗下有梅里亞動保）、默沙東（旗下有英特威/先靈葆雅動保）、禮藍動保（旗下有拜耳）、碩騰動保（曾是輝瑞旗下動保，2013年獨立上市）、維克等頭部企業。具體布局來看，貓三聯疫苗一度為進口產品（碩騰妙三多）壟斷，碩騰2023年中國區域寵物業務營業收入達到2.02億美元；驅蟲藥進口產品市占率一度為70%以上，碩騰、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍等頭部寵物藥企均在國內有較完備的驅蟲藥產品布局。
海外寵物藥品牌銷售情況
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公司名稱 |
單位 |
寵物業務收入 |
中國區域寵物收入 |
中國銷售主要產品 |
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2022年 |
2023年 |
增速 |
2022年 |
2023年 |
增速 |
|||
|
碩騰 |
億美元 |
51.98 |
55.41 |
6.6% |
2.52 |
2.02 |
-20.0% |
大寵愛(體內外驅蟲)、欣寵克(體外驅蟲)、衛佳五(犬五聯苗)、衛佳捌(犬八聯苗)、瑞比克(狂犬苗)、妙三多(貓三聯) |
|
勃林格殷格翰 |
億歐元 |
45.59 |
47.24 |
3.6% |
2.90 |
2.93 |
1.0% |
尼可信(體外驅蟲)、犬心保(體內驅蟲)、福來恩(體外驅蟲) |
|
默沙東 |
億美元 |
22.50 |
22.88 |
1.7% |
/ |
/ |
/ |
貝衛多(體外驅蟲)、銳必威(狂犬滅活苗)、樂必妥(犬二聯滅活苗)、優必康(犬四聯活疫苗)、幼犬保(犬二聯活疫苗) |
|
禮藍 |
億美元 |
21.38 |
21.04 |
-1.6% |
/ |
/ |
/ |
愛沃克(體內外驅蟲)、拜寵清(體內驅蟲)、拜寵爽(體外驅蟲)、索來多(體外驅蟲) |
資料來源：觀研天下整理
然而，我國自主研發寵物創新藥的能力仍在萌芽。目前，只有2款國產一類寵物創新藥獲批上市，分別是歐博方的維他昔布咀嚼片（2016年獲批上市）、格格巫和禮藍動保的禮舒替尼（2024年獲批上市）。根據公開資料顯示，2024年農業農村部共批準52款寵物藥品在我國注冊或再注冊，其中國產寵物藥品31款、進口寵物藥品21款。但是，在2024年獲批的52款寵物藥物中，再注冊、三類、四類、五類、完善說明書、應急注冊等產品占據超40項，僅有1項獲批寵物藥品為一類寵物新藥。
那么為什么我國寵物創新藥研發難度如此大呢？首先，人類在寵物這一新興產業疾病基礎研究知識相對匱乏。
其次，我國缺乏符合獸藥臨床試驗質量管理規范（GCP），且專門用于開展寵物臨床試驗的相關機構。根據相關資料可知，當前符合GCP要求的試驗單位基本上為豬、牛、羊、禽類等經濟動物，僅有少數單位進行寵物臨床試驗。
再者，寵物與人類存在物種差異，并非所有的人用藥開發經驗都可應用到寵物藥上。
最后，寵物藥物研發門檻較高。寵物創新藥領域所涵蓋的研發人員、受關注程度、投入資金等，都跟人用創新藥領域有量級的差異，而且寵物藥市場規模相比人藥要小，投資回報率不如人用藥。根據相關資料可知，整體來看，研發一款一類寵物創新藥（例如寵物mRNA疫苗、寵物抗體藥）的周期大概在6-8年，成本通常在3000萬元至5000萬元。
4、國產寵物藥替代進程加速，細分市場潛力仍有待挖掘
不過，近幾年，我國獸藥企業開始積極布局寵物領域，推進新產品研發上市，在價格、供應穩定性、銷售渠道等方面具備優勢。例如，截至2024年已有11家企業的貓三聯疫苗通過農業農村部應急評價，逐步推進上市銷售過程；國產驅蟲藥品質量逐步提升，產品布局逐步完善，海正動保已擁有6款寵物專用驅蟲藥，2024年上市國產首款賽拉菌素滴劑，驅蟲產品線進一步完善；犬多聯疫苗、狂犬疫苗等傳統產品上持續創新，科前生物有犬貓通用狂犬病疫苗在研，普萊柯、生物股份、瑞普生物等公司均有貓/狗多聯苗在研。
我國上市公司已上市及在研的主要寵物藥產品
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公司名稱 |
生物制品 |
化藥 |
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科前生物 |
狂犬病滅活疫苗(SAD株)、犬四聯活疫苗、貓三聯滅活疫苗、犬貓通用狂犬病滅活疫苗(臨床) |
/ |
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普萊柯 |
狂犬病滅活疫苗、貓三聯滅活疫苗、犬二聯活疫苗(新獸藥注冊)、犬四聯疫苗(新獸藥注冊)、犬三聯活疫苗(臨床) |
復方非潑羅尼滴劑、頭孢泊肟酯片、氟雷拉納原料及制劑(新獸藥注冊) |
|
生物股份 |
狂犬病滅活疫苗(Flury株)、犬二聯活疫苗、犬四聯(新獸藥注冊)、貓四聯滅活疫苗(新獸藥注冊)、犬三聯活疫苗(臨床)、貓三聯滅活疫苗(待上市) |
貓ω干擾素、寵物用骨關節炎產品 |
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中牧股份 |
狂犬病滅活疫苗、貓三聯滅活疫苗、狂犬病滅活疫苗(PV/BHK21株) |
復方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴劑 |
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瑞普生物 |
貓三聯滅活疫苗、狂犬病滅活疫苗(dG株)、貓四聯mRNA疫苗、貓傳染性腹膜炎病毒疫苗、犬四聯活疫苗(新獸藥注冊) |
克林霉素磷酸酯顆粒、鹽酸右美托咪定注射液、復方制霉菌素軟膏、吡蟲啉莫昔克丁滴劑、非潑羅尼吡丙醚滴劑、環孢素內服溶液、復方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴劑 |
資料來源：觀研天下整理
對于創新藥企而言，進行差異化選品，才是考驗其能否憑借爆款躋身前列的關鍵問題。例如，寵物老齡化疾病相關藥物領域，根據相關資料，預計未來3年我國將有超過3000萬只寵物邁入中老年。隨之，寵物消化系統疾病、代謝疾病、心腦血管疾病、內分泌疾病、神經系統疾病等也會進入高發階段，與寵物老齡化相關的保健品同樣具有巨大需求，例如腸胃健康、毛發健康、基礎營養補充、關節/骨骼健康等產品，這些領域將成為寵物藥新的潛力市場。此外，暈車藥、減肥藥、抗抑郁藥是有市場需求。（WYD）
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