我國寵物食品穩居寵物經濟第一大細分市場 行業集中度較低但國產崛起趨勢明朗

一、寵物食品是當前我國寵物經濟中最大細分市場，占比48%

寵物食品是當前我國寵物經濟中最大細分市場。有數據顯示，2024年在我國寵物經濟市場規模為3626億元。其中寵物食品市場規模1668億元，占比約48%，遠高于寵物醫療（占比27%）、寵物用品（占比15%）等市場。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

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二、受益于養寵人數增加與消費升級，市場規模持續擴大

根據觀研報告網發布的《中國寵物食品行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2025-2032年）》顯示，寵物食品是專門為寵物提供的食物，其作用主要是為寵物提供最基礎的生命保障、生長發育和健康所需的營養物質，具有營養全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優點。同時由于寵物食品貫穿寵物的整個生命周期，因而還具有復購性高、價格敏感性低、黏性強的特點。因此寵物食品擁有廣闊的發展前景。

近年來我國寵物食品市場規模持續擴大。有數據顯示，2024年我國寵物食品市場規模達到1668億元，較上年增長7.54%。預計2025年我國寵物食品市場規模將達到1755億元。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

根據分析，近年推動我國寵物食品市場不斷增長的因素主要有以下幾點：

養寵規模的擴大帶動寵物食品市場增長。伴隨著我國經濟不斷增長及居民人均可支配收入不斷提升，物質生活水平不斷提高，人們越發注重精神需求的滿足，養寵物作為情感寄托的需求上升，使得養寵規模不斷擴大，從而帶動寵物相關經濟的增長。以寵物貓犬為例：2024年，我國寵物數量為12411萬只，較2023年增長2.1%。其中，寵物犬數量為5258萬只，較2023年增長1.6%，寵物貓數量為7153萬只，較2023年增長2.5%。這些數據表明，寵物已成為越來越多家庭的重要成員。而據相關數據顯示，2025年中國養寵家庭數量已突破1.2億戶。這些寵物主對寵物的關愛度不斷提升，愿意為寵物提供更好的生活條件和營養保障，從而推動了寵物食品市場的快速發展。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

與此同時，寵物主消費觀念的升級也是推動寵物食品市場增長的重要因素。一方面“精細喂養”在養寵界越來越普遍。且與以往簡單的喂養不同的是，年輕人更加注重食品的健康和營養。數據顯示，2024年中國城鎮犬貓消費市場中，寵物食品占比達到了52.8%，且從最初的剩飯剩菜，到商品干糧，再到定制化的鮮糧，養寵觀念、寵食認知、消費能力在同步提升。另一方面是居民收入的不斷增長，為寵物食品消費提供了支撐。數據顯示，2024年居民人均可支配收入首次突破四萬元大關，達到41314元，扣除價格因素，實際增長5.1%；居民人均消費支出28227元，比上年名義增長5.3%。

數據顯示：國家統計局，觀研天下整理

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此外，渠道變革也為寵物食品增長注入新動力。抖音、拼多多等新電商平臺成為重要增長點，銷售模式從單純的達人帶貨向"內容+社群+電商"的全域營銷轉變。線上渠道占比已超過60%，且仍在持續提升。

三、寵物主糧占據著主導地位，占比達到69.63%

目前寵物食品包括寵物主糧（包括干糧和濕糧）、寵物零食以及寵物營養品等。其中寵物主糧在寵物食品中占據主導地位，占比達到69.63%。

資料顯示：公開資料，觀研天下整理

數據來源：公開數據，觀研天下整理

四、市場集中度仍較低，但國產崛起趨勢明朗

當前我國寵物食品市場集中度仍較低。有數據顯示，2022年我國CR20寵物品牌集中度約為19%，集中度仍較低，產品市場碎片化。2023年美國寵物食品行業公司CR10為76.1%，日本為85.3%，我國僅為31.3%。2023年美國寵物食品行業品牌CR10為42%，日本為49.9%，我國為24.2%。預計隨著寵物食品行業市場不斷成熟，市場呈現集中度變高趨勢，行業集中度有望持續提升。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

不過雖然市場集中度仍較低，但國產崛起趨勢明朗。目前我國寵物食品行業國產替代趨勢進行中。2014年中國寵物食品公司前5中，國外公司瑪氏和雀巢分別占據16.5%和5.9%的市場份額，而到了2023年寵物食品公司前5中，瑪氏和雀巢分別只占據11.2%和3.2%的市場份額，分別下降了5.3個百分比、2.7個百分比。相反，國內公司在中國寵物食品市場中的占比在持續提升。其中乖寶寵物以及中寵股份提升幅度較大，目前分別位列第二和第四。

2014-2023年我國寵物食品前5公司及其市占率

數據來源：公開數據，觀研天下整理

另外從2024年雙十一情況看，國產鮮朗旗艦店、legendsandy藍氏旗艦店、fregate弗列加特旗艦店、誠實一口旗艦店、麥富迪旗艦店等5個店鋪實現成交破億，更有1340個寵物品牌成交同比翻倍。其中國產寵糧品牌鮮朗成交增長超100%，寵物食品品牌toptrees成交增長100%。此外貓狗食品天貓品牌榜TOP10中前五均是國產品牌，分別為麥富迪、鮮朗、藍氏、弗列加特、誠實一口。

近三年雙11天貓寵物主糧品牌銷售情況

數據來源：公開數據，觀研天下整理（WW）