我國乘用車行業現狀：產銷發力新能源滲透率直逼五成國產品牌集體爆發

2025-05-13 09:31

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一、政策的推動下產銷發力回升，有效拉動汽車行業整體增長

根據觀研報告網發布的《中國乘用車行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，乘用車主要是指用于載運乘客及隨身行李或臨時物品的汽車。2018-2020年，受國內外貿易形勢和車輛購置稅優惠政策退坡，疊加經濟下行影響，我國乘用車產銷量短期內出現下滑，但產銷量仍保持在2,000萬輛以上。隨后隨著經濟增長逐步恢復，我國乘用車產銷量恢復增長。2024年，在政策的推動以及市場需求回暖下，產銷發力回升。其中終端市場表現更為突出，有效拉動了汽車行業整體增長。

數據顯示，2024年我國乘用車產銷分別完成2747.7萬輛和2755.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%。2025年1-3月，我國乘用車產銷分別完成651.3萬輛和641.9萬輛，同比分別增長16.1%和12.9%。

數據來源：中汽協，觀研天下整理

乘用車用戶主要為家庭居民，其需求與國家經濟發展階段、人均收入水平密切相關。參照美日韓等發達國家汽車工業的發展歷程，未來隨著居民收入水平和購買力提高、消費需求升級，我國汽車保有量將逐年增加。我國人口基數大，汽車消費需求大，乘用車汽車零部件行業未來仍存在廣闊的市場空間。

二、傳統燃料乘用車仍占主導地位，但市場份額呈現下降態勢

從燃料類型來看，2024年在乘用車市場上，傳統燃料乘用車仍占主導地位，占比達到50.01%。不過與2023年相比，其市場份額已下降超過12個百分點。

數據來源：中汽協，觀研天下整理

三、電力十足，新能源乘用車滲透率直逼五成，其中B級電動化趨勢明顯

與此同時，隨著消費者對新能源汽車的日益認可及市場需求的持續旺盛，新能源在整體乘用車市場中的滲透率逐漸走高。數據顯示，2024年我國新能源乘用車國內銷量1105萬輛，同比增長40.2%，占乘用車國內銷量比例為48.9%。其中純電動乘用車在市場中的占比達到了26.74%，相比上年提升了4.09個百分點。同時，插電式混合動力乘用車也取得了顯著進展，其市場份額從2023年的7.96%攀升至13.97%。此外，增程型動力乘用車也實現了大幅度的增長，其市場份額從2.87%提升至5%。這些數據共同反映出新能源乘用車市場的蓬勃發展勢頭。

數據來源：中汽協，公開數據，觀研天下整理

目前在新能源乘用車銷量中，B級電動化趨勢明顯，C級和D級電動化引領消費升級。有數據顯示，2024年我國B級新能源乘用車全年累計銷量達到411.4萬輛，同比增長76%，是新能源乘用車中最大的細分市場。從價格看，15萬-20萬價格區間的新能源乘用車累計銷量337.5萬輛，同比增長19.2%，20萬-25萬、25萬-30萬、30萬-35萬以及35萬-40萬價格區間的新能源乘用車，市場體量均超過100萬輛。

四、國產品牌集體爆發，銷量占比攀升至65.5%

當前新能源浪潮正以前所未有的力度重塑全球汽車產業的宏偉藍圖。在此背景下，中國品牌乘用車也在加速提檔。根據數據顯示，2024年中國品牌乘用車共銷售1797萬輛，同比增長23.1%，占乘用車銷售總量的65.2%，較上年上升9.2個百分點。2025年1-5月，中國品牌乘用車累計銷售115萬輛，同比增長31%，市場份額高達65.5%。

數據來源：中汽協，觀研天下整理

從具體企業來看，2025年1-4月，比亞迪以26.9萬輛的銷量穩坐冠軍寶座，市場份額達15.3%。緊隨其后的是吉利，銷量21萬輛，同比增長高達81.4%，顯示出強勁的增長勢頭。長安、奇瑞、長城汽車也躋身前十，分別以10.5萬、9.5萬和5.5萬輛的銷量，展現了國產品牌的集體爆發。

中國品牌乘用車2024年全年銷量占比高漲，進一步壓縮德、美、日、韓等品牌份額。其中，德系品牌銷量占比僅次于中國品牌，達到14.6%，較去年同期下滑3.2個百分點，日系品牌銷量占比為11.2%，同比下滑3.2個百分點，美系品牌銷量占比為6.4%，同比下滑2.4個百分點，韓系品牌則保持1.6%的市場份額。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

與此同時，中國品牌乘用車加速向高端市場邁進。數據顯示，2024年國內生產的高端乘用車銷量473.8萬輛，同比增長2.3%。

五、出口增長強勁，成為拉動中國汽車產銷總量增長重要力量

2024年盡管歐美國家對中國電動汽車加征關稅、外部壓力加大，但我國乘用車出口仍實現了較快增長，成為拉動中國汽車產銷總量增長的重要力量。數據顯示，2024年我國乘用車出口495.5萬輛，同比增長19.7%。從主要企業財報數據來看，2024年，長城汽車海外銷量達到45.1萬輛，同比增長44.6%，海外營收達到802.5億元，同比增長51.5%。長安汽車海外銷量為53.6萬輛，同比增長49.6%。海外營收達到324.3億元，同比增長57.9%。廣汽海外營收達到117.4億元，同比增幅高達112.6%。與此同時，長安、廣汽等海外毛利率均表現良好，較境內毛利率高出10%以上。