我國甜菜行業：種子高度依賴進口 種植重心不斷向新疆轉移

前言：

近年來我國甜菜播種面積和產量波動明顯，2024年出現“面積減產量增”的特殊現象。我國甜菜種植呈現顯著的區域集中特征，新疆和內蒙古兩大自治區共同構成核心產區，合計占全國播種面積和產量的80%以上。近年來其產區格局正在發生深刻變化，種植重心不斷向新疆轉移。值得注意的是。我國甜菜產業深陷“種子困局”，目前全國95%以上的甜菜種子依靠國外進口，形成制約產業鏈安全的“卡脖子”難題。

1.我國甜菜行業擁有較為完整的產業鏈

根據觀研報告網發布的《中國甜菜行業發展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032）》顯示，甜菜屬二年生或多年生草本植物，是重要的經濟作物，也是我國第二大糖料作物，在我國農業經濟中占據重要地位。目前我國甜菜行業擁有較為完整的產業鏈，上游主要包括種子、化肥、農藥、農用器械等生產資料；中游為甜菜種植環節；下游為應用環節，其用途廣泛，不僅可以食用，還可以用于制糖（生產食堂）、飼料（甜菜粕是優質飼料原料）和化工（用于生產乙醇、檸檬酸等產品）等領域。

資料來源：觀研天下整理

2.甜菜種子高度依賴進口，存在“卡脖子”難題

我國甜菜產業深陷“種子困局”，目前全國95%以上的甜菜種子依靠國外進口，形成制約產業鏈安全的“卡脖子”難題。其根源在于多重制約因素疊加：

一是種質資源匱乏，野生資源少，具有優良配合力的成對單粒雄不育系和多抗授粉系嚴重不足，導致育種基礎薄弱。二是在育種技術層面，國內仍以傳統育種手段為主，效率低下，分子標記輔助、基因編輯等現代技術應用滯后，導致品種選育周期長、效率低。三是種子加工環節存在明顯短板，包衣處理、丸?；庸さ群诵墓に嚲炔蛔?，設備適配性差導致種子發芽率、整齊度等指標落后進口產品；四是產業鏈協同機制缺失，制糖企業、種子公司、科研單位目前尚未形成良好的“產學研”協同互動關系，在育種、良種繁育、推廣等環節脫節，導致成果轉化效率低。

這種過度依賴進口的局面不僅使國內甜菜種植環節承受較高的種子采購成本，更導致種源議價能力缺失、抗風險能力脆弱，一旦遭遇國際供應鏈波動或技術封鎖，可能引發全產業鏈系統性風險。因此，實現甜菜種源自主可控，對促進甜菜產業高質量發展至關重要。這需要從多個方面著力：一是加強種質資源體系建設，通過廣泛收集和深度挖掘國內外優質種質，為甜菜育種工作奠定堅實基礎；二是加大研發投入力度，建設現代化育種平臺，持續提升品種選育水平；三是加快推進育種技術創新，著力突破分子設計育種等前沿技術，縮短品種改良周期，提高育種效率；四是構建高效的產學研協同機制，打通研發到應用的轉化通道，促進育種成果轉化；五是需完善政策支持體系，為甜菜種子國產化提供制度保障等等。這些措施協同推進，將有效提升我國甜菜種源自給能力，保障產業鏈安全穩定發展。

3.甜菜播種面積縮減，但產量上升

我國甜菜行業近年來呈現波動發展態勢。從播種面積來看，2018-2020年保持在210千公頃以上的穩定水平，但2021年受玉米價格高位運行影響，種植戶改種意愿強烈，導致面積驟降33.7%至141.10千公頃。2022年在市場調節和政策引導下，面積回升15.41%至162.85千公頃，但2023年再度下滑8.6%至148.85千公頃。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

產量方面呈現出相似波動軌跡：2018-2020年我國甜菜產量維持在1100萬噸以上的高位，2021年受面積縮減影響大幅下降至785.09萬噸。此后連續兩年恢復性增長，2023年達到916.02萬噸，同比增長2.54%。值得注意的是，2024年我國甜菜呈現出“面積減、產量增”的特殊現象，主要源于以下幾個因素：首先，單產水平提升是關鍵驅動力。隨著高產品種推廣和栽培技術改進，2023年我國甜菜單位面積產量達到61539.62公斤/公頃，同比上升12.19%；其次2023年主產區（新疆、內蒙古等地）生長季氣候條件總體有利，未遭遇重大自然災害，為產量增長創造了良好環境。此外，規?；N植比例提高和精準農業技術應用擴大，也促進了生產效率的提升。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

4.甜菜種植重心不斷向新疆轉移

甜菜具有耐寒、耐旱等特性，喜溫涼氣候，適宜生長在溫帶。因此我國甜菜種植呈現顯著的區域集中特征，主要分布在北方溫帶地區，其中新疆和內蒙古兩大自治區共同構成核心產區，合計占全國播種面積和產量的80%以上。值得注意的是，近年來我國甜菜產區格局正在發生深刻變化，種植重心不斷向新疆轉移。

數據顯示，新疆甜菜播種面積占比由2018年的26.49%上升至2023年的41.37%；內蒙古甜菜播種面積占比則呈現整體下滑態勢，由2018年的56.47%縮減至2023年的44.29%。產量方面變化更為明顯，新疆甜菜產量占比由2018年的37.66%上升至2023年的54.57%，并在2022年超越內蒙古成為全國第一大甜菜產區。這一區域格局演變主要源于以下因素：首先，新疆得天獨厚的自然條件更具優勢，其日照時間長、晝夜溫差大，非常有利于糖分積累；其次，新疆農業基礎設施完善，灌溉系統發達，水資源供給穩定；再者，新疆土地資源豐富且土質肥沃，便于規?；?、機械化種植；此外，當地政策支持力度大，形成了完整的產業鏈配套等等。這種區域格局的優化調整，反映了我國甜菜產業正在向自然稟賦更優、生產效率更高的地區集聚，有助于提升產業整體競爭力。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

5.甜菜表觀消費量上升，已實現自給自足

我國甜菜下游消費以制糖為主。作為重要的食糖原料，甜菜糖產量約占全國食糖總產量的10%以上。數據顯示，近年來制糖期全國甜菜糖產量呈現波動變化態勢，總體維持在100萬噸以上，2023/24年達到113.90萬噸，同比增長約6.01%，為甜菜行業發展提供有力支撐。市場消費方面，近年來我國甜菜表觀消費量呈現與甜菜糖產量高度聯動的特征，2023年表觀消費量達到915.98萬噸，同比增長2.55%。值得注意的是，盡管在種子環節存在“卡脖子”問題，但我國甜菜已實現自給自足，產量能充分滿足下游市場消費，展現出較強的供給保障能力。數據顯示，2022-2024年其進口量持續為零；出口規模則始終很小，近年來年出口量始終低于0.3萬噸。

數據來源：中國糖業協會等、觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

數據來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）