我國充電樁行業進入加速發展期 政策和市場兩端一起推動產業規模擴大

1、我國充電樁行業加速發展，產業規模持續增長

充電樁，也稱為電動車充電站或電動汽車供電設備，是一種為電動汽車提供電能的裝置，使電動汽車能夠存儲足夠的電量以支持其運行。

按照充電方式、安裝地點、安裝方式及充電接口數的分類方式，充電樁行業可以分為如下類別：

1、充電方式

交流充電樁：交流充電樁，即“慢充”，利用標準電壓進行充電，雖然充電速率較慢，卻因其簡易的結構、較小的體積和較低經濟的成本，在城市公共停車區域、商業設施和居住區中廣泛分布，尤其適合于車輛長時間停放時充電。

直流充電樁：直流充電樁，即“快充”，通過高電壓和大功率實現快速充電，縮短了電動汽車的充電時間，雖然成本較高且技術較為復雜，但它在為大巴、公交、出租車等運營車輛提供充電服務的站點中發揮著關鍵作用。

2、充電接口數

一樁一充：單充式充電樁，即每個充電樁僅服務于一個停車位的充電設施，適合車輛停放較為稀疏的區域，如家庭車庫或小型停車場。這種充電樁的設計確保了每個車位都能獲得獨立的充電服務，滿足了低密度停車環境下的充電需求。它的優點在于使用簡單、操作便捷，并且由于其單一的充電功能，使得成本相對較低。此外，單充式充電樁的維護和管理也較為簡單，減少了復雜的系統維護和故障排查工作?？傊?，單充式充電樁為低密度停車環境提供了一種經濟、實用的充電解決方案。

一樁多充：多充式充電樁因其能夠同時為多輛電動汽車提供充電服務的特性，特別適用于車輛密集的場所，如大型公交停車場、城市繁華地段或繁忙商業區的公共停車場。這種充電樁的設計使得在空間有限的區域內，可以最大化充電站的服務能力，滿足更多車輛的同時充電需求，有效提升了充電效率并減少了車主的等待時間。同時，多充式充電樁在管理上更為高效，能夠節省人工成本，特別是在需要大規模充電服務的公共設施中。此外，一樁多充式的配置提高了充電站的整體利用率，使其成為應對高密度停車環境下充電需求的理想選擇。

3、安裝地點

公共充電樁：通常設在公共停車區域，為各類社會車輛提供便捷的交流和直流充電服務，并通過收取充電服務費用來實現盈利。

專用充電樁：專為某些特定行業的車輛如公交車、出租車和物流車輛等設計，位于企業或機構的停車區域，不對外開放，同樣具備交流和直流充電功能。

私人充電樁：安裝在個人住所或私人車位上，供車主個人使用，確保了充電的便捷性。

4、安裝方式

落地式：落地式充電樁是一種設計用于地面安裝的充電設備，它不依賴墻體支撐，適合安裝在開闊的停車空間，例如住宅小區、大型商場的停車場、路邊停車位以及公共停車場等。這種充電樁的優勢在于其較高的充電功率和較快的充電速度，能夠滿足多種場景下的充電需求。然而，它也存在局限性，比如在安裝過程中需要考慮復雜的電纜走線問題，相比掛壁式的充電樁，其安裝成本也相對較高。盡管如此，落地式充電樁因其高效和廣泛的適用性，在電動汽車充電基礎設施中發揮著重要作用。

掛壁式：掛壁式充電樁是一種安裝在墻面的充電設備，體積較小，特別適合于空間有限或靠近墻體的停車環境，如地下車庫。這種充電樁的主要優勢在于其空間占用少，能夠為車輛提供便捷的充電服務，同時安裝成本相對較低，布線過程也更為簡便。然而，掛壁式充電樁也存在局限性，例如充電功率相對較低，可能不適合需要快速充電的場景，且其安裝位置受限于墻體，這可能會影響其在某些停車場景中的應用。

充電樁分類

資料來源：觀研天下數據中心整理

我國充電樁行業發展大致分為以下五個階段：

（1）初步探索期（2013年及以前）：此階段主要由國家電網與南方電網主導探索，社會資本尚未入局，充電樁建設主要以示范項目為主。

（2）粗獷發展期（2014-2016年）：2014年國家電網向社會資本開放電動汽車充換電設施，特來電、星星充電等民營充電樁企業紛紛布局。

（3）調整轉型期（2017-2020年）：競爭格局惡化、建設規劃不足導致利用率低下、產品質量欠佳導致故障頻發，行業發展進入調整期。

（4）發展新階段（2021-2022年）：國家發展改革委等多提出到“十四五”末我國形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系。

（5）加速發展期（2023年起）：中央政治局、國常會多次強調加快充電樁建設，行業發展進入加速期。

經過多年發展，我國充電樁產業規模持續擴大，截止2024年我國充電樁市場規模約為452.28億元，其中公共充電樁（含專用充電樁）規模344.57億元，私人充電樁規模107.71億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、充電樁行業市場份額逐漸集中，行業進入壁壘較高

根據觀研報告網發布的《中國充電樁行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，汽車充電樁行業產業鏈上游為充電設備部件制造環節，主要作用為供應充電樁制造所需原料和元器件；產業鏈中游為集成制造和建設環節，主要作用為充電樁的集成制造和充電站的設計、搭建；產業鏈下游為市場應用環節，主要作用為提供充電服務以及負責充電樁的運營、維護。

資料來源：觀研天下數據中心整理

汽車充電樁行業市場競爭日趨激烈，主要表現在以下幾個方面：

（1）參與企業眾多：隨著新能源汽車市場的快速擴張，充電樁行業吸引了包括傳統能源企業、電網企業、充電設備制造商和互聯網企業等眾多參與者，這些企業紛紛進入市場，推動了行業的競爭格局。

（2）技術創新加速：為了在競爭中獲得優勢，企業加大研發投入，推動了充電技術的持續創新和升級，如快速充電技術、智能充電技術等，以滿足市場對高效充電解決方案的需求。

（3）運營模式多樣化：充電樁的運營模式呈現多樣化，包括運營商主導模式、車企主導模式、第三方充電服務平臺主導模式等，不同模式之間的競爭也日益加劇。

在市場份額方面，特銳德、星星充電和國家電網等企業憑借其在充電樁建設、運營及技術創新方面的優勢，占據了較大的市場份額，并在市場中占據重要地位。

整體來看，中國充電樁行業在政策支持、市場需求、技術進步等多重因素的推動下，呈現出快速發展的態勢，行業競爭格局也在不斷演變且行業集中度較高。汽車充電樁行業呈現以下梯隊情況：第一梯隊公司有特銳德、國家電網、星星充電等；第二梯隊公司為南方電網、云快充、國電南瑞等；第三梯隊有云匯充、奧特迅等。

從壁壘來看，充電樁行業有著較高的資金壁壘和技術壁壘。

1、資金壁壘

充電樁行業的資金壁壘體現在高昂的初始投資成本、持續的運營和維護費用以及技術研發和創新的投入上。首先，充電樁的建設和運營前期需要大量的資金投入，特別是直流快充樁由于技術復雜性和高功率要求，成本更為昂貴。小型和大型公交充電站以及小型和大型乘用充電站的總投資分別約為197.7萬元、676.4萬元、251.8萬元和595.8萬元，平均1kW功率的投資規模在3,000-5,000元之間。此外，充電樁的運營和維護同樣需要資金支持，包括電費、網絡通訊費、場地租金等日常運營成本，以及為了保持充電樁正常運行和延長使用壽命所需的定期維護和檢修。技術研發方面，隨著新能源汽車技術的不斷發展，充電樁技術也在不斷更新換代，企業需要投入資金進行技術研發和創新，以保持競爭力。

2、技術壁壘

頭部企業通過在技術研發上的大量投入，不斷推出創新技術和新產品，吸引了大量用戶，增強了市場競爭力。例如通過高效快充和液冷超充技術，小鵬G9等車型搭載了800V高壓快充功能，這使得極速充電成為可能，顯著提升了充電效率和用戶體驗。同時，充電模塊技術也在向大功率化和標準化方向發展，市場上主流的充電模塊已經從第一代的7.5kW發展至第三代的30kW至40kW，這也進一步提升了充電效率。此外，這些企業利用其高品牌知名度和影響力，快速擴大市場份額并形成規模效應，通過持續提升服務質量和用戶體驗，增強了用戶粘性，進一步鞏固了其市場地位。

3、高壓快充滲透提升，新能源汽車規模增長，成為充電樁發展的市場驅動力

我國充電樁行業一直得到較好的政策支撐。各地充電樁規劃飽滿，規劃更加注重高效運營、支持充電基礎設施與新能源車協同發展。2022年1月，國家發展改革委等提出到“十四五”末，我國形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系。31?。ㄊ校╆懤m發布“十四五”時期新能源汽車或電動汽車基礎設施發展相關規劃，支撐新能源汽車高速發展。

我國充電樁主要政策

資料來源：公開資料整理

根據中汽協數據，截止2024年我國新能源汽車銷量約為1286.6萬臺，保持持續高增速。

資料來源：中汽協，觀研天下數據中心整理

除了新能源汽車數量的增長，新能源汽車的高壓快充車型也持續滲透。2022年以來各車企快充車型推出明顯提速，而高電壓和大電流技術路線的選擇，取決于電芯材料體系與車企電壓平臺產品創新迭代后的性價比，國內800V平臺車型數量上占據主流。800V車型需要與大功率充電樁相匹配，車企、樁企加快推出超充產品。目前理想、蔚來、小鵬、特斯拉均推出各自超充樁并提出相應建設目標，其中特斯拉于23年5月推出V4超充樁峰值功率提升至350kW（較V3提升100kW）、蔚小理等新勢力均推出500kW超充樁以輔助推進超充車型。華為、特來電、盛弘、綠能慧充等主流樁企亦推出相關產品，單樁最大充電功率提升至600kW。超充車型與超充樁推進相輔相成，滲透率均有望提升。（YM）