IT支出穩增 我國數字政府建設加快 應用滲透推動行業擴容 競爭細分化下格局或生變

前言：

國內政務IT支出穩增為數字政府建設提供堅實基礎。其中基礎架構層、平臺層和應用解決方案支出占比最大，安全支出具備較大提升空間。我國數字政府建設速度加快，應用場景建設項目累計已超4.5萬個。隨著我國數字政府建設發展規劃持續明晰,數字政府應用不斷滲透,推動行業持續擴容，預計2025年超1300億元。

我國數字政府整體解決方案市場由傳統集成商大廠主導，市場份額TOP6廠商均為傳統集成商大廠；但TOP6廠商份額差距較小，市場競爭程度較高。隨著政務信息化不斷升級以及部分公司在細分領域的優勢逐漸顯現，未來數字政府整體解決方案市場競爭格局或發生改變。

一、政務IT支出穩增為數字政府建設提供堅實基礎，其中安全支出占比有望提升

根據觀研報告網發布的《中國數字政府行業發展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，數字政府是指以現代互聯網、物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等技術為支撐，充分契合政府發展的客觀規律與政府建設創新的主觀能動性的一種多元化協同、多維度互動、多空間泛在的新時代高效行政服務模式。

回顧來看，1993-2002年，我國數字政府經歷了早期信息化的滲透，主要聚焦于政府內部行政事物管理。2002-2019年，“互聯網+”模式摸索后進入電子政務時期，由注重垂直行業管理向注重社會公眾服務轉變。2020年，疫情推動全國一體化政務服務平臺跨省通辦，政務信息化建設正式進入數字政府發展新階段。

我國數字政府發展階段

資料來源：觀研天下整理

相較于單向服務供給的電子政務，數字政府通過建立專門的綜合管理平臺實現IT治理架構的資源集中、人員集中、技術集中和能力集中，可以有效應對傳統電子政務建設中開發運行成本較高、服務監管效率較低、數字鴻溝等固有問題。國內政務 IT 支出穩增，為數字政府建設提供堅實基礎。

2014-2020年我國 政務 IT 支出由1845 億元增長至3682 億元，復合增速為 10.4%。預計2026 年我國 政務 IT 支出為 6523億元，2021-2026 年CAGR 為 8.3%。

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目前，基礎架構層IT支出占比最大，2024年接近50%；其次是平臺層和應用解決方案，支出占比23%、20%；安全支出相對較少，僅占比6%。

保障政府數據安全是維護國家安全和社會穩定的必然要求。2023年2月，中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，將數字安全屏障和數字技術創新體系并列為強化數字中國的“兩大能力”彰顯了安全在建設數字中國中的底板作用。構建完善的數字政府數據安全體系，強化數據安全防護，已成為當前和今后一個時期的重要任務，未來數字政府IT安全層投資額及占比將不斷提高。

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二、我國數字政府建設速度加快，新應用滲透推動市場持續擴容

政務服務關乎政府職能轉變與行政效能提升，影響營商環境和高質量發展，同人民群眾的生活品質密切相關。近年來，為有效解決群眾“辦事難、辦事慢、辦事繁”的問題，各部門不斷深化政務服務改革，推動政務服務事項辦理水平持續提升。截至 2023年5月，我國數字政府應用場景建設項目累計已超過4.5萬個，“十四五”時期建設項目達2.8萬個。

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2024年以來，我國數字政府建設發展規劃持續明晰。2024年1月，國務院印發《關于進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》，提出要深入推動政務服務提質增效，在更多領域更大范圍實現“高效辦成一件事”；2024年5月，國家數據局等四部門聯合印發《關于深化智慧城市發展推進城市全域數字化轉型的指導意見》，鼓勵發展基于人工智能等技術的智能分析、智能調度、智能監管、輔助決策，全面支撐賦能城市數字化轉型場景建設與發展；2024年9月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于加快公共數據資源開發利用的意見》，提出統籌推進政務數據共享，完善政務數據目錄和政務數據共享責任清單，推進跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務政務數據共享和業務協同。截至2024年7月，我國31個?。▍^、市）和新疆生產建設兵團中已有27個省級行政單位發布了43項數字政府總體方案或建設實施規劃。

我國數字政府行業相關政策

資料來源：觀研天下整理

政策推動國內數字政府應用加速滲透。整體目標上看，2020 年我國在線政務服務實名用戶數量達4 億人，到 2025 年我國在線政務服務實名用戶數量將實現翻倍至 8 億人的規模增長。具體應用看，國內數字政府新應用不斷涌現，推動市場持續擴容。如成都市新津區積極響應“社會訴求一鍵回應”的建設要求，通過智能識別、智能問答，打造民生訴求“總客服”，同時用AI技術重塑區縣級民生訴求全流程，實現社會訴求的高效處置；山東威海乳山市構建了以大數據動態認證為主、線上自助認證為輔、線下社會化兜底認證為補充的靜默認證體系，精準判斷領取人的生存狀態，讓領取人在“無感知”“零打擾”的情況下即可“免申即享”。

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根據數據，2020-2024年我國數字政府市場規模由632.7億元增長至1257.3億元，年復合增長率為18.7%；預計2025年我國數字政府市場規模將增長至1385億元，增速為10.2%。

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三、數字政府整體解決方案由傳統集成商大廠主導，市場細分化下競爭格局或發生改變

我國數字政府整體解決方案市場由傳統集成商大廠主導。根據數據，我國數字政府整體解決方案商TOP6均為傳統集成商大廠，CR6 為 45.3%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

數字政府整體解決方案市場內尚未出現顯著的領軍企業，TOP6廠商份額在7-9%之間，差距較小，市場競爭程度較高，這與過去政務信息化行業投入力度、行業商業模式有一定的關系。

但隨著政務信息化不斷升級，增速良好、利潤率較高的公司有望在新技術的滲透下實現優質的高增長。且隨著部分公司在細分領域的優勢逐漸顯現，數字政府整體解決方案市場競爭格局或發生改變。

以財政 IT 為例，TOP5 廠商分別為太極華青、博思軟件、久其軟件、中科江南、用友政務；而法院、稅務、人社 IT 龍頭分別為華宇軟件（36%）、稅友軟件（19%）、久遠銀海（13%）。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）