我國保險中介行業現狀：市場加速洗牌 AI賦能下效率大幅提升 螞蟻保穩坐頭把交椅

一、保險中介是我國保險市場的重要組成部分，保費收入占全國88.7%

根據觀研報告網發布的《中國保險中介行業發展趨勢研究與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，保險中介是指介于保險經營機構之間或保險經營機構與投保人之間，專門從事保險業務咨詢與銷售、風險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務活動，并從中依法獲取傭金或手續費的單位或個人。保險中介人的主體形式多樣，包括保險專業中介、保險兼業代理以及保險營銷員等。其中保險專業中介又包括保險代理人、保險經紀人和保險公估人。

資料來源：從開資料，觀研天下整理

保險中介是保險市場精細分工的結果。一直以來，保險中介都是我國保險市場的重要組成部分，發揮著橋梁和紐帶的作用，連接著保險公司和廣大消費者。根據金融監管總局數據顯示，2023年，保險中介渠道實現保費收入4.8萬億元，占全國總保費收入的88.7%。其中，中介渠道財產險保費收入占全國財產險保費收入的75.1%，中介渠道人身險保費收入占全國人身險保費收入的94.5%。

數據來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理

保險專業中介也已經成長成為一支具有深度專業價值的力量。2023年，我國保險專業中介渠道實現保費收入 8503.89 億元，占全國總保費收入的 16.43%；財產險保費收入達到 6440.08 億元，占全國財產險保費收入的 39.74%；人身險保費收入為 2063.81 億元，占全國人身險保費收入的 5.80%。

二、“退清潮”仍在繼續，6年逾百家機構離場

近年來，保險專業中介機構的數量不斷下滑。數據顯示， 截至2024年12月末，我國保險專業中介機構法人名單數量為2539家，較上年減少27家。過去6年間，我國已有103家保險專業中介機構退出市場。

數據來源：金融監管總局，觀研天下整理

目前，保險專業中介機構退出市場的趨勢仍未改變。進入2025年，據不完全統計，已有陜西海通嘉豪汽車保險代理有限公司、遼寧盛和保險代理有限公司等6家機構被注銷《保險中介許可證》，江蘇國利聚信保險代理有限公司、江蘇恒諾保險代理有限公司等3家機構被注銷《經營保險代理業務許可證》。此外，延安菱通汽車銷售服務有限公司、延安航天龍騰豐田汽車銷售服務有限公司、綏化貴明一汽服務有限公司等12家機構手中的《保險兼業代理業務許可證》被依法注銷。截止到2025年3月中旬，已有21家保險中介機構注銷牌照，其中8家主動退出，2家破產清算，還有部分是兼業代理注銷。

根據分析，關于這場保險專業中介機構“退清潮”的原因，有以下幾點：一方面是行業競爭加劇導致部分競爭實力較弱的保險中介機構生存難度加大。隨著互聯網保險的發展，一些保險公司大力發展線上直銷業務，對中介機構的依賴減少。而且，目前保險產品較為同質化，價格成為競爭的關鍵因素之一，導致行業利潤空間被壓縮，部分競爭力較弱的保險中介機構被迫離場。

另一方面是當前我國保險行業步入轉型期，疊加人身險產品預定利率持續下調，導致保險產品的銷售難度有所增加，保險中介機構經營壓力加大，部分選擇退出。

此外近年來，在防范金融風險的背景下，行業監管趨嚴，監管部門不斷加強對保險中介機構的監管力度，對相關機構注冊資本金、高管任職資格、經營規范等方面的要求日益提高，也抬高了保險中介機構的經營門檻。

例如，2024年7月，為整治保險中介市場長期存在的“小散亂差”問題，國家金融監管總局正式啟動“保險中介清虛提質三年行動”，目標通過淘汰低效主體、優化市場結構，推動行業向專業化、規范化轉型。

清虛提質行動重點針對“無人員、無場所、無業務”的“空殼”“僵尸”機構，以及長期未開展業務、違規經營的兼業代理機構（如汽車銷售公司），嚴打銷售誤導、虛掛業務、虛列費用、數據造假、人員掛靠等亂象。

與此同時，“報行合一”（保險公司在向監管部門報送產品審批或備案材料中所使用的產品定價假設必須與保險公司在實際經營過程中的行為保持一致）政策的發布，對保險中介機構經營帶來的沖擊尤為顯著，進一步壓縮了中介機構的利潤。

有資料顯示，在“報行合一”政策影響下，經代渠道傭金水平在政策全面落地后降幅已超50%，部分產品傭金率甚至下調40%-50%，頭部中介尚能依賴規模效應緩沖，但中小機構因缺乏議價能力，傭金收入近乎腰斬，傳統依賴“費差收益”的模式難以為繼。

2023年度，我國保險公估機構合計總資產34.91億元，實現業務收入45.61億元，行業合計凈利潤-0.75億元。376家保險公估機構中，只有179家機構實現盈利，占比不足50%。

整體來看，這場保險專業中介機構“退場潮”的背后，反映出行業正在經歷結構優化的過程。同時從長期來看，“報行合一”政策規范了保險中介行業的發展，提升了行業的整體素質，同時也強化了保險行業的盈利能力，降低金融風險發生的概率，有效保障了行業的健康發展。預計隨著技術進步和消費者需求的變化，傳統的保險中介模式面臨挑戰，而那些能夠提供差異化服務，擁有強大技術支持的機構則更具競爭力。

不過，在傳統保險中介機構加速清退的同時，保險科技中介卻掀起一股上市熱潮。進入2025年以來，已經有汽車保險售后服務提供商青民數科、輕松健康、場景險數字化風險管理解決方案提供商白鴿、“小雨傘”母公司手回集團相繼遞交招股書。而更早之前，2024年8月，眾淼創科成為國內保險中介行業登陸港交所第一股；有家有保、致?？萍?、益盛鑫科技也于去年先后登陸納斯達克。

三、從業人員大幅減少，行業從“人海戰術”逐漸向“精英化”轉型

“退清潮”下從業人員也在大幅減少。數據顯示，2023年我國共有保險公司銷售人員441萬人（含個人保險代理人395萬人），同比下降78.9%；保險專業中介機構從業人員250.5萬人，同比下降32.9%。

2021-2023年我國保險中介行業從業人員（單位：萬人）

數據來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理

行業正從“人海戰術”逐漸向“精英化”轉型。自2014年保險代理人進入擴張周期，前期政策利好釋放完畢之后，粗放式人海戰術已不適應市場環境。而當下，在行業持續深化改革的背景下，“提質增效”已成為保險中介行業命題。截至2023年末，人身險公司保險營銷人員數量為281.34萬人，較2019年高峰時期的912萬人減少約631萬人，降幅達69.19%。

不過，從率先推進代理人清虛轉實的頭部險企來看，代理人隊伍數量正在趨于穩定。根據年報數據，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險等5大險企代理人數量從2019年末的446.8萬人驟降至2024年末的138.52萬人，累計清退人力308.28萬人，降幅達69%。值得關注的是，2024年同比降幅已從2023年的13.63%收窄至2.71%，釋放出企穩信號。

此外，在代理人數量持續精簡的行業趨勢下，各險企正通過多維策略推動隊伍專業化轉型。例如2024年，中國人壽新型營銷模式布局“種子計劃”有序推進 ，已在24個城市啟動試點 ，立足于新模式 、新賽道 、新未來進行有益探索；平安人壽新增人力中的大專及以上學歷銷售人員占比同比提升0.5個百分點；新華保險堅持以績優為核心、以優增為重點，完善績優榮耀體系，依托“XIN一代”計劃的落地與實施，加快高質量營銷隊伍轉型發展。

四、AI賦能，行業效率大幅提升

隨著越來越多的保險公司引入DeepSeek等大模型技術，保險行業也在發生著深刻的變革。這些AI工具被廣泛應用于銷售支持、辦公輔助和理賠質檢等多個場景。例如，許多保險代理人在社交平臺上運用AI助手進行保險知識的普及和客戶的獲取。在當今科技迅猛發展的時代，保險代理人們正在借助人工智能（AI）小助手來提升工作效率，重塑自身的職業角色。

2025年一季度，DeepSeek橫空出世后，AI在保險領域的應用步伐突飛猛進。目前已有多家保險機構不僅接入業務場景應用落地，更已多次迭代，助力效率大幅提升。根據平安集團首席科學家肖京表示，DeepSeek在內部日均使用頻率達到25到30萬次，在AI代碼系統上也部分升級替換成DeepSeek模型，且上線3天就生成了30萬行的代碼。同時他還表示，公司在春節前引入了DeePSeeK的全棧模型，節后更全面開放給內部使用，第一周完成升級。數據顯示，迭代后的模型在垂直領域上的應用表現比通用模型提升了7%-8%。

除了平安集團外，保險中介公司水滴也于2025年2月19日，該公司正式接入DeepSeek模型產品。隨后2月21日，與騰訊云深化戰略合作，加速DeepSeek模型的落地應用。水滴方面表示，通過DeepSeek大模型的技術融合與場景化創新，其垂直場景服務能力大幅增強。在與用戶對話中，“水滴水守AI保險專家”平均響應時效僅為2秒左右。

隨著人工智能發展，險企人員架構也開始發生改變，對金融科技類人才的需求不斷攀升。從2025年一季度春招數據來看，AI人才成為招聘關鍵詞。以中國平安為例，在開放的崗位中，AI、算法工程師、前端開發等科技類崗位需求旺盛；新華保險設置模型與數據管理崗，負責精算模型平臺的管理和規劃等；泰康保險信息科技類崗位則涵蓋數據分析、人工智能、算法等。

同時水滴方面介紹，該公司每年投入超過3億元用于研發，組建來自清華、北大等頂尖學府的AI團隊，沉淀了100余項技術專利，構建了覆蓋保險全場景的大模型應用體系。

不過，在享受AI大模型優勢的同時，企業仍需謹慎權衡數據安全、合規險等問題。比如，在數字化保險場景中，客戶的個人信息、交易記錄等數據存在被泄露、篡改、濫用的風險。同時，保險業務對信息系統的依賴程度很高，系統可能會出現故障、崩潰、網絡攻擊等問題，造成數據丟失或業務中斷。此外，作為行業的前端應用，仍需調整業務符合監管要求如未能及時調整業務模式和流程，以符合新的監管要求，可能會面臨監管合規方面的風險。

五、頭部效應顯著，螞蟻保穩坐頭把交椅

當前我國保險中介行業整體盈利能力呈現兩極分化趨勢，頭部企業優勢明顯。從保費規模和凈利潤兩個個指標維度分析，頭部經代機構（前20名）實現的保費規模和主營業務收入占比均超過35%。這些頭部企業的穩定表現，不僅反映了自身強大的實力和成熟的運營模式，也為整個保險中介行業樹立了標桿，引領著行業的發展方向。

其中，螞蟻保以其強大的互聯網基因和龐大的用戶基礎，穩坐頭把交椅。2023 年，其保險業務收入高達 6659.6 百萬，凈利潤也達到了 241.04 百萬。螞蟻保依托螞蟻金服的生態體系，將保險服務深度融入人們的日常生活場景，無論是線上購物、支付，還是理財等環節，都能輕松觸達保險服務，這種創新的業務模式為其帶來了巨大的競爭優勢。

緊隨其后的平安創展保險銷售服務有限公司和明亞保險經紀股份有限公司也毫不遜色。平安創展背靠平安集團這棵大樹，在資源整合和品牌影響力方面具有得天獨厚的條件，2023 年實現保險業務收入 5386.72 百萬。而明亞保險經紀則以其專業的保險經紀人團隊和個性化的保險方案設計，贏得了市場的廣泛認可，凈利潤達到 468.63 百萬，在盈利能力上表現突出。

2023年我國保險中介百強榜TOP20

資料來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理

六、專業化、數字化、科技化、多元化是未來行業發展方向

預計未來保險中介機構的發展與轉型方向將呈現更專業化、數字化、科技化、多元化趨勢。對此，傳統保險中介機構要實現“破局”，實現可持續發展，要充分利用科技發展所帶來的時代紅利，不斷優化業務經營模式，強化自身競爭力。

1、專業化

2024年保險專業中介機構多元化專業能力逐步顯現。行業內部分經營能力強的機構在專業能力建設方面逐步深化，如大童保險銷售、明亞保險經紀、永達理保險經紀等以人身險為主要業務的機構，其深耕客戶服務，不斷提升保險中介服務價值。再如幾家外資機構，其專業的保險方案設計、風險管理能力，在保險專業化方面走得更加深遠。

預計未來，保險中介行業將更加注重專業化發展。中介機構需要根據客戶需求提供更加細化的服務，例如專注于特定領域或客戶群體。通過并購、合作等方式實現產業鏈上下游資源的整合，提升整體競爭力。同時，保險中介需要提升專業服務能力來滿足客戶日益增長的需求。

2、數字化

數字化轉型已成為保險中介行業的重要趨勢。當下，保險中介行業正在加速數字化轉型和服務升級，提供更加便捷、高效、個性化的保險中介服務。保險中介公司通過大數據、人工智能等技術的應用，保險中介機構能夠提供更加智能化、個性化的保險服務，提升用戶體驗和滿意度。線上保險中介機構逐漸崛起，以其便捷、高效的服務模式吸引了大量年輕消費者。未來，中介機構需要不斷探索新的服務模式和服務渠道來提升客戶體驗和滿意度。

3、科技化

近年來，科技化轉型和人工智能的快速發展深刻改變了保險中介行業。對于保險中介行業來說，人工智能技術可以大幅提升運營效率。例如，通過自動化處理大量數據，AI能夠減少人工操作的錯誤，提高數據處理的準確性和速度，從而顯著降低運營成本。

在當前市場環境下，科技與保險業務的結合被視為創新和提升效率的重要途徑。隨著人工智能、AI、大數據等技術的發展，保險中介機構的“科技故事”更容易獲得市場和投資者的青睞。

4、多元化

保險中介行業將加強與金融科技、電商等領域的合作，構建多元化生態系統，實現資源共享和協同發展?？缃缳Y本紛紛涉足保險中介市場，為行業帶來新的發展機遇。通過整合資源、創新業務模式等方式，推動保險中介行業的轉型升級和高質量發展。（WW）