前言：
當前我國預調酒市場洗牌已完成，行業進入規范化、健康化發展階段，市場重回增長軌道，2019-2023年CAGR 為 18.93%。從消費者偏好來看，消費群體主要為18-34歲的年輕人，口感、口味和酒精度數是消費者購買預調酒的主要影響因素。從市場格局來看，我國預調酒市場集中度高，市場呈現明顯的寡頭壟斷格局。RIO地位較為穩固，其2023年銷售額占比達到72.5%，遙遙領先其他企業。從長期來看，當前我國預調酒滲透率仍然很低，未來發展空間仍廣闊，且渠道下沉空間大。
一、具備高醉價比、相對健康及高感官刺激三大特性
預調酒屬于配制酒的一種，是指以蒸餾酒、發酵酒、配制酒等為酒基，加入可食用原料（如糖、果蔬汁等）或藥食兩用的原料、輔料、食品添加劑等，進行調配、混合而制成的含有或不含有二氧化碳的飲料酒。預調酒屬于相對新興的品類，其一般含2.5%~9%的酒精，相對于其他酒精飲料來說較低，可以直接飲用。
根據觀研報告網發布的《中國?預調酒?行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，隨著年輕群體逐漸進入酒水市場，酒水的主流消費場景從家庭聚餐和商務應酬逐漸拓展到更多娛樂化、悅己化的場合，產品個性化的需求凸顯，酒飲越來越豐富多元。預調酒具有酒精度數低且口感好、飲用方便，是酒飲入門的絕佳選擇，同時也符合適度飲酒的健康化趨勢，兼具了高醉價比、相對健康及高感官刺激等三大特性等，因此成為了低度潮飲酒的熱門品類。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、市場洗牌已完成，行業進入規范化、健康化發展階段
預調酒最早主要出現在沿海發達城市的 KTV、酒吧和休閑會所。2000 年前后，隨著市場不斷擴張，更多的品牌逐步出現在中國市場，不僅包括“爵士”、“冰銳”、“紅廣場”等進口品牌，也包括以RIO為代表的國內預調雞尾酒企業也開始進行探索和發展。2005 年以后，國內生產趨勢增強，本土的預調雞尾酒產品市場規模逐步超過了全進口的預調雞尾酒品牌。到2010 年前后，隨著互聯網及電商平臺發展，海外品牌陸續入駐，同時具備性價比的國內品牌逐步崛起，我國預調雞尾酒行業進入快速發展階段。但在2016-2018 年期間，由于市場降溫調整，大量資本出清以及小品牌退出，預調酒市場規模階段性回落，CAGR 為-19.32%。直到2019年，我國預調酒市場才重回增長軌道。
目前我國預調酒市場洗牌已完成，行業進入規范化、健康化發展階段，市場規?；謴统掷m增長態勢。數據顯示，2019-2023年我國預調酒市場規模從39.76 億元增至80.27 億元，CAGR 為 18.93%。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
三、消費群體主要為18-34歲的年輕人，口感、口味和酒精度數是消費者購買預調酒的主要影響因素
從消費偏好來看，出生于 1995 年之后的 Z 世代消費者成長于軟飲料的普及階段，更容易接受預調酒的口味，成為了預調酒的主要消費人群。根據相關調研數據顯示，目前我國預調酒的消費群體主要為18-34歲的年輕人，占比71.4%。其中又以25-29歲群體占比最大，占比26%。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
口感、口味和酒精度數是消費者購買預調酒的主要影響因素。根據相關調研數據顯示，目前口感是我國預調酒的最主要影響因素，占比67.5%；其次為酒精度數和口味，占比分別為35.9%、30.4%。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
社交、獨酌場景為消費者主流品飲場景。根據相關調研數據顯示，目前朋友聚會、家庭聚會時我國預調酒主要品飲場景，分別占據68%、67%；其次為家中獨酌，占比63%。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
四、市場寡頭壟斷格局明顯，RIO 市占率達72.5%
目前我國預調酒市場集中度高，行業CR3超91%。從銷售額來看，RIO、動力火車、三得利是我國預調酒市場領先企業。其中RIO 預調酒龍頭品牌的地位較為穩固，其2023年銷售額占比達到72.5%，遙遙領先其他企業。而排名第二、第三的動力火車和三得利，它們的市場率分別只有18.4%、1.9%?？梢娔壳拔覈A調酒市場呈現明顯的寡頭壟斷格局。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
五、長期看發展空間仍廣闊，未來渠道下沉空間較大
雖然近年市場得到了不小的發展，但與美日等成熟市場相比，目前我國預調酒滲透率仍然很低，長期看發展空間仍廣闊。從RTD 銷量占啤酒的比例來看，截至 2023 年世界主要經濟體中澳大利亞、美國、加拿大等地區的RTD 銷量占啤酒的比例均超 10%。同時與我國飲食習慣相似的日本這一比例近40%。而我國RTD 銷量占啤酒的比例僅1%?？梢娢覈鳵TD 銷量占啤酒的比例有著較大的提升空間。而預計隨著RTD 銷量占啤酒比例的提升，也將帶動預調酒市場銷售。
數據來源：Euromonitor，觀研天下整理
從人均消費來看，2023 年日本每年人均預調酒飲用量達 14.1 升，而我國僅為 0.3L，可見未來還有很大的提升空間。
數據來源：Euromonitor，觀研天下整理
我們按照日本和美國預調酒市場發展情況測算我國 RTD 行業空間下限。假設我國 RTD 行業銷量能夠達到啤酒的 10%，即按 2023 年全國啤酒行業產量 3789萬千升*10%，對應目前 379 萬千升的 RTD 市場，未來有 10 倍以上的發展空間，行業收入有望達 361 億元。
此外從渠道方面來看，未來我國預調酒渠道下沉空間較大。從線下消費渠道來看，與日本預調酒市場和我國啤酒市場對比，我國預調酒渠道均有較大下沉空間。目前我國預調酒消費渠道多集中在高線城市 KA 以及大型商超渠道，而便利店及下沉市場的消費占比較低。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
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