我國白酒行業集中度較高 市場整體可分為四大競爭集群

白酒是以糧谷為主要原料，以大曲、小曲、麩曲、酶制劑及酵母等為糖化發酵劑，經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾調而成的蒸餾酒。

我國白酒行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和利基者。整體來看，我國白酒行業的領導者和挑戰者數量較多，主要是由于行業集中度較高，同時競爭者持續涌入。其中，貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒以其強大的市場競爭力及戰略執行力占據了白酒市場的領導者象限;挑戰者象限則分布了今世緣、口子窖、舍得酒業、迎駕貢酒、水井坊、金徽酒、伊力特等眾多企業;追隨者象限有酒鬼酒、天佑德酒、巖石股份、金種子酒等企業分布。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

市場份額來看，2022年，全國納入到統計局范疇的規模上白酒企業完成釀酒總產量僅為671萬千升，較2017年(1198萬千升)下降約44%。其中，白酒產量頭部六省合計釀酒產量495.94萬千升，占總產量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年產量348.05萬千升，同比下降5.22%，市場份額達51.85%；湖北省1-12月白酒產量36.28萬千升，排名第二，同比下降11.85%，市場份額為5.41%；北京市排名第三，1-12月白酒產量29.84萬千升，同比微增1.78%，市場份額為4.45%；貴州省1-12月份白酒產量28.89萬千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市場份額為4.30%。位于第五、第六名的安徽省和山西省的產量有所增長，兩省的產量分別在26.55萬千升、26.32萬千升，市場份額分別為3.96%和3.92%。

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集中度來看，近年來，白酒行業集中度進一步提升，優勢產能向優勢產區集中，行業利潤向龍頭企業集中。2022年，我國白酒行業排名前2的企業份額合計為28.87%，排名前4的企業份額合計37.23%，排名前8的企業份額合計為45.82%，屬于寡占Ⅴ型，表明市場集中度較高、龍頭企業對市場有一定控制力。

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企業布局來看，我國白酒行業的上市企業包括貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等。從產量情況來看，2022年，順鑫農業的產量最高，達到了58.76萬千升。但綜合考慮品牌價值等因素，貴州茅臺、五糧液等品牌的競爭力則更勝一籌。

2022年我國白酒企業布局梳理

資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）

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