白酒,是以糧谷為主要原料,以大曲、小曲、麩曲、酶制劑及酵母等為糖化發酵劑,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾調而成的蒸餾酒。
從產業鏈來看,白酒行業產業鏈上游包括生產白酒所需原材料,主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產,以及存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品等;中游主要是指白酒生產制造,主要包含濃香型白酒、醬香型白酒、清香型白酒以及其他香型白酒;下游則是行業消費市場,主要以直銷或經銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中。
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市場份額來看,貴州茅臺、五糧液為行業兩大龍頭企業,領先優勢明顯。2023年貴州茅臺以19.47%的占比穩居第一;五糧液排名第二,市場份額為10.11%;其次是洋河股份、山西汾酒以及瀘州老窖,占比分別為4.28%、4.20%和3.98%。
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區域份額來看,2023年全國白酒行業實現總產量629萬千升,其中,排名第一的是四川省,2023年產量174.06萬千升,市場份額達38.7%;山西省白酒年產量33.82萬千升排名第二,市場份額為7.53%;貴州省排名第三,2023年白酒產量30.44萬千升,市場份額為6.78%。
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集中度來看,2023年我國白酒行業排名前2的企業份額合計為30%,排名前4的企業份額合計38%,排名前8的企業份額合計為47%,我國白酒行業市場集中度較高。
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企業布局來看,我國白酒行業上市公司中,貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒等公司白酒業務遍布全國各地,已成為白酒行業頭部企業。
我國白酒行業上市企業業務布局情況
企業簡稱 | 2023年白酒業務占比 | 重點布局區域 | 相關業務概況 |
貴州茅臺 | 84.08% | 國內94.89% | 公司主要業務是茅臺酒及系列酒的生產與銷售。主導產品“貴州茅臺酒"是我國大曲醬香型白酒的鼻祖和典型代表。 |
五糧液 | 91.80% | 國內91.80% | 本公司主要從事白酒生產和銷售。主要產品"五糧液酒"是我國濃香型白酒的典型代表。并根據生產工藝特點和市場需求開發了五糧春、五糧醇、五糧特頭曲、綿桑尖莊等。 |
洋河股份 | 97.78% | 省外54.63%;省內43.45% | 公司從事的主要業務為白酒的生產與銷告。公司產品分為夢之藍、蘇酒、天之藍、珍寶坊、海之藍、洋河大曲、雙溝大曲、貴酒、星得斯紅酒等。 |
瀘州老窖 | 99..48% | 國內99.41% | 公司以專業化白酒產品設計、生產、銷售為主要經營模式,主營“國窖1573”“瀘州老窖”等系列白酒。 |
山西汾酒 | 72.67% | 省外61.57%;省內37.85% | 公司是清香型白酒國家標準的制訂者之一,主要產品汾酒是我國清香型白酒的典型代表,竹葉吉酒是著名的保健養生酒,在國內外享譽盛名。 |
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