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我國啤酒行業:產量逐年下降 市場呈現“五強爭霸”局面

啤酒是以麥芽、水為主要原料,加啤酒花(包括啤酒花制品),經酵母發酵釀制而成的、含有二氧化碳并可形成泡沫的發酵酒。

啤酒種類很多,按濁度分可分為清亮啤酒、渾濁啤酒;按殺菌工藝分可分為熟啤酒、生啤酒;而按酵母類型分可分為上面發酵啤酒、下面發酵啤酒、混合發酵啤酒。

啤酒種類

分類標準 主要種類
按濁度分 可分為清亮啤酒、渾濁啤酒
按殺菌工藝分 可分為熟啤酒、生啤酒
按酵母類型分 可分為上面發酵啤酒、下面發酵啤酒、混合發酵啤酒
按色度分 可分為淡色啤酒、濃色啤酒、黑啤酒
按產品特性分 可分為特種啤酒,主要包括干啤酒、冰啤酒、白啤酒、司陶特(世濤)啤酒、皮爾森(比爾森)啤酒、酸啤酒、低醇啤酒、無醇啤酒、小麥啤酒、果蔬汁型啤酒、果蔬味型啤酒和工坊啤酒等

資料來源:公開資料、觀研天下整理

從產量來看,2021年之后我國啤酒產量基本為輕微下降趨勢,到2023年我國啤酒產量為3555.5萬噸,同比增長0.4%;2024年1-4月我國啤酒產量為1150.1萬噸。

從產量來看,2021年之后我國啤酒產量基本為輕微下降趨勢,到2023年我國啤酒產量為3555.5萬噸,同比增長0.4%;2024年1-4月我國啤酒產量為1150.1萬噸。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

我國啤酒行業參與企業眾多,根據企查查數據顯示,截至2024年5月24日我國啤酒行業相關企業注冊量為188640家。從行業競爭情況來看,其集中度較高,前五企業占據市場約9成份額,市場呈現“五強爭霸”局面。具體來看,華潤啤酒占比最高,為31.90%;其次是青島啤酒,占比為22.90%;第三是百威英博,占比為19.50%。

我國啤酒行業參與企業眾多,根據企查查數據顯示,截至2024年5月24日我國啤酒行業相關企業注冊量為188640家。從行業競爭情況來看,其集中度較高,前五企業占據市場約9成份額,市場呈現“五強爭霸”局面。具體來看,華潤啤酒占比最高,為31.90%;其次是青島啤酒,占比為22.90%;第三是百威英博,占比為19.50%。

資料來源:觀研天下整理

企業方面,我國啤酒行業相關上市企業主要有青島啤酒 (600600)、重慶啤酒 (600132)、燕京啤酒 (000729)、珠江啤酒 (002461)、蘭州黃河 (000929)等企業。

我國啤酒行業相關上市企業情況

公司簡稱

上市時間

2024Q1營收情況

重點市場布局

競爭優勢

百威亞太(01876)

2019-09-30

公司收入為16.43億美元,同比減少0.4%;歸母凈利潤為2.87億美元,同比下跌3.37%。

中國、韓國、印度、越南及其他亞太地區

資質優勢:公司是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。

規模優勢:截至20181231,公司的泛亞平臺由遍布亞太地區的超過31,000名全職雇員、62家釀酒廠及74個經銷中心組成。

青島啤酒 (600600)

1993-08-27

公司營業收入101.5億元,同比下降5.19%;凈利潤15.97億元,同比增長10.06%

山東地區

銷售優勢:目前,青島啤酒遠銷美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、澳大利亞、韓國、日本、丹麥、俄羅斯等世界100多個國家,為世界第五大啤酒廠商。

Pinpoint優勢:公司作為中國歷史最悠久的啤酒生產企業,高度重視產品質量,青島啤酒產品多次在國內外質量評比中榮獲冠軍,并在國內外消費者中獲得了廣泛的好評。

重慶啤酒 (600132)

1997-10-30

公司實現營業總收入42.93億元,同比增長7.16%;歸母凈利潤4.52億元,同比增長16.78%

中部地區

市場優勢:公司核心市場從重慶、四川和湖南等三省市,擴展到新疆、寧夏、云南、廣東和華東、華北各省,并覆蓋全國各地。

品牌優勢:國際品牌有嘉士伯、樂堡、1664、格林堡、布魯克林等,本地品牌有重慶、山城、烏蘇、西夏、大理、風花雪月、天目湖等,能夠滿足消費者在不同場景和價格區間的消費需求。

燕京啤酒 (000729)

1997-07-16

公司實現營業總收入35.87億元,同比增長1.72%;歸母凈利潤1.03億元,同比增長58.90%

華北、華南地區

質量優勢:先后通過了ISO9001、ISO14001、HACCP、綠色食品認證及食品質量安全QS認證,2006年年成為國家環境友好型企業。

品牌優勢:燕京啤酒榮獲1992年第31屆布魯塞爾國際食品博覽會金獎、首屆全國輕工業博覽會金獎等多項榮譽稱號。

珠江啤酒 (002461)

2010-08-18

公司實現營業收入11.08億元,同比增長7.05%;歸屬凈利潤1.21億元,同比增長39.37%。

華南地區

技術優勢:珠江啤酒擁有7家高新技術企業,擁有國家認定企業技術中心、博士后科研工作站、國家認可實驗室,20多項技術填補國內空白,率先研制推出我國第一瓶純生啤酒和白啤酒,是全國輕工行業先進集體、中國釀酒行業十強企業。

生產優勢:推進精釀啤酒生產線及體驗門店建設項目,建成年產2000前店后廠模式的總部精釀啤酒體驗中心,提升高端市場供給能力。

蘭州黃河 (000929)

1999-06-23

公司營業收入0.54億元,同比下降26.86%,實現凈利潤-0.01億元,同比增長70.92%。

甘肅、青海

資質優勢:公司先后榮獲“全國輕工業行業先進集體”、“甘肅經濟創新杰出企業50、國家商標戰略實施示范企業、蘭州市雙愛雙評先進單位100多項稱號。

規模優勢:公司已演變為一家股權資產管理型公司,下屬蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司、青海黃河嘉釀啤酒有限公司、天水黃河嘉釀啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公司、蘭州黃河(金昌)麥芽有限公司等7家控股企業,資產總額達到近15億。

資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD

觀研天下®專注行業分析十二年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國啤酒行業現狀深度研究與發展趨勢分析報告(2024-2031年)》。

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我國黃酒行業:規模以上企業數量持續下降 古越龍山市場份額占比最高

我國黃酒行業:規模以上企業數量持續下降 古越龍山市場份額占比最高

具體來看,2023年我國黃酒行業市場份額占比最高的為古越龍山,占比為20.2%;其次為會稽山,市場份額占比為16.1%;第三的為金楓酒業,市場份額占比6.6%。

2025年05月30日
我國威士忌市場呈寡頭壟斷競爭格局 保樂力加、帝亞吉歐為行業兩大巨頭

我國威士忌市場呈寡頭壟斷競爭格局 保樂力加、帝亞吉歐為行業兩大巨頭

市場份額來看,2023年我國威士忌行業中保樂力加與帝亞吉歐兩大巨頭勢均力敵,市占率分別為24.2%、24.1%,行業呈現明顯的寡頭壟斷競爭態勢。

2025年03月14日
我國新型煙草制品行業產業鏈及上市企業情況:多家企業相關業務毛利率處中上水平

我國新型煙草制品行業產業鏈及上市企業情況:多家企業相關業務毛利率處中上水平

業務布局來看,我國新型煙草制品行業主要上市廠商如霧芯科技、思摩爾國際、贏合科技等重點布局電子煙領域。其中霧芯科技電子煙煙彈配額約32870顆。

2025年03月12日
我國白酒行業:貴州茅臺市場份額仍舊占比最大 四川省產量占比最多

我國白酒行業:貴州茅臺市場份額仍舊占比最大 四川省產量占比最多

市場份額來看,貴州茅臺、五糧液為行業兩大龍頭企業,領先優勢明顯。2023年貴州茅臺以19.47%的占比穩居第一;五糧液排名第二,市場份額為10.11%;其次是洋河股份、山西汾酒以及瀘州老窖,占比分別為4.28%、4.20%和3.98%。

2025年03月11日
我國酒類流通行業市場集中度極低 華致酒行、壹玖壹玖等企業處第一梯隊

我國酒類流通行業市場集中度極低 華致酒行、壹玖壹玖等企業處第一梯隊

從行業競爭梯隊來看,位于行業我國酒類流通行業第一梯隊的企業為華致酒行、壹玖壹玖等,這些企業在門店數量與營收規模都高于其他企業;位于行業第二梯度的企業為酒仙網、酒便利、名品世家、京東酒世界、百川名品等,這些企業營業收入超過10億;位于行業第三梯隊的企業為其他企業。

2025年02月07日
我國白酒行業集中度較高 市場整體可分為四大競爭集群

我國白酒行業集中度較高 市場整體可分為四大競爭集群

白酒是以糧谷為主要原料,以大曲、小曲、麩曲、酶制劑及酵母等為糖化發酵劑,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾調而成的蒸餾酒。

2024年06月17日
我國蒸汽式電子煙成本結構中電池占比最高 思摩爾為行業頭部企業

我國蒸汽式電子煙成本結構中電池占比最高 思摩爾為行業頭部企業

蒸汽式電子煙即霧化式電子煙,是一種類似于傳統香煙的電子設備,它通過將液體電子煙油加熱,發生汽化反應,產生蒸汽來模擬香煙的味道和感覺,蒸汽式電子煙可以分為大型電子煙、迷你電子煙、一次性電子煙和無煙電子煙。

2024年06月12日
我國黃酒行業:規模以上企業銷售收入逐年下降 CR3企業營收占比為44.08%

我國黃酒行業:規模以上企業銷售收入逐年下降 CR3企業營收占比為44.08%

資料顯示,近些來我國黃酒行業營收呈現萎縮趨勢,根據中國酒業協會公布數據顯示,2023年規模以上黃酒企業累計完成銷售收入85.47億元,同比下降19.8%;累計實現利潤總額15.58億元,虧損企業累計虧損額為0.61億元。

2024年05月31日
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