智能家居行業加速邁入全屋智能時代 多設備協同成行業趨勢

一、智能家居行業概述

智能家居是以住宅為載體，利用新一代通信信息技術，實現系統平臺、家居產品的互聯互通，滿足用戶信息獲取和使用的智能化生活服務系統，智能家居具有集中管理、遠程功能控制、場景互聯互通、自主學習迭代等功能，構建智能化家居生活場景，可以提升家居生活的舒適性、安全性、便捷性。

根據觀研報告網發布的《中國智能家居行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）》顯示，智能家居和傳統家居的最大區別在于智能家居通過互聯網技術實現設備之間的聯動和遠程控制，從而實現智能化、便捷化的家居生活。傳統家居則需要人工操作來控制家居設備，無法實現遠程控制和自動化。

智能家居與傳統家居對比

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、從智能單品到全屋智能，智能家居行業邁入發展新階段

1、全屋智能體量較小，未來將成為智能家居市場增長的重要引擎

智能家居最早起步于單品智能，這一階段聚焦于各細分品類的智能升級，各家電巨頭紛紛入局，智能音箱、門鎖等產品層出不窮。其中，智能安防、智能照明、智能影音和智能家電占據較大的市場份額，分別達到20%、17%、13和13%。智能單品屬于大眾型產品，首先價格不貴，其次易操作、易維護、易更換。像智能門鎖、智能燈、智能音箱、智能攝像頭、智能插座等這些小件單品，仍然是目前智能家居市場的銷量主力，智能家居廠商由此漸漸打開國內市場。

資料來源：觀研天下整理

隨著5G、人工智能以及物聯網的快速發展與應用，智能家居從單品智能朝著智能互聯、全屋智能階段進化，用戶體驗從單點控制走向場景化融合。與單品智能相比，全屋智能更容易以體系的方式來占領消費者心智，因此，許多智能家居企業紛紛推出場景化智慧家庭解決方案，搶占市場份額。例如，螢石網絡公司智能生態布局主要聚焦于智能安防領域居家安全、情感看護、入戶安全、聯動交互、舒適環境、節能環保等多場景；美的公司主動式全屋智能解決方案主要聚焦于智慧客廳、智慧廚房、智慧陽臺、智慧衛浴、智慧臥室5大智慧場景；海爾的全場景智慧生活則主要包括智慧廚房、智慧陽臺、智慧客廳、智慧起居場景。

盡管全屋智能已經成為行業下一個風口，但由于受到人工智能技術的制約，市面上大部分全屋智能系統的主動智能還處于初級階段，與單品智能產品相比，還是顯得體量過小。數據顯示，2022年我國智能家居市場規模約達6515.6億元，其中全屋智能市場銷售額僅占100億元。未來，隨著人工智能算法的成熟，以及自主學習能力的增強，全屋智能將逐步成為智能家居市場增長的重要引擎。

觀研天下分析師觀點：當前在高端住宅領域，智能家居幾乎已經成為標配。目前，包括萬科、碧桂園、綠地等百強房企均已涉足智能家居布局，智能家居為精裝修房項目增加議價空間，隨著精裝全裝市場的推進，未來預裝有智能家居的精裝房也會越來越多。

2、智能晾衣機滲透率低，未來仍有較大增長空間

智能晾曬是智能家居市場中一個潛力較大的細分領域，在2019年就達到79億的市場規模，并于2022年首次突破百億，增長率約為20%。

相較于發達國家40%以上的智能晾衣機普及率，我國這一比例僅約為5-10%，甚至在一些低線城市該比例不足5%。雖然市場普及率小，但智能晾衣機克服了傳統晾曬的諸多痛點，比如晾曬不方便、承重不強、遇陰雨天衣服不易干，以及發霉、干衣效率低、殺菌不徹底等問題，極大程度上滿足了消費者“節省陽臺空間、減輕家務負擔”的個性化需求，因此該品類自興起以來一直呈現較快的增長速度，尤其在房地產精裝修B端住宅市場，智能晾衣機市場得到了新的發展。據奧維云網（AVC）地產大數據顯示，2021年1-2月精裝修樓盤中，配置了智能晾衣機的項目配套達2.3萬套，同比增長136.3%。

從消費者畫像來看，智能晾衣機的受眾主要以85后和90后的已育家庭為主，并且逐漸呈現年輕化與高知化趨勢。根據CSHIA Research《2022智能晾衣機產業發展白皮書》數據顯示，天貓平臺購買智能晾衣機用戶中25-34歲消費者占比為42%，京東平臺購買智能晾衣機用戶中?？萍氨究葡M者占比68%。預計未來伴隨著精裝市場智能家居產品的快速發展以及我國主力消費群體對享受型家居產品的追求提升，智能晾衣機市場規模將持續擴大。

智能晾衣機消費者畫像

資料來源：《2022智能晾衣機產業發展白皮書》、觀研天下數據中心整理

3、智能鎖市場需求巨大，吸引眾多玩家入場

智能門鎖是智能家居中的重要一環。相比于傳統的機械門鎖，智能門鎖在安全性、管理性方面更加的智能化、簡單化。隨著我國的居民生活消費水平的逐年提高和消費結構的逐步升級，居民對于功能型以及智能化的產品的需求持續增長，智能門鎖發展潛力巨大。根據洛圖科技發布的《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤》報告，2022年中國智能門鎖市場全渠道銷量達到1760萬套，同比增長3.8%。預計到2023年，市場銷量將達到1095萬套，同比增長8.2%。

快速增長的市場及巨大的市場需求，吸引了眾多玩家入場，從小米、華為、OPPO等為代表的手機巨頭，以德施曼、凱迪仕、鹿客、?？低暤葹榇淼念^部專業品牌，再到TCL、飛利浦等傳統消費電子跨界品牌，智能門鎖已成為諸多企業競相布局的領域。截至2022年，全國從事智能門鎖的企業數量超過3000家。然而，智能鎖這一智能硬件在產品技術、供應鏈、渠道銷售、售后服務等方面仍存在巨大挑戰，至今市場還沒有出現一家獨角獸公司，最終能否走向千家萬戶還需攻克品控、渠道、服務三大難關。

觀研天下分析師觀點：資本是推動行業發展的動力，但大量涌入的后果必然導致行業的洗牌，無品牌和核心技術的小企業將逐步被市場淘汰。未來唯有專注產品，以用戶為中心，不斷解決消費者痛點的企業方能立于不敗之地。

三、 AI為智能家居賦能已成必然發展趨勢，行業迎來新的增長期

隨著ChatGPT和 AI 大模型熱度持續攀升，當前辦公軟件、社交文娛、營銷廣告、家庭助理四大方向的15條賽道，已經有多個頭部公司已接入ChatGPT，預計未來將滲透更多行業。例如，微軟于2023年2月8日推出NewBing，根據用戶需求，并結合相關的搜索結果給出個性化解答，同時以微軟為代表的企業推出各類工具軟件，幫助用戶在辦公、寫作和代碼開發等領域大幅提高效率。

接入類ChatGPT技術的應用匯總

資料來源：觀研天下數據中心整理

生成式人工智能大模型的出圈，也讓家居行業掀起了“AI+”浪潮。2023年以來，多家家居企業密集公布AI大模型及智能產品，例如，東易日盛宣布推出“創意大師”“真家AIGC”“小白設計家” 三大輔助家裝AI應用產品；群核科技近日官宣發布生成式人工智能應用“酷家樂AI”；尚品宅配也在5月份發布了基于多模態大模型的AIGC技術。此外，家居企業還在積極采用與數字平臺型企業達成戰略合作或以自身數字化優勢開發數字化軟件的方式提升行業競爭優勢。目前，箭牌家居集團、心海伽藍、頂固、皇朝、華帝、聯邦、百得勝、詩尼曼、AI家居、卡諾亞、科凡、CBD家居、亞丹、愛閣工房、沃格等頭部家居企業通過合作酷家樂，已率先完成“設計智造一體化”智能制造效率變革，并開啟以AIGC為核心的數字化建設新航程。

家居企業積極擁抱數智化發展

資料來源：觀研天下數據中心整理

總的來看，在ChatGPT、文心一言、通義千問等語言大模型的相繼發布下，為智能家居賦能已經成為必然發展趨勢，并且AI解決了智能家居交互能力、智能化、安全性等問題，讓包括智能電視、智能音箱等產品都能在AI時代重新獲得新的增長動力。隨著國內經濟的逐步復蘇，在生成式AI的帶動下，智能家居也將迎來新的增長期。

四、政策不斷深化，打破行業生態壁壘是大勢所趨

智能家居的必要條件之一是要進行多種設備交互使用，然而當前不同的廠商使用不同的通信協議和技術標準，導致智能設備之間無法有效地交流和互動，壁壘現象較為嚴重。例如，用戶在居家的時候想要運用不同品牌的產品，比如監控設備、智能門鎖、智能門鈴等，此時就很不方便，需要下載多個APP，智能化控制有欠缺，這種兼容性問題不僅給用戶帶來了困擾，也限制了廠商之間的合作和創新。

對此，眾多智能家居頭部企業積極尋求互聯互通，探索合作的一體化解決方案。例如，早在2016年，美的與華為簽署了戰略合作協議，共同推進智能家居建設，2019年雙方IoT產品通過賬號綁定方式進入互信通道，讓智能家居擁有跨品類、跨場景的信息共享能力；華為則打通平臺，提供更為開放的解決方案。雖然沒有“直屬”的智能家居硬件體系，但是華為憑借構建科技平臺的技術優勢，打破“藩籬”，通過整合行業硬件生態資源，令各個品牌旗下的網器實現溝通和聯動。

與此同時，近年來，國內相繼發布多項智能家居行業利好政策，2022年出臺的《推進家居產業高質量發展行動方案》已提出將加快標準互聯互通和融合創新，開展智能家居標準體系建設，推進融合標準、數據安全標準研制和應用示范，加強關聯行業在健康應用技術、智能家居集成、智能化解決方案等領域合作。在政策和需求的帶動下，智能家居萬億產業的潛力將加速釋放，對產業鏈企業來說是千載難逢的機遇。

我國智能家居行業互聯互通相關政策梳理

資料來源：觀研天下數據中心整理

觀研天下分析師觀點：常規化的智能家居產品對于老年人來說普遍存在使用困難問題，伴隨人口結構老齡化發展，老年用戶群體的需求將不斷增長，預計未來智能家居適老化將成行業發展新趨勢。（LZC）