降價趨勢中的洗地機市場：競爭加劇與需求增長并存

一、洗地機行業概述

目前掃地機更多是清理吸口尺寸能夠覆蓋的小垃圾和干垃圾，同時吸力一般低于6000Pa，因而多用于日常清潔維護；而與之相對比，洗地機優勢在于能夠回收地面污水或濕垃圾至機身污水桶并實時噴水清潔，同時吸力可以高達1820kPa，因而能夠有效處理混合型干濕垃圾，以及清潔具有頑固和黏膩污漬的勝污地面。

洗地機及掃地機器人對比情況

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、洗地機一支獨秀，成為清潔電器行業第一大品類

過去十年，我國清潔電器市場規模從2012年29億元增長到2022年的348億元，市場規模擴大了12倍，年均復合增長率達到28.2%，遠遠跑贏同期中國家電市場整體2.3%的年均增長率。今年上半年，清潔電器行業國內市場全渠道零售額達150億元，較上年同期僅增長3.1%，行業明顯放慢了增長的腳步。

其中細分品類來看，依靠三大優勢：原來掃拖兩次現在變成一次；清潔過程當中不需要彎腰；不需要再洗拖布，洗地機成功取代掃地機器人成為清潔電器市場的領導者。根據GfK數據顯示，2023年上半年，洗地機在市場份額上超過掃地機器人，占比達到40.1%，同比增速高達32.9%，并位居細分品類首位。與此相比，掃地機器人的市場份額為35.9%，同比下滑0.6%。洗地機的增長主要來自價格下探帶來銷量的進一步釋放，掃地機器人的下滑則主要是因為國內消費市場復蘇疲弱以及產品同質化現象較為嚴重。

資料來源：GFK數據、觀研天下整理

值得注意的是，雖然洗地機品類仍保持增長態勢，但市場增速相較前兩年出現了放緩。奧維云網推總數據顯示，今年上半年洗地機產品實現零售額54.5億元，同比增長30.9%，而去年同期這一增速為83.9%。這主要是因為當前市面上的洗地機仍存在諸多痛點，比如無法兼顧清潔力與輕便性、低矮區域清潔不到位、清理機器麻煩等，沒有真正滿足消費者需求?；蛘哒f，更多的功能沒有下放到大眾消費價位段。對于洗地機現存的一系列問題，行業還需要很長時間的探索和研究，投入更多的研發資源，聚集更多的人才，去解決洗地機行業當中的困難和痛點，真正助力洗地機業走得更遠、走的更長久。

資料來源：世研指數、觀研天下整理

數據說明：負面口碑數據基于2023年10月監測日近30天數據，來自互聯網公域信息43.9萬條。基于互聯網輿情口碑總量，聚合主流品牌相關信息，以以工智能語義分析工具輔助行業專家展開分析。

觀研天下分析師觀點：從行業的發展來看，洗地機與掃地機器人并不存在完全競爭，兩者是可以兼容的。掃地機器人主要側重于自動化清掃，能夠通過智能路徑規劃和避障技術，對地面進行高效清潔。它們通常適用于日常的地面清潔，尤其是需要頻繁清掃的場所，如家庭、辦公室等。

而洗地機則是一種更為專業的清潔工具，它在清潔能力和清潔效率上更具優勢。洗地機可以對付更為嚴重的污漬和垃圾，例如在地面上撒落的食品、液體等。因此，洗地機在需要高效深度清潔的場所，如餐飲店、醫院等，更能發揮其優勢。這兩個品類在發展的路上不應該側重于誰去取代誰，而是追求整體消費市場的擴容，如延長產品的生命周期，以及成為像洗衣機等傳統家電那樣具有不可替代性。

三、行業競爭日趨激烈，出海是品牌的新增長點

1、洗地機品牌個數直線上升，三股力量正在角逐

在高熱的市場吸引和低準入門檻的雙重驅使下，洗地機品牌個數直線上升，去年已達到186個，2019年到2023年Q1期間，累計出現過的品牌更是超200個?，F在，每個月仍然有新品牌在進入這個賽道，預計年底，洗地機賽道有望突破250個品牌。

資料來源：觀研天下整理

從如今的市場格局來看，洗地機行業參與者主要分為三種力量，掃地機器人廠商（追覓、科沃斯）；老牌家電企業（美的、九陽）、專注洗地機的新品牌（馬赫）。根據電商平臺的報告顯示，洗地機前十為科沃斯旗下添可、追覓、石頭科技、米家、美的、九陽等。其中添可、追覓等品牌總體市占超57%，穩坐市場第一梯隊。

2、國內洗地機賽道日益擁擠，品牌積極尋求出海機會

作為清潔電器市場上炙手可熱的明星品類，洗地機過去兩年經歷了爆發式的增長，2022年洗地機在中國清潔電器市場的占比達到29%，首次超越手持推桿式吸塵器。隨著國內洗地機賽道的日益擁擠，越來越多的中國品牌將目光瞄準海外市場，積極尋求出海機會。

資料來源：觀研天下整理

海外主要國家傳統吸塵器市場已較為成熟，滲透率超過80%，洗地機作為兼具“拖地”與“吸塵”功能的地板清潔產品，可在一定程度上視為家用吸塵器的創新替代品類。并且相比較傳統吸塵器，洗地機還可以對付一些頑固污漬和濕漬等問題，而傳統吸塵器則難以處理。在國內市場，洗地機對傳統吸塵器的替代效應更為顯著，至2022年5月已占據吸塵器市場26%的份額，而放眼全球市場，同時段洗地機在吸塵器市場中的份額占比僅為6%，考慮到洗地機對吸塵器的替代屬性，全球洗地機市場仍存在巨大的發展潛力。尤其是歐美國家，近年來，美國公寓居住家庭數占比提升、獨棟住宅面積擴大、硬質地面鋪裝消費趨勢明顯，均有助于洗地機品類長期滲透率提升，預計2030年海外洗地機市場規?；蛟?500萬臺左右。

四、洗地機均價整體下降，價格帶結構分化更明顯

早在洗地機上市之初，5000-6000元是市場最主流的價格帶，隨著行業規模高速增長，規模效應帶動產品降本空間擴大，洗地機均價整體下降，如今主流產品價格僅為2000多元，來自奧維云網數據顯示：2023年5月，添可、追覓、美的、石頭線上渠道洗地機均價分別為2932元、2806元、2093元、2347元，全面下探至3000元以內。另外，分局數據也顯示，2022年洗地機行業線上均價2978元、2023年1-2月線上均價2728元，已有多個月的均價環比增速為負?？梢灶A見，洗地機的市場銷售價格還將會陸續下調。

資料來源：觀研天下整理

此外，相比掃地機器人，洗地機的價格結構分化更明顯，基本呈現出橄欖形。以2023年Q1的銷售數據為例，其中，2500-3000元價格帶是目前更廣泛接受的價格帶，占比為39%；2000元以下和4000元以上價格帶的份額占比不相上下，分別為19%和17%，均有較大占比，產品整體的價格帶更集中，4000 元以上承擔了產品向上的創新迭代，而 2000元以下的產品通常以高性價比為主打賣點，吸引對價格敏感的消費者。為了保持競爭力，這一價格段的產品在功能和性能上可能會做出一些妥協，但仍然能夠滿足一些基本的清潔需求。主要是因為洗地機的技術和功能差異小于掃地機器人，加上品牌增多，導致價差變大，如果洗地機整體有更大幅度的降價，將刺激需求進一步釋放。

資料來源：奧維云網( AVC )線上渠道監測數據，其中2022-23Q1含抖音電商、觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：洗地機的用戶群體主要集中在中老年，尤其是女性，并且其作為清潔家電中使用門檻仍舊較高的品類，未來的發展思路應該在于通過優化產品設計和技術升級、推廣和教育、合作與渠道拓展等方式，降低用戶門檻，而不是打價格戰。

五、洗地機產品趨向智能，功能趨向集成

根據觀研報告網發布的《中國洗地機行業發展趨勢分析與未來投資研究報告（2023-2030年）》顯示，當前洗地機行業的兩大發展趨勢即為智能化和集成化。

越來越多的智能化技術被應用到洗地機中，使洗地機在清潔過程中更加高效、智能、人性化。智能化洗地機可以通過智能傳感器、算法和數據分析等技術，實現自動感知、路徑規劃、水箱控制、吸塵和拖地等功能。它們可以根據不同的地面材質和清潔需求，自動調整清潔力度和方式，從而更好地適應各種清潔場景。此外，智能化洗地機還可以通過APP控制和語音助手等技術，提供更加便捷的使用體驗和遠程控制功能。用戶可以通過手機或語音指令來控制洗地機的開關、模式選擇、定時任務等功能，使洗地機的使用更加方便和智能化。

與此同時，洗地機功能也趨向集成，進化成“家庭清潔中心”。圍繞提高用戶體驗，洗地機正從配件、形態和功能等多方面展開新一輪較量。日前，海爾發布了首款多功能洗地機---海爾魔方洗地機D11 Pro，將“吸拖洗消烘”五種功能集成于一體；石頭科技發布新款智能洗地機A10 UltraE，延續了此前產品的“一機搞定全屋清潔”理念；5月，云鯨智能發布旗下首款智能洗地機S1，最大吸入功率達到76AW，在清潔時可以實現180°躺倒，清潔全屋低矮空間。（LZC）