前言：
近年來我國乙烯產能和產量持續上升，但2024年增速均相較前期放緩。盡管產量提升，但其仍需要通過進口補充下游需求。而在政策推動下，我國乙烯行業正加速推進綠色低碳轉型，形成“落后產能出清-先進產能擴張-整體能效提升”的良性發展路徑。
1.我國乙烯產業鏈不斷完善和延伸
根據觀研報告網發布的《中國乙烯行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2025-2032）》顯示，乙烯是石油化工最基本原料之一，是生產各種有機化工產品的基礎。我國乙烯工業始于1962年。當時，蘭州石化500噸/年乙烯裝置建成投產，正式拉開乙烯工業化生產的序幕。經過多年發展，我國乙烯工業化水平不斷提升，同時產業鏈不斷完善和延伸。從產業鏈看，我國乙烯上游主要原材料包括煤炭、原油以及天然氣等；中游主要包含石腦油裂解、輕烴制乙烯、煤制烯烴等工藝流程；下游及終端應用廣泛，主要用于生產聚乙烯、乙二醇、環氧乙烷、苯乙烯、聚氯乙烯、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）等化工產品，終端應用涉及房地產、包裝、農業、醫藥、建筑、紡織、汽車、電子電器、光伏、電力等多個行業。
資料來源：觀研天下整理
2.我國乙烯產能不斷上升，已成為全球乙烯產能第一大國
我國乙烯產業經過六十余年發展，已實現從跟跑到領跑的歷史性跨越。自1962年實現工業化生產以來，其產能不斷增長：2005年達到785.9萬噸，2019年上升至2853.5萬噸；隨后其產能繼續擴張，2022年達到4675萬噸，成功超過美國，成為全球乙烯產能第一大國。此后繼續保持領先優勢，2023年突破5000萬噸大關，同比增長10.16%；2024年其產能繼續增長至5377.5萬噸，但增速相較前期明顯放緩，同比增長4.42%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
3.乙烯產量持續上升，但增長速度放緩
隨著新增產能釋放，我國乙烯產量也在逐年遞增，由2018年的1861.76萬噸上升至2024年的3493.40萬噸，年均復合增長率達11.06%，，展現出強勁的增長動能。值得注意的是，由于新增產能投放節奏放緩，且多數裝置集中在年底投產，產能釋放存在滯后效應，同時疊加石腦油裂解路線開工率減少等因素影響，2024年其產量增長速度顯著放緩，同比增長僅2.7%，相較2023年減少14.18個百分點。
數據來源：國家統計局年度數據、觀研天下整理
我國乙烯呈現出以中國石化和中國石油兩大公司為主導、其他企業積極參與的產業格局。其中，中國石化的乙烯產能、產量均位居全國第一。數據顯示，近年來其產量始終維持在1200萬噸以上，2024年約為1347萬噸，同比下降5.92%。同時其產量在乙烯市場中的占比由2019年的54.27%下降至2024年的36.32%，這反映出其他乙烯生產企業的快速成長。
數據來源：中國石化年報等、觀研天下整理
4.乙烯下游需求主要來自聚乙烯
從下游來看，聚乙烯是我國乙烯最大需求市場，2023年占比64%；其次為環氧乙烷，占比10%；苯乙烯和乙二醇緊隨其后，均占比9%。
數據來源：百川盈孚、觀研天下整理
聚乙烯：
聚乙烯是五大合成樹脂之一，是我國合成樹脂中產能最大、進口量最大的品種。其無毒、無刺激性氣味，具有良好的化學穩定性、加工性能和優良的電絕緣性，被廣泛應用于包裝、電子電器、汽車、建筑、農業等多個領域。我國聚乙烯產量由2018年的1583.41萬噸上升至2023年的2807.42萬噸，對乙烯的需求持續上升。不過，2024年由于部分生產裝置檢修，再加上新裝置投產主要集中在12月，新增產能沒有及時釋放，其產量出現小幅下降，約為2791.41萬噸，同比下降0.57%。值得一提的是，我國聚乙烯行業尚未實現自給自足，2023年自給率約為69%，凈進口量高達1260萬噸，還存在較大的進口替代空間。未來隨著進口替代效應增強和新增產能釋放，預計其對乙烯的需求有望進一步增加。
數據來源：隆眾、卓創、觀研天下整理
5.乙烯市場存在一定的進口替代空間，進口量先降后升
雖然乙烯產量持續上升，但始終無法完全滿足聚乙烯、環氧乙烷等下游市場消費，仍有部分需求依賴進口補充。因此我國乙烯市場仍存在一定的進口替代空間。數據顯示，近年來，我國乙烯進口量總體呈現先降后升態勢，前期由2018年的257.59萬噸下降至2020的197.78萬噸，其后進口量反彈，2024年上升至222.33萬噸，同比增長4.55%。相比進口量，我國乙烯出口量始終很小，近年來不超過20萬噸。2024年由于國內產量增長速度放緩，再加上出口需求減少，其出口量降至7.76萬噸，同比下降51.23%。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
6.乙烯行業正加速推進綠色低碳轉型
在政策推動下，近年來我國乙烯行業正加速推進綠色低碳轉型?！秶野l展改革委等部門關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見》《石化化工重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案（2021-2025年）》《“十四五”節能減排綜合工作方案》《2024—2025年節能降碳行動方案》等政策明確提出到2025年乙烯行業能效標桿水平以上產能占比超過30%的約束性指標。其中，《石化化工重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案（2021-2025年）》特別要求加快淘汰30萬噸/年及以下乙烯裝置。這一系列政策將產生顯著效果：一是加速小型落后裝置退出市場；二是促進企業采用乙烷裂解等低碳工藝建設標桿項目；三是帶動全行業能效水平整體提升。在政策組合拳推動下，我國乙烯行業正形成“落后產能出清-先進產能擴張-整體能效提升”的良性發展路徑，預計到2025年，行業單位產品能耗和碳排放強度將顯著下降，綠色低碳發展能力得到實質性提升。
我國乙烯行業相關政策
| 發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2021年10月 | 國家發展改革委等5部門 | 國家發展改革委等部門關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見 | 到2025年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業和數據中心達到標桿水平的產能比例超過30%，行業整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發展能力顯著增強。 |
| 2021年10月 | 國家發展改革委等5部門 | 石化化工重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案（2021-2025年） | 到 2025 年，通過實施節能降碳行動，煉油、乙烯、合成氨、電石行業達到標桿水平的產能比例超過 30%，行業整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發展能力顯著增強。新建煉油項目實施產能減量置換，新建電石、尿素（合成氨下游產業鏈之一）項目實施產能等量或減量置換，推動 30 萬噸/年及以下乙烯、10萬噸/年及以下電石裝置加快退出，加大閑置產能、僵尸產能處置力度。 |
| 2021年12月 | 國務院 | “十四五”節能減排綜合工作方案 | 到2025年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業產能和數據中心達到能效標桿水平的比例超過30%。 |
| 2022年2月 | 國家發展改革委等4部門 | 四部門關于發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》的通知 | 發布《乙烯行業節能降碳改造升級實施指南》，明確到 2025 年，乙烯行業規?；酱蠓嵘?，原料結構輕質化、低碳化、優質化趨勢更加明顯，乙烯行業標桿產能比例達到30%以上，能效基準水平以下產能有序開展改造提升，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅提高。 |
| 2024年5月 | 國務院 | 2024—2025年節能降碳行動方案 | 到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業能效標桿水平以上產能占比超過30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。 |
資料來源：觀研天下整理（WJ）
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