前言：
近年來，我國拖拉機總產量整體下滑，但大型拖拉機產量整體上升，且其產量在拖拉機總產量中的占比不斷提升。同時我國拖拉機出口市場總體向好，出口量和凈出口量均呈現整體上升態勢。值得一提的是，近年來我國拖拉機進口均價遠超過出口均價，且不斷上漲，由2019年的56.71萬元/臺增長至2024年的104.77萬元/臺。此外，隨著馬太效應凸顯，我國拖拉機市場份額不斷向頭部企業集中，行業集中度不斷上升。
1.拖拉機在我國農業機械產業中占有重要地位
根據觀研報告網發布的《中國拖拉機行業發展現狀分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，拖拉機是一種用于牽引和驅動作業機械完成各項移動式作業的自走式動力型農業機械，通常用于耕作、種植、收割、挖掘和其他任務。拖拉機在我國農業機械產業中占有重要地位，是我國農業機械中占比最大、應用最廣的機械設備。從銷售額來看，2021年其銷售額在我國農業機械市場中的占比約為33.96%，在所有農業機械產品中排名第一。其分類方式多樣，如按照功率大小分類，其可以分為小型拖拉機、中型拖拉機和大型拖拉機；若按照按結構類型分類，其又可以分為輪式拖拉機、履帶式拖拉機等。
數據來源：觀研天下整理
拖拉機分類情況
| 分類方式 | 分類 |
| 按使用場景分類 | ?農業拖拉機：主要用于農業生產，如耕地、種田等；園林拖拉機?：主要用于園林綠化、草坪修剪等；工程拖拉機?：主要用于工程施工、道路建設等。 |
| 按功率大小分類 | 小型拖拉機?：動力在25匹以下，主要用于與小型農機械配合作業；中型拖拉機?：動力在25-80匹之間，主要用于農業生產作業；大型拖拉機?：動力在80匹以上，主要用于土壤耕整、牽引大型農機械等?。 |
| 按驅動方式分類? | 兩輪拖拉機?：只有兩個輪子，主要用于輕型農業作業；四輪拖拉機?：有四個輪子，適用于大型農業生產作業；履帶式拖拉機?：履帶與液壓傳動結合，適用于泥濘地形等特殊情況下的作業?。 |
| ?按結構類型分類 | 輪式拖拉機?：常見的輪式拖拉機有手扶式和轉向盤式；履帶式拖拉機：適用于泥濘或不平坦的地形；船形拖拉機?：適用于水上作業；自走底盤拖拉機?：具有自主行走能力?。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.拖拉機總產量整體下滑，但大型拖拉機產量整體上升
自2015年起，我國拖拉機行業逐步邁入存量市場階段，市場需求逐漸從剛性需求轉向以更新換代為主。受市場逐漸飽和、剛性需求不足、種植結構調整等因素影響，自2019年起我國拖拉機總產量整體下滑，2024年降至48.93萬臺，同比下降10.96%。
數據來源：國家統計局、觀研天下整理
從細分產品來看，受國家補貼、產品結構優化等因素影響，近年來我國大型拖拉機逆勢增長，產量由2019年的4萬臺整體上升至2024年的11.18萬臺，年均復合增長率約為22.82%。同時其產量在我國拖拉機總產量中的占比不斷提升，由2019年的6.48%上升至2024年的22.85%。中型拖拉機產量呈現先升后降態勢，2024年約為23.65萬臺，同比下降13.43%；同時自2020年起，其成為我國拖拉機市場第一大品種，產量占比維持在45%以上，2024年約為48.33%。小型拖拉機產量則呈現整體下降態勢，由2019年的34萬臺減少至2024年的14.1萬臺；同時其在我國拖拉機總產量中的占比整體縮減，由2019年的55.06%下降至2024年的28.82%。
數據來源：國家統計局、觀研天下整理
數據來源：國家統計局、觀研天下整理
3.拖拉機出口量和凈出口量整體上升
我國是拖拉機凈出口國，近年來出口量占產量的比重整體提升，由2019年的19.26%上升至2024年的31.53%。從進出口量來看，近年來我國拖拉機進口量始終很小，不超過1萬臺；同時隨著國產拖拉機國際競爭力提升和出口市場開拓，其出口量整體上升，由2019年的11.89萬臺增長至2024年的15.43萬臺。金額方面。自2021年起，我國拖拉機進口額不斷上升，2024年達到11.48億元，同比增長14.46%。其出口額則在2024年出現下滑，約為66.88億元，同比下降2.96%。
數據來源：觀研天下整理
數據來源：海關總署、觀研天下整理
數據來源：海關總署、觀研天下整理
此外，我國拖拉機凈出口量也呈現整體上升態勢，由2019年的11.78萬臺增長至2024年的15.32萬臺；同時其貿易順差額呈現先擴大后縮小態勢，2024年約為55.4億元，同比下降5.93%。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
4.拖拉機進口均價不斷上漲
值得一提的是，我國出口的拖拉機產品以單軸拖拉機（手扶拖拉機）、發動機功率≤18千瓦等中功率、中低端拖拉機為主，產品附加值相對低；而進口產品以發動機功率＞130千瓦等大功率、高端產品為主，產品附加值相對高。數據顯示，近年來我國拖拉機進口均價遠超過出口均價，是其的15倍以上。且我國拖拉機進口均價不斷上漲，由2019年的56.71萬元/臺增長至2024年的104.77萬元/臺，年均復合增長率約為13.06%。其出口均價則始終低于5萬元/臺，2024年約為4.33萬元/臺。由此可見，我國拖拉機在高端領域仍存在一些短板，制造能力相對不足，存在一定進口替代空間。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
5.我國拖拉機市場份額不斷向頭部企業集中，行業集中度提升
隨著馬太效應凸顯，我國拖拉機市場份額不斷向頭部企業集中，行業集中度不斷上升。數據顯示，我國拖拉機行業CR3由2019年的27%左右上升至2024年的60%左右；CR5則由2019年的37%左右上升至2024年的71%左右。中國一拖和濰柴雷沃的市場份額位列我國拖拉機市場第一梯隊，2023年均超過20%；其余企業市場份額均在10%以下。
數據來源：農機360網、四季為農等、觀研天下整理（WJ）
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