我國磷酸一銨行業發展現狀：新增產能受限工業級產量增長勢頭強勁

2025-04-09 10:14

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前言：

在政策和供給側結構性改革推動下，近年來我國磷酸一銨新增產能有限，主要以裝置淘汰與調整為主。同時隨著產能調整，其產量整體呈現震蕩上升態勢。受上游磷礦資源稟賦影響，我國磷酸一銨生產區域高度集中，2023年湖北省和云南省的磷酸一銨產量合計占比超過60%。值得一提的是，受磷酸鐵等下游產業需求拉動，工業級磷酸一銨產量增長勢頭強勁，2023年同比增幅達15.6%，增速遠超行業整體水平。同時，我國磷酸一銨市場結構正加速調整。農用磷酸一銨產量在磷酸一銨市場中的占比逐漸縮??；而工業級磷酸一銨產量占比不斷提高。

1.磷酸一銨下游消費主要集中在農業領域

磷酸一銨（MAP）又名磷酸二氫銨，是一種無機化合物，為無色或白色結晶性粉末。其是一種高溶度磷肥，也是我國第一大磷肥品種，2024年產量在磷肥市場中的占比接近五成。在下游應用中，農業領域占據主導地位，約80%以上的磷酸一銨用于直接施肥或加工成復合肥、水溶肥及摻混肥（BB肥）等，因糧食安全剛性需求形成強支撐；工業領域則凸顯高附加值特性，磷酸一銨既可以用于生產磷酸鐵，用于鋰離子電池生產，又可制造森林滅火劑、阻燃劑等特種化學品等。

數據來源：中國磷復肥工業協會、觀研天下整理

2.政策推動下，磷酸一胺新增產能受限

根據觀研報告網發布的《中國磷酸一銨行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，磷銨一胺行業屬于高耗能行業，能耗總量大，其綠色發展始終受到政策體系的多維約束與引導。一方面，近年來我國相繼發布《國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》《石化和化學工業發展規劃（2016～2020年）》《“十四五”節水型社會建設規劃》《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》等政策，嚴格控制磷銨（主要包括磷酸一銨和磷酸二銨）、黃磷等過剩行業新增產能，并連續在2019年、2024年《產業結構調整指導目錄》中將其生產裝置列入限制類，從源頭遏制低效產能擴張。另一方面，《關于發布<高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）>的通知》《國家發展改革委等部門關于發布<工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）>的通知》《石化化工行業穩增長工作方案》等政策相繼出臺，推動磷酸一胺行業節能降碳改造。政策組合拳驅動下，落后磷酸一胺產能會因為節能不達標而被淘汰，行業不斷向清潔化、低碳化方向轉型發展。

我國磷酸一銨行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2016年8月	國務院辦公廳	國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見	嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業新增產能，相關部門和機構不得違規辦理土地（海域）供應、能評、環評和新增授信等業務，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。
2016年9月	工業和信息化部	石化和化學工業發展規劃（2016～2020年）	嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業新增產能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。
2019年10月	國家發展改革委	產業結構調整指導目錄（2019年本）	將磷銨生產裝置納入限制類目錄。
2021年10月	國家發展改革委、水利部等五部門	“十四五”節水型社會建設規劃	推動過剩產能有序退出和轉移，嚴控鋼鐵、煉油、尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業新增產能，嚴格實施等量置換或減量置換。
2022年2月	國家發展改革委、工業和信息化部等四部門	關于發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》的通知	發布的《磷銨行業節能降碳改造升級實施指南》提出到2025年，本領域能效標桿水平以上產能比例達到30%，能效基準水平以下產能低于30%，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅增強。
2023年6月	國家發展改革委、工業和信息化部等五部門	國家發展改革委等部門關于發布《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》的通知	對此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。
2022年3月	工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科技部等五部門	關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見	嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產能，加快低效落后產能退出。
2023年8月	工業和信息化部、國家發展改革委等七部門	石化化工行業穩增長工作方案	實施重點行業能效、污染物排放限額標準，瞄準能效標桿和環?？冃Х旨堿級水平，推進煉油、乙烯、對二甲苯、甲醇、合成氨、磷銨、電石、燒堿、黃磷、純堿、聚氯乙烯、精對苯二甲酸等行業加大節能、減污、降碳改造力度。
2023年12月	工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部等八部門	推進磷資源高效高值利用實施方案	嚴格控制磷銨、黃磷等行業新增產能。到2026年磷銨、黃磷等傳統產品產能利用率顯著提升，產業集中度進一步提高；標的污染物排放限額達到先進值，能效標桿水平以上的磷銨產能占比超過35%等。
2023年12月	國家發展改革委	產業結構調整指導目錄（2024年本）	將黃磷、磷銨、三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氫鈣、碳酸鈣（顆粒度100納米及以下除外）、無水硫酸鈉（鹽業聯產及副產除外）、碳酸鋇、硫酸鋇、氫氧化鋇、氯化鋇、硝酸鋇、碳酸鍶、白炭黑（氣相法及二氧化碳酸化工藝除外）、氯化膽堿生產裝置（本條目中不新增產能的搬遷項目除外）納入限制類。
2024年5月	國務院	2024—2025年節能降碳行動方案	嚴控煉油、電石、磷銨、黃磷等行業新增產能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產能，嚴格控制新增延遲焦化生產規模。

資料來源：觀研天下整理

3.磷酸一銨產能回升

在政策和供給側結構性改革推動下，近年來我國磷酸一銨新增產能有限，主要以裝置淘汰與調整為主，新增產能較少。數據顯示，我國磷酸一銨產能從2017年的2536萬噸整體縮減至2023年的1830萬噸，六年累計淘汰落后產能706萬噸，降幅達27.8%。2024年隨著湖北祥云、貴州磷化等企業新建高效裝置的投產，磷酸一銨產能回升至1903萬噸，同比小幅增長3.99%。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

4.磷酸一銨產量整體呈現震蕩上升態勢，生產區域高度集中

隨著我國磷酸一銨產能調整，近年來其產量（實物量，下同）整體呈現震蕩上升態勢，由2017年的1369.8萬噸增長至2023年的1530.1萬噸，年均復合增長率僅有1.86%。受上游磷礦資源稟賦影響，我國磷酸一銨生產區域高度集中，湖北省、云南省、四川省、貴州省和安徽省五省構成核心產區。其中，2023年湖北省、云南省的磷酸一銨產量分別位居全國第一、第二，占比分別為44.7%和18.1%，合計占比超過60%。從企業來看，2023年我國磷酸一銨產量排名前10位的企業合計產量約占全國磷酸一銨產量的63.9%。其中，云天化集團、湖北祥云和新洋豐的磷酸一銨產量位居全國前三，均超過150萬噸。

數據來源：中國磷復肥工業協會、磷復肥與磷化工科技、觀研天下整理

5.近3年磷酸一銨出口需求穩定

2018-2024年我國磷酸一銨行業自給率持續保持100%以上，且進口量始終低于2.5萬噸，實現完全自主可控。同時其產量在滿足國內供應的同時，還有小部分盈余用于出口。數據顯示，近3年我國磷酸一銨出口需求穩定，出口量維持在200萬噸左右。

數據來源：海關總署、觀研天下整理

6.工業級磷酸一銨產量增長勢頭強勁，占比逐漸提升

根據用途不同，我國磷酸一銨可以分為農用磷酸一銨和工業級磷酸一銨。其中，農用磷酸一銨為我國磷酸一銨市場主流品種，2023年產量為1308.7萬噸，同比增長僅0.8%。而受磷酸鐵等下游產業需求拉動，工業級磷酸一銨產量增長勢頭強勁，2023年達到221.4萬噸，同比增幅達15.6%，增速遠超行業整體水平（2.68%）。同時，我國磷酸一銨市場結構正加速調整。農用磷酸一銨產量在磷酸一銨市場中的占比逐漸縮小，由2021年的92.81%下滑至2023年的85.53%；而工業級磷酸一銨產量占比不斷提高，由2021年的不足8%上升至2023年的14.47%。