前言：
隨著技術進步，我國聚乙烯醇應用領域不斷拓展，目前應用于聚合助劑、織物漿料、粘合劑、維綸纖維、PVA光學膜、PVA水溶膜等多個領域。從產能來看，"十三五"期間我國聚乙烯醇行業去產能超30萬噸，2022年產能回升至109.6萬噸，其后保持穩定。目前皖維高新是我國聚乙烯醇行業領頭羊，2024年產能占比接近30%，穩居行業龍頭。
我國是聚乙烯醇凈出口國，2024年出口量創歷史新高，但高端產品仍需要依賴進口補充。此外，國內聚乙烯醇行業在完成落后產能出清后，正加速推進產業結構優化升級，不斷向高端化、綠色環保等方向轉型發展。
1.聚合助劑為我國聚乙烯醇最大下游市場
根據觀研報告網發布的《中國聚乙烯醇行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，聚乙烯醇（PVA）是由醋酸乙烯（VAc）經聚合醇解而制成的一種水溶性高分子聚合物，具有較好的化學穩定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性、水溶性、黏結性、界面化學性、抗溶劑性、熱穩定性等性能。隨著技術進步，憑借著上述優異性能，我國聚乙烯醇應用領域不斷拓展，目前應用于聚合助劑、織物漿料、粘合劑、維綸纖維、PVA光學膜、PVA水溶膜、PVB樹脂、PVB（?聚乙烯醇縮丁醛）等多個領域。其中，聚合助劑為我國聚乙烯醇最大下游市場，2022年占比約為38%；其次是織物漿料和粘合劑，合計占比32%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
2.聚乙烯醇產能穩定
我國聚乙烯醇工業化生產開始于20世紀60年代，經過幾十年的發展，其生產能力和技術水平不斷提升，至2015年產能達到約135萬噸左右；“十三五”時期，在產業結構調整和環保要求提高等因素推動下，我國聚乙烯醇行業開始去產能，江西江維高科、福建紡織化纖集團、云南云維股份、北京東方石油化工、貴州水晶有機化工等企業的聚乙烯醇落后產能先后退出市場；到2020年底其產能約為99.6萬噸左右，相較2015年減少超過30萬噸；不過，到了2022年，我國聚乙烯醇產能有所回升，超過100萬噸；其后其產能穩定，維持在109.6萬噸左右。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
3.皖維高新聚乙烯醇產能居全國首位
目前，我國聚乙烯醇生產企業數量較少，市場呈現出高度集中的態勢。數據顯示，截至2024年底我國聚乙烯醇生產企業數量僅有8家，較2015年高峰期的23家減少65%。皖維高新、川維化工、寧夏大地循環、內蒙古雙欣和臺灣長春集團五大企業合計產能占比超過75%。其中，皖維高新是我國聚乙烯醇行業領頭羊，其實現原料多元化布局，通過縱向整合降低綜合成本。2024年其產能占比接近30%，穩居行業龍頭；川維化工聚焦石油乙烯法高端路線，產能排名全國第二，占比約為14.6%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
4.聚乙烯醇出口量波動上升，2024年創歷史新高
我國是聚乙烯醇凈出口國，但特種聚乙烯醇等高端聚乙烯醇產能供應不足，仍需要依賴進口補充。數據顯示，近年來我國聚乙烯醇進口量始終維持在3萬噸以上，2024年有所上升，達到3.71萬噸，同比增長19.29%；出口量則呈現波動上升態勢，2024年創歷史新高，達到21.02萬噸，同比增長14.3%。從價格來看，近年來我國聚乙烯醇出口均價一直低于進口均價。2024年其進口均價為21871.17元/噸，較出口均價12410.4元/噸形成9460.77元/噸價差。此外，自2023年起，其進出口均價均呈現下跌態勢，2024年同比分別下跌11.10%和10.65%。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
數據來源：海關總署、觀研天下整理
5.聚乙烯醇行業將不斷向高端化方向轉型發展
國內聚乙烯醇行業在完成落后產能出清后，正加速推進產業結構優化升級，不斷向高端化、綠色環保等方向轉型發展。一方面，聚乙烯醇應用領域正從傳統紡織漿料、粘合劑等低附加值領域，向光伏電池封裝膜、鋰電隔膜涂層、OLED顯示偏光片、功能性包裝膜等戰略新興領域和高附加值領域延伸，對電子級、特種聚乙烯醇等高端聚乙烯醇產品需求增加。在此背景下，聚乙烯醇行業將不斷向高端化方向轉型發展，以滿足下游新興領域發展需求。同時隨著我國聚乙烯醇行業向高端化發展，其有望逐步實現高端產品進口替代。另一方面，在國家"雙碳"戰略指引下，聚乙烯醇企業通過技術創新實施清潔生產改造，推動行業綠色發展。（WJ）
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