我國建筑陶瓷行業：落后生產線加速淘汰城鎮化與舊房改造是市場重要驅動力

2025-04-18 09:46

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前言：

近年來我國加速推動建筑陶瓷落后生產線淘汰。同時受房地產周期影響，其生產規模逐漸收縮。2024年我國建筑陶瓷出口市場承壓，出口量和價格均下降，使得其出口額大幅縮減。值得一提的是，我國建筑陶瓷市場未來增長空間將圍繞城鎮化深化與舊房翻新改造兩大主線展開，行業仍具備較大發展潛力。此外，我國建筑陶瓷行業長期呈現“大市場、小企業”的分散格局，但隨著節能減排等環保政策深化及市場競爭加劇，行業洗牌進程加速，規模以上企業數量持續縮減，集中度則不斷提升。

1.政策推動建筑陶瓷行業向綠色低碳發展，落后生產線加速淘汰

根據觀研報告網發布的《中國建筑陶瓷行業發展趨勢分析與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，建筑陶瓷是用于建筑物飾面或作為建筑構件的陶瓷制品，主要指陶瓷墻磚和陶瓷地磚。其廣泛應用于住宅、公共建筑、基礎設施建設的墻面與地面。建筑陶瓷是傳統“高污染、高排放、高能耗”行業。據中國建筑衛生陶瓷協會行業測算，建筑陶瓷行業每年消耗原料1.5-2億噸，消耗能源4000-6000萬噸標煤，二氧化碳直接排放量0.9-1.4億噸，間接排放量約0.4億噸。

在“雙碳”（2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和）戰略目標指引下，近年來國家密集出臺《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》《建材行業碳達峰實施方案》《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》等多項政策，加快建筑陶瓷行業節能降耗和減污降碳力度，推動行業向綠色低碳發展。同時這些政策的發布也加速推動建筑陶瓷行業落后生產線淘汰。截至2024年，全國建筑陶瓷生產線數量由2022年的2485條減少至2193條，退出率為11.75%。

我國建筑陶瓷行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2022年2月	國家發展改革委工業和信息化部等四部門	高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）	發布《建筑、衛生陶瓷行業節能降碳改造升級實施指南》，要求到2025年，建筑、衛生陶瓷行業能效標桿水平以上的產能比例均達到30%，能效基準水平以下產能基本清零，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅增強。
2022年6月	工業和信息化部人力資源社會保障部等五部門	關于推動輕工業高質量發展的指導意見	加大食品、皮革、造紙、電池、陶瓷、日用玻璃等行業節能降耗和減污降碳力度，加快完善能耗限額和污染排放標準，樹立能耗環保標桿企業，推動能效環保對標達標。
2022年11月	工業和信息化部國家發展和改革委員會等四部門	建材行業碳達峰實施方案	“十四五”期間，建材產業結構調整取得明顯進展，行業節能低碳技術持續推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降。在水泥、石灰、玻璃、陶瓷等重點行業加快實施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促進減污降碳協同增效，到2030年改造建設1000條綠色低碳生產線。
2023年6月	國家發展改革委等五部門	工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）	對此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。
2023年8月	工業和信息化部?國家發展改革委等八部門	建材行業穩增長工作方案	以水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維等行業為重點，分年度發布節能降碳技術目錄、應用指南，推廣“解剖麻雀”試點，總結改造方案，支持建設一批示范項目，支持建材企業爭創環?？冃級。優先采用源頭削減、過程控制等措施，有序推進水泥行業超低排放改造，推動玻璃、陶瓷、玻璃纖維等行業深度治理，推進減污降碳協同控制。
2023年12月	工業和信息化部等十部門	綠色建材產業高質量發展實施方案	實施技術改造，有序推動水泥行業超低排放設施建設，持續發布細分行業碳減排技術指南，支持水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維及制品等重點行業開展節能降碳減污技術集成應用。
2024年3月	工業和信息化部等七部門	推動工業領域設備更新實施方案	建材行業以現有水泥、玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維等領域減污降碳、節能降耗為重點，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關裝備和技術。
2024年5月	國務院	2024—2025年節能降碳行動方案	嚴格新增建材項目準入。新建和改擴建水泥、陶瓷、平板玻璃項目須達到能效標桿水平和環?？冃級水平。大力發展綠色建材，推動基礎原材料制品化、墻體保溫材料輕型化和裝飾裝修材料裝配化。到2025年底，水泥、陶瓷行業能效標桿水平以上產能占比達到30%，平板玻璃行業能效標桿水平以上產能占比達到20%，建材行業能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。

資料來源：觀研天下整理

2.建筑陶瓷生產規模收縮

建筑陶瓷屬于房地產后周期行業,受房地產周期影響較大。其行業發展軌跡與地產業高度共振。受益于上世紀90年代啟動的住房市場化改革浪潮，行業在房地產黃金二十年實現跨越式發展。但近年來，受房地產周期影響，建筑陶瓷生產規模逐漸收縮。數據顯示，我國主要建筑陶瓷產品——陶瓷磚產量自2021年起持續下滑，2024年降至59.1億立方米，同比減少12.18%。

數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會、觀研天下整理

3.建筑陶瓷出口額銳減，以陶瓷磚為主

2024年我國建筑陶瓷出口遭遇多重挑戰，受全球市場需求收縮、新興市場替代產品競爭加劇等因素沖擊，其出口量和價格均下滑，使得出口額銳減至45.96億美元，同比降幅達39.59%。其中陶瓷磚作為核心出口品類，占據主導地位，2024年出口額占比70.52%。受海外市場消費結構調整及區域性陶瓷產業崛起影響，該品類同樣面臨顯著下行壓力，2024年出口量、出口額和出口均價分別降至6億平方米、32.41億美元和5.4美元/平方米，同比分別下滑2.86%、33.26%和36.7%。

數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會、觀研天下整理

4.建筑陶瓷行業仍具備較大發展潛力，城鎮化與舊房翻新改造是重要驅動力

我國建筑陶瓷市場未來增長空間將圍繞城鎮化深化與舊房翻新改造兩大主線展開，行業仍具備較大發展潛力。一方面，截至2024年年末，我國城鎮常住人口為94350萬人，城鎮化率達到67%。2024年7月國務院印發的《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》提出經過5年的努力，將常住人口城鎮化率提升至接近70%。城鎮化進程推進不僅催生城市基礎設施、住宅及商業建筑等項目的新建需求，更通過人口持續集聚推動城市空間擴容提質，從而拉動建筑陶瓷市場增量需求釋放。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

另一方面，當前我國房地產行業已進入存量時代，舊房翻新改造已成為建筑陶瓷行業的重要增長點。一般情況下，舊房翻新的周期為10-15年，2009年后我國房地產竣工面積始終處于70000萬平方米以上，由此積累下來的存量房市場體量龐大，大量老舊房屋面臨翻新改造需求。由此可見，建筑陶瓷存量更新市場需求潛力巨大。同時城市更新、老舊小區改造等政策落地也將加速釋放建筑陶瓷存量替換需求。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

5.建筑陶瓷行業洗牌進程加速，仍處于深度調整期

我國建筑陶瓷行業長期呈現“大市場、小企業”的分散格局，但隨著節能減排等環保政策深化及市場競爭加劇，行業洗牌進程加速，規模以上企業數量已從2019年的1160家縮減至2024年的993家，集中度不斷提升。一方面，在政策引領下，建筑陶瓷環保標準升級，中小企業在技術升級、設備改造和碳排放管理等方面承受著沉重的成本壓力，加之產品同質化競爭嚴重、創新能力不足，部分技術薄弱、能效水平低、競爭實力差的企業被迫退出市場。另一方面，具備規模優勢和資金實力的頭部企業，通過構建智能化生產體系、研發綠色低碳技術、優化全國供應鏈布局等舉措，持續強化核心競爭力，市場份額持續擴大。目前，我國建筑陶瓷行業仍處于深度調整期，整體面臨結構性產能過剩、原材料與環保成本上升等多重壓力，市場競爭焦點正從規模擴張轉向質量效益提升。