我國甲醇行業整體產能低速增長綠色甲醇項目建設步伐加快

2025-04-16 09:40

手機瀏覽

前言：

近年來我國甲醇產量和表觀消費量逐年遞增，但產量始終不能滿足下游消費，進口量長期處于千萬噸級，且對外依存度維持在10%以上。同時其產能整體呈現低速增長態勢，2019-2024年年均復合增長率約為4.1%。值得一提的是，在"碳達峰、碳中和"戰略深入推進的背景下，隨著煤制甲醇和天然氣制甲醇新增產能受限，兼具低碳環保與能源替代優勢的綠色甲醇正迎來廣闊的發展前景，越來越多的企業加速布局綠色甲醇賽道，項目建設步伐不斷加快。

1.甲醇表觀消費量逐年增長，烯烴為最大需求領域

甲醇是最簡單的飽和一元醇，俗稱木醇或木精，是一種無色易燃的有機化合物。它不僅是化工原料，用于生產烯烴（乙烯、丙烯等）、甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE（甲基叔丁基醚）、BDO（1,4-丁二醇）等化工產品，還能直接作為燃料使用，用途廣泛。從下游來看，目前我國甲醛主要用于生產乙烯、丙烯等烯烴，2024年占比51%；其次用作燃料使用，占比約15%。近年來，隨著下游需求釋放，我國甲醇表觀消費量逐年上升，2024年達到10516.7萬噸，同比增長7.78%。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

2.政策推動甲醇行業節能減排，產能整體呈現低速增長態勢

根據觀研報告網發布的《中國甲醇行業發展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，甲醇是傳統高耗能產業，能耗、水耗、碳排放量均高，其綠色發展始終受到政策體系的多維約束與引導。一方面，國家發展改革委連續在2019年、2024年《產業結構調整指導目錄》中將天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置納入限制類；2024年6月國家發展改革委又發布《天然氣利用管理辦法》，進一步收緊天然氣制甲醇及其下游項目準入。另一方面，我國還發布《關于發布<高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）>的通知》《石化化工行業穩增長工作方案》等政策，推動甲醇行業節能減排，加速淘汰能效不達標的落后產能。雙重政策效應下，我國甲醇行業新增天然氣、煤制甲醇產能受限，落后裝置持續淘汰，產能整體呈現低速增長態勢。數據顯示，2019-2024年，我國甲醇產能從0.9億噸增至1.1億噸，年均復合增長率約為4.1%。

我國甲醇行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2019年10月	國家發展改革委	產業結構調整指導目錄（2019年本）	將天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置納入限制類。
2022年2月	國家發展改革委工業和信息化部等四部門	關于發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》的通知	附帶的《現代煤化工行業節能降碳改造升級實施指南》提出到2025年，煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇行業達到能效標桿水平以上產能比例分別達到30%、50%、30%，基準水平以下產能基本清零，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅提高。
2023年6月	國家發展改革委工業和信息化部等五部門	國家發展改革委等部門關于發布《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》的通知	對此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。
2023年8月	工業和信息化部國家發展改革等七部門	石化化工行業穩增長工作方案	實施重點行業能效、污染物排放限額標準，瞄準能效標桿和環?？冃Х旨堿級水平，推進煉油、乙烯、對二甲苯、甲醇、合成氨、磷銨、電石、燒堿、黃磷、純堿、聚氯乙烯、精對苯二甲酸等行業加大節能、減污、降碳改造力度。
2023年12月	國家發展改革委	產業結構調整指導目錄（2024年本）	將天然氣制甲醇（二氧化碳含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置納入限制類。
2024年6月	國家發展改革委	天然氣利用管理辦法	以天然氣為原料生產甲醇及甲醇生產下游產品裝置、以天然氣代煤制甲醇項目納入限制類。

資料來源：觀研天下整理

數據來源：中國氮肥工業協會及其他公開資料、觀研天下整理

3.甲醇產能以煤制甲醇為主，綠色甲醇發展前景廣闊，項目建設步伐不斷加快

按照制備方式不同，甲醇可以分為傳統化工制甲醇和綠色甲醇。其中傳統化工制甲醇又可以分為天然氣制甲醇、煤制甲醇和焦爐氣制甲醇等；綠色甲醇又可以分為生物甲醇、可再生甲醇和綠電甲醇等。煤制甲醇憑借著原料易得、成本較為低廉、技術相對成熟等優勢，在甲醇市場中占據主導地位，2023年產能占比約為73.8%；其次為焦爐氣制甲醇，占比約為16.5%。

甲醇主要分類情況

分類		優點	缺點
傳統化工制甲醇	天然氣制甲醇	流程短、設備少、操作簡單、利于環保等。	原料能耗高、成本高、經濟效益降低等。
	煤制甲醇	原料易得、成本較為低廉、技術相對成熟等。	三廢相對較多、工藝流程復雜‘能耗高等?！?span>
	焦爐氣制甲醇	變廢為寶、利于環保等。	設備進口依存度較高等。
綠色甲醇	生物甲醇、可再生甲醇和綠電甲醇等	制備過程負碳排放、凈排放為零，具備可持續性，可以在常溫常壓條件下運輸儲存，升級成本低。	生產工藝不成熟，成本目前較高。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數據來源：中國化工信息周刊、觀研天下整理

值得一提的是，在"碳達峰、碳中和"戰略深入推進的背景下，隨著煤制甲醇和天然氣制甲醇新增產能受限，兼具低碳環保與能源替代優勢的綠色甲醇正迎來廣闊的發展前景。同時我國也發布《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》《國家發展改革委等部門關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》《加快工業領域清潔低碳氫應用實施方案》等多項政策，為綠色甲醇產業化發展注入強勁動力。

我國綠色甲醇支持政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2022年3月	國家發改委、國家能源局	氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）	結合國內冶金和化工行業市場環境和產業基礎，探索氫能冶金示范應用，探索開展可再生能源制氫在合成氨、甲醇、煉化、煤制油氣等行業替代化石能源的示范。
2023年10月	國務院	國務院關于推動內蒙古高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章的意見	開展大規模風光制氫、新型儲能技術攻關，推進綠氫制綠氨、綠醇及氫冶金產業化應用。
2023年12月	國家發展改革委	產業結構調整指導目錄（2024年本）	將電解水制氫和二氧化碳催化合成綠色甲醇納入鼓勵類。
2024年5月	交通運輸部? 國家發展改革委等十三部門	交通運輸大規模設備更新行動方案	支持新建新能源、清潔能源動力船舶，支持綠醇、綠氨等燃料動力國際航行船舶發展，推動LNG、生物柴油動力船舶在具備條件的沿海、內河航線應用，支持純電池動力在中小型、短距離內河船舶試點應用，支持船舶探索開展箱式電源等可移動設備換裝模式試點應用，逐步擴大綠電、LNG、生物柴油、綠醇等能源在船舶領域的應用。
2024年10月	國家發展改革委等六部門	國家發展改革委等部門關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見	在合成氨、合成甲醇、石化、鋼鐵等領域鼓勵低碳氫規?；娲咛細?，探索建設風光氫氨醇一體化基地。
2024年12月	工業和信息化部等三部門	加快工業領域清潔低碳氫應用實施方案	大力發展氫碳耦合制綠色甲醇。推進綠色甲醇示范項目建設，提高碳轉化率和甲醇選擇性等。

資料來源：觀研天下整理

不過，受生產成本高、技術發展不成熟等因素限制，目前我國綠色甲醇整體處于產業化初級階段，產能規模小，占甲醇產能的比重不足1%。但在政策推動和廣闊前景吸引下，越來越多的企業加速布局綠色甲醇賽道，項目建設步伐不斷加快。據不完全統計，2023年7月至2024年7月，全國累計已有47個綠色甲醇項目簽約、備案、開工、投產，累計計劃產能已超過2600萬噸/年。隨著這些項目相繼建設投產，預計未來幾年我國綠色甲醇產能有望加速釋放。此外，在政策支持、技術突破、生產成本降低等因素推動下，未來我國綠色甲醇產業化進程將進入加速通道，有望在2030年前形成千億元級市場。

2023年9月-2024年4月我國部分已開工的綠色甲醇項目情況

項目名稱	公司簡稱	項目總投資	規劃綠色甲醇產能	狀態
中能建松原綠色氫氨醇一體化項目開工	中能建氫能源	296億元	6萬噸	2023年9月開工
嵐澤能源年產30萬噸綠色甲醇項目	嵐澤能源	22.5億元	30萬噸	2023年11月
鎮原縣制氫制甲醇及重卡一體科技園項目	北京巽能科技等	-	3萬噸	2023年12月開工
上海電氣洮南市風電耦合生物質綠色甲醇一體化示范項目	上海電氣	-	25萬噸	2024年3月開工
河南許昌隆基生物能源有限公司12萬噸/年的綠色甲醇項目	隆基生物	20億元	12萬噸	2024年4月開工
安達市天楹風光儲氫氨醇一體化項目	中國天楹	169.5億元	62萬噸	2024年4月開工
中國天楹風光儲氫氨醇一體化項目	中國天楹	-	80萬噸	2024年4月開工
金風科技興安盟風電耦合制50萬噸綠色甲醇項目	金風科技	30億元	50萬噸	2024年4月開工

資料來源：公開資料、觀研天下整理

5.甲醇產量上升，對外依存度維持在10%以上

近年來，隨著甲醇生產能力提高，其產量也在穩步上升，2024年達到9184萬噸，同比增長10.42%。不過，我國甲醇產量始終不能滿足下游消費，部分缺口需要進口補齊。數據顯示，近年來我國甲醇進口量長期處于千萬噸級，2024年約為1348.42萬噸，同比下降7.34%；出口量始終低位徘徊，2024年有所上升，增至15.72萬噸，同比上升5.36%；對外依存度則維持在10%以上，2024年下滑至12.8%。