我國先進陶瓷行業市場持續擴容功能陶瓷為第一大市場國產替代化進行時

2025-03-13 10:12

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前言：

近年來，在技術進步、應用領域拓展、下游行業發展以及政策落地等因素推動下，我國先進陶瓷市場規模不斷擴大，2023年突破千億元。目前，我國先進陶瓷主要分為結構陶瓷和功能陶瓷。其中功能陶瓷為我國先進陶瓷行業第一大細分市場，2021年市場規模占比超過70%。值得一提的是，我國先進陶瓷行業起步較晚，技術積累相對不足，很多附加值和技術含量較高的先進陶瓷產品依賴進口，國產化率較低，國產替代空間廣闊。不過，隨著政策推動和本土企業技術水平提升，我國先進陶瓷國產替代進程不斷推動，國產化率正逐漸提升。

1.先進陶瓷概述

根據觀研報告網發布的《中國先進陶瓷行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，先進陶瓷又稱高性能陶瓷、精細陶瓷、高技術陶瓷等，是指采用高純度、超細人工合成或精選的無機化合物為原料，具有優異的力學、聲、光、熱、電、生物等特性的陶瓷。其在原材料、制備工藝、性能、應用領域等方面有別于傳統陶瓷，具有低能耗、低物耗、高科技、高附加值等特點。

傳統陶瓷與先進陶瓷對比情況

項目	傳統陶瓷	先進陶瓷
原材料	黏土、高嶺土等天然礦物。	有色金屬材料與化工原料合成，并經工業提純后的精制陶瓷粉體。
制備工藝	制備工藝相對簡單，通常包括粉碎、混合、成型和焙燒等步驟。普通窯爐燒制溫度一般低于1350°C。	制備工藝復雜，包括生坯加工、研磨、拋光、精密清洗、熔射等多道加工工序，加工方式眾多。經一般高于1400C燒制溫度燒結，精確控制溫度曲線，部分產品需要氫氣和特定壓強等特殊氣氛環境燒結。
性能	性能相對一般，主要以外觀效果為主，力學、熱學和電學性能較低。	具有高強、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、絕緣、超導等性能。
用途	餐具、瓷磚、日用品等日常生活和建筑領域。	半導體、化工、冶金、電子、機械、航空航天、生物醫學、汽車等領域。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.政策環境利好，為先進陶瓷行業發展提供強有力的支撐

先進陶瓷是在多個國民經濟重要領域中發揮重要作用的關鍵基礎材料，也屬于國家戰略性產品。近年來，我國十分重視先進陶瓷行業的發展，相繼發布《“十四五”原材料工業發展規劃》《原材料工業“三品”實施方案》《進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022—2025年）》等政策，為先進陶瓷行業發展提供強有力的支撐。如《“十四五”原材料工業發展規劃》提出攻克先進陶瓷材料等一批關鍵材料；《原材料工業“三品”實施方案》支持鼓勵先進陶瓷材料等關鍵基礎材料研發和產業化；《建材行業穩增長工作方案》則提出加快推動先進陶瓷等新興產業培育壯大；支持骨干企業加快布局建設先進陶瓷等無機非金屬新材料項目。

我國先進陶瓷行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2021年12月	工業和信息化部科學技術部自然資源部	“十四五”原材料工業發展規劃	推進非金屬礦分級提純、晶形保護、粒形粒貌控制技術，先進陶瓷粉體制備技術、高溫固體氧化物燃料電池粉體及其組件共燒成技術、成型燒結技術，大尺寸人工晶體制備技術，結構功能一體化耐火材料集成制造及在役診斷維護等技術的工程化。圍繞大飛機、航空發動機、集成電路、信息通信、生物產業和能源產業等重點應用領域，攻克高溫合金、航空輕合金材料、超高純稀土金屬及化合物、先進陶瓷材料、特種分離膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、儲氫材料等一批關鍵材料。
2022年8月	工業和信息化部辦公廳國務院國有資產監督管理委員會辦公廳等四部門	原材料工業“三品”實施方案	支持鼓勵高溫合金、航空輕合金材料、超高純稀土金屬及化合物、高性能特種鋼、可降解生物材料、特種涂層、光刻膠、靶材、拋光液、光電顯示材料、光纖材料、壓電晶體材料、工業氣體、仿生合成橡膠、人工晶體、高性能功能玻璃、先進陶瓷材料、特種分離膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、儲氫材料等關鍵基礎材料研發和產業化。
2022年11月	市場監管總局中央網信辦等十八部門	進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022—2025年）	實施新材料標準領航行動和計量測試能力提升工程，提升稀土、石墨烯、特種合金、精細陶瓷、液態金屬等質量性能，加快先進半導體材料和碳纖維及其復合材料的標準研制，加強新材料制備關鍵技術攻關和設備研發。
2023年8月	工業和信息化部?國家發展改革委?財政部等八部門	建材行業穩增長工作方案	處理好短期和長期、發展和減排的關系，加快推動水泥、平板玻璃等傳統產業轉型升級，加快推動高性能纖維及復合材料、先進陶瓷等新興產業培育壯大，優化產業結構，增強發展動能。支持骨干企業加快布局建設先進陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、石墨烯及改性材料、高性能纖維及復合材料等無機非金屬新材料項目。
2023年12月	工業和信息化部	重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）	將先進陶瓷粉體及制品納入重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）。
2023年12月	國家發展改革委	產業結構調整指導目錄（2024年本）	將精細陶瓷粉體、醫用精細陶瓷材料及部件納入鼓勵類目錄。
2024年11月	國家發展改革委	西部地區鼓勵類產業目錄（2025年本）	將電子信息用高純鋁（純度＞99.99%）、電容器鋁箔、高純氧化鋁及球形氧化鋁粉等先進陶瓷粉體及制品、連續氧化鋁纖維及制品生產納入《西部地區鼓勵類產業目錄（2025年本）》

資料來源：觀研天下整理

3.先進陶瓷市場規模不斷擴大

隨著技術不斷進步，我國先進陶瓷產品性能不斷提升，產品種類逐漸增多。同時其應用領域也在不斷拓展，目前廣泛應用于半導體、化工、冶金、電子、機械、航空航天、生物醫學、汽車、新能源、紡織等多個領域，為先進陶瓷行業發展帶來廣闊應用空間。近年來，在技術進步、應用領域拓展、下游行業發展以及政策落地等因素推動下，我國先進陶瓷市場規模不斷擴大，由2019年的685億元增長至2023年的1016億元，年均復合增長率約為10.36%。

數據來源：沙利文等、觀研天下整理

4.功能陶瓷為我國先進陶瓷行業第一大細分市場

目前，我國先進陶瓷主要分為結構陶瓷和功能陶瓷。前者是用于各種結構部件的先進陶瓷，包括耐腐蝕陶瓷、超硬陶瓷、高溫陶瓷和高強陶瓷等；后者是指在應用時主要利用其非力學性能的先進陶瓷，可以細分為電子陶瓷、超導陶瓷、光學陶瓷、生物陶瓷等。其中功能陶瓷為我國先進陶瓷行業第一大細分市場，2021年市場規模占比超過70%。

我國先進陶瓷分類情況

分類	細分產品	性能	用途
結構陶瓷	耐腐蝕陶瓷	優良的化學穩定性、耐等離子、耐酸堿腐蝕性能。	用于泛半導體設備、化工設備、金屬液體防護、過濾陶瓷等。
	超硬陶瓷	熱穩定性、化學穩定性、彈性模量優良。	用于耐磨機械、高速磨削刀具、防彈穿甲等。
	高溫陶瓷	800°C以上長期使用，超高溫短期使用。	用于窯爐器件、汽車發動機、航空航天、空間技術等。
	高強陶瓷	高韌性、高強度、良好的抗沖擊性。	用于機床主軸軸承、密封環、模具等。
功能陶瓷	電子陶瓷	壓電、光電、熱釋電、鐵電、絕緣性。	用于電子元器件、超高壓絕緣子等。
	超導陶瓷	超導熱性、耐低溫。	用于超導光纜、電子、生物等。
	光學陶瓷	投波性能、透明性、熒光性。	用于集成電路基板、天線、發光器、陶瓷傳感器、激光器件等。
	生物陶瓷	與血液、器官良好的生物相容性。	用于陶瓷關節、骨骼、義齒等。
	磁性陶瓷	磁導性、矯頑力大、硬度高。	用于微波器件、量子無線電等。
	儲能陶瓷	能量轉換與存儲特性。	用于熱、電、光、氫儲能等。

資料來源：珂瑪科技招股書、中材高新、觀研天下整理

數據來源：沙利文、觀研天下整理

5.先進陶瓷國產替代進程不斷推進

我國先進陶瓷行業起步較晚，技術積累相對不足，很多附加值和技術含量較高的先進陶瓷產品依賴進口，國產化率較低，國產替代空間廣闊。不過，隨著政策推動和本土企業技術水平提升，我國先進陶瓷國產替代進程不斷推動，國產化率正逐漸提升。以結構陶瓷為例，其國產化率由2015年的5%上升至2023年的25%左右，仍存在較大提升空間。從具體產品來看，目前我國部分先進陶瓷產品已基本實現國產替代。如分級機分級輪用氧化鋁陶瓷2021年國產化率達到90%左右。但半導體設備用高純氧化鋁陶瓷等先進陶瓷產品2021年國產化率僅有個位數，約為3%-5%。