下游需求低迷我國混凝土外加劑產量和消費量均下滑市場競爭格局分散

2025-04-14 10:18

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前言：

我國混凝土外加劑行業起步于1950年，經過幾十年的發展，產品種類日益豐富，已從最初的以引氣劑為主的單一品種發展成減水劑、膨脹劑、防凍劑、加速劑、防水劑、抗裂劑、泵送劑等多個種類。受混凝土市場需求低迷影響，自2022年起我國混凝土外加劑產量和消費量逐漸下降。在各類混凝土外加劑產品中，減水劑是我國目前生產量最大、使用最廣的一種減水劑，2023年產量占比超過70%。此外，我國混凝土外加劑行業集中度較低，2023年CR5不足30%。其中，壘知集團的混凝土外加劑市場份額位居國內第一，但較第二名的蘇博特僅相差0.1%。

1.我國混凝土外加劑產品種類日益豐富，行業已經形成較為完善的產業鏈

根據觀研報告網發布的《中國混凝土外加劑行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，國家標準GB/T 8075-2017，混凝土外加劑是指混凝土中除膠凝材料、骨料、水和纖維組分以外，在拌制之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌混凝土及/或硬化混凝土性能，對人、生物及環境無有害影響的材料?；炷镣饧觿┚哂衅贩N多、摻量少、作用大等特點，不僅能有效改善混凝土的性能，而且具有良好的經濟效益，是混凝土中不可或缺的材料之一。我國混凝土外加劑行業起步于1950年，當時華北窯業公司研究所制出我國第一個混凝土外加劑產品——長城牌引氣劑，主要用于提高混凝土抗凍性和耐蝕性；經過幾十年的發展，我國混凝土外加劑產品種類日益豐富，已從最初的以引氣劑為主的單一品種發展成減水劑、膨脹劑、防凍劑、加速劑、防水劑、抗裂劑、泵送劑等多個種類。目前，我國混凝土外加劑行業已經形成較為完善的產業鏈，上游包括工業萘、聚醚單體、氨基磺酸等原材料；中游為混凝土外加劑生產；下游應用結構單一，混凝土是其唯一應用領域；應用終端包括基礎設施建設、房地產、農村建設等領域。

資料來源：觀研天下整理

2.混凝土外加劑下游需求低迷，產量和消費量逐漸下降

我國混凝土外加劑終端需求主要來自基礎設施建設和房地產領域。一方面，近年來我國持續推進基礎設施建設，基礎設施固定資產投資增速始終保持正向增長，2024年約為4.4%。另一方面，2022年以來，我國房地產行業進入深度調整期，市場持續低迷。數據顯示，自2022年起，我國房地產開發投資總額逐漸下滑，2024年約為100280億元，同比下降10.58%；同時房地產施工面積、竣工面積和商品房銷售面積也紛紛下降，2024年分別為733247.36萬平方米、73743.21萬平方米和97385.01萬平方米，同比分別減少12.54%、26.13%和12.84%。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

雖然我國基礎設施固定資產投資始終保持正向增長，但房地產行業的低迷對混凝土需求拖累較大。因此自2022年起，我國混凝土市場需求疲弱，產量接連下滑。數據顯示，2024年我國規模以上企業預拌混凝土產量下降至24.9億立方米，同比下降7.43%。

數據來源：中國混凝土與水泥制品協會等、觀研天下整理

受混凝土市場需求低迷影響，自2022年起我國混凝土外加劑產量和消費量逐漸下降，2023年分別降至1610萬噸和1580萬噸，同比分別下滑5.29%和5.39%。

數據來源：海螺材料招股說明書、沙利文、觀研天下整理

3.減水劑為我國混凝土外加劑市場主流品種

在各類混凝土外加劑產品中，減水劑是我國目前生產量最大、使用最廣的一種減水劑，主要功能包括提高混凝土的流動性、節省水泥用量和改善混凝土的耐久性等。數據顯示，2023年我國減水劑產量在混凝土外加劑產量中的占比約為71%，遠超膨脹劑、引起劑等混凝土減水劑產品。

數據來源：海螺材料招股說明書、沙利文、觀研天下整理

4.混凝土外加劑行業集中度較低

我國混凝土外加劑行業技術門檻整體不高，市場參與者眾多，截至2023年底約有4000家生產商，多為中小型企業。同時行業呈現高度分散的競爭格局，尚未形成具備絕對優勢的龍頭企業，市場整合空間較大。數據顯示，2023年我國混凝土外加劑行業CR5不足30%。其中，壘知集團的混凝土外加劑市場份額位居國內第一，約為8.4%，較第二名蘇博特（8.3%）僅領先0.1個百分點；其余企業市場份額均在5%以下。