新規出臺拉高我國膠合板市場準入門檻 企業整體質量效益提升 產能止跌 進口量激增

前言：

2024年隨著廣西等產區新建項目投產，我國膠合板產能止跌回升，前五大產區合計占比近80%，產業集聚特征顯著。同時行業經歷深度調整，生產企業持續減少，但集中度仍偏低。2024年國家出臺新規，將膠合板重新納入生產許可管理，顯著提高行業準入門檻。當前，我國膠合板貿易呈“大出小進”特點：2024年進口量達79.3萬立方米，同比激增168.54%；出口量創新高至1318.87萬立方米，同比增22.8%，保持貿易順差。

1.膠合板產業鏈不斷完善

根據觀研報告網發布的《中國膠合板行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常用奇數層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。膠合板是我國最早出現的人造板品種，也是第一大人造板品種。在1920年，國內第一家生產膠合板的工廠在天津誕生，成為我國膠合板工業的開始。經過百余年的發展，我國膠合板行業產業鏈不斷完善，應用領域也在不斷拓展。其上游涵蓋木材、膠合劑、防腐劑等原材料；中游為膠合板生產供應；下游應用領域多樣，包括家具制造、家庭裝飾、混凝土模板、包裝、車船制造等多個領域。

資料來源：觀研天下整理

2.膠合板生產能力止跌回升，逐漸向廣西集中

2017-2020年我國膠合板生產能力穩步上升，2020年達到2.56億立方米/年，同比增長11.79%。隨后在產業政策引導和市場需求變化雙重作用下，落后產能逐步出清，2023年產能回落至2.05億立方米/年。進入2024年，隨著廣西等產區新建項目集中投產，行業生產能力止跌回升至2.21億立方米/年，實現7.8%的同比增長。從市場供需格局來看，當前我國膠合板行業整體仍處于供給相對過剩的狀態，但細分領域差異明顯：家具制作及裝飾裝修用膠合板基本實現供需平衡，而混凝土模板用膠合板則面臨較為嚴重的產能過剩問題。面向未來發展，我國膠合板行業仍需要通過優化產品結構、提升產品質量、拓展應用領域等措施，推動產業從規模擴張向質量效益型轉變，更好地適應市場需求的動態變化。這一轉型升級過程將有助于提升我國膠合板產業的整體競爭力和可持續發展水平。

數據來源：國家林業和草原局產業發展規劃院、中國林產工業協會、觀研天下整理

我國膠合板產業呈現出明顯的區域集聚特征，2024年廣西壯族自治區（以下簡稱廣西）、山東省、江蘇省、安徽省和河北省前五大產區合計生產能力占比接近80%，形成核心產業帶。值得注意的是，2021-2024年期間，在這五大主要產區中，唯有廣西壯族自治區實現了持續性的產能擴張，其生產能力從2021年的4260萬立方米/年快速增長至2024年的7320萬立方米/年，年均復合增長率達19.7%，并在2023年超越傳統強省山東，躍居全國首位。這一快速發展的態勢使得廣西在全國膠合板產業格局中的戰略地位顯著提升，其產能占比從2021年的20.27%大幅攀升至2024年的33.12%，展現出強勁的區域產業競爭力。這種產能向廣西集中的趨勢主要得益于多重優勢的疊加效應：當地豐富的速生桉樹資源為膠合板產業提供了較為充足的原料保障，同時不斷完善的基礎設施降低了物流成本，優惠的產業政策吸引了大量投資，加之毗鄰東盟市場的區位優勢，共同推動廣西逐漸發展成為我國膠合板產業的新興增長極。

2021-2024年我國膠合板生產能力前五地區情況（單位：萬立方米/年）

數據來源：國家林業和草原局產業發展規劃院、中國林產工業協會、觀研天下整理

3.膠合板生產企業數量逐漸減少，平均生產能力提升

我國膠合板行業近年來經歷了深刻的結構性調整。2017-2020年間，膠合板生產企業數量持續增長，至2020年達到15200家，較上年增長13.43%。然而2021年后，隨著房地產行業進入深度調整期，下游需求明顯萎縮，疊加環保政策持續收緊、原材料價格波動加劇等多重因素影響，然而2021年后，隨著房地產行業進入深度調整期，下游需求明顯萎縮，疊加環保政策持續收緊、原材料價格波動加劇等多重因素影響，行業進入深度洗牌階段。在此背景下，我國膠合板生產企業數量持續減少，至2024年降至6020家，相較2020年減少9180家。但值得注意的是，在生產企業數量大幅減少的同時，行業整體質量效益顯著提升，2024年企業平均生產能力達到3.67萬立方米/年，同比增長32.49%。這也反映出我國膠合板行業正逐步從過去“小而散”的粗放發展模式，向規?；?、集約化、高質量的發展階段邁進。

數據來源：國家林業和草原局產業發展規劃院、中國林產工業協會、觀研天下整理

數據來源：國家林業和草原局產業發展規劃院、中國林產工業協會、觀研天下整理

我國膠合板行業目前仍處于高度分散的競爭格局，市場集中度顯著偏低。以生產能力計算，2024年行業CR8僅有2.08%，呈現出典型的“大行業、小企業”特征。其中，行業龍頭企業廣西鑫恒的生產能力為75萬立方米，雖然位居國內首位，但占比也僅有0.34%。值得一提的是，2024年5月，國務院發布《關于調整完善工業產品生產許可證管理目錄的決定》，對膠合板等6種產品實施工業產品生產許可證管理。同年6月，市場監管總局發布《關于貫徹落實<國務院關于調整完善工業產品生產許可證管理目錄的決定>有關事項的公告》，再次明確對膠合板等6種產品實施工業產品生產許可證管理，并提出自2024年9月25日起，未取得工業產品生產許可證的企業，不得生產以上產品。這兩大政策的實施顯著提高了我國膠合板行業準入門檻和技術標準要求，預計將加速淘汰環保不達標、技術落后的中小企業，推動行業資源向優勢企業集中。

數據來源：國家林業和草原局產業發展規劃院、中國林產工業協會、觀研天下整理

4.膠合板進口量激增

近年來我國膠合板國際貿易呈現“大出小進、持續順差”的顯著特征。從進口端看，近年來其進口量呈現快速攀升態勢，2024年達到79.3萬立方米，同比激增168.54%。這一增長主要受兩大因素驅動：一是國內企業在俄羅斯等資源富集地區投資建設的膠合板廠陸續投產，通過中歐班列等高效物流方式返銷國內；二是俄羅斯優質樺木膠合板憑借其卓越的物理性能和環保特性，日益受到國內高端市場的青睞。值得注意的是，我國膠合板進口來源地集中度不斷提高，俄羅斯產品進口量占比從2019年的45.95%大幅提升至2024年的93.57%，形成高度單一的進口格局。在出口方面，隨著“一帶一路”市場開拓成效顯現和產品國際競爭力提升，我國膠合板出口自2023年起呈現恢復增長態勢，2024年出口量達1318.87萬立方米，同比增長22.80%，刷新歷史紀錄。

數據來源：中國人造板、海關總署等、觀研天下整理

此外，我國膠合板凈出口量和貿易順差額均呈現波動上升態勢，2024年分別達到1239.57萬立方米和50.47億美元，同比分別增長18.68%和9.55%。

數據來源：中國人造板、海關總署等、觀研天下整理（WJ）