我國衛生陶瓷出口需求減少且均價下跌舊房翻新改造成行業重要增長點

2025-02-10 09:39

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前言：

2022-2023年，隨著房地產市場低迷和出口需求減少，我國衛生陶瓷產量逐漸下降。同時其出口均價不斷下跌，由2020年的93.63美元/件下降至2023年的64.85美元/件。當前，我國房地產行業已進入存量時代，舊房翻新改造已成為衛生陶瓷行業的重要增長點。此外，衛生陶瓷產品屬于“高能耗”、“高消耗”、“高排放”的傳統型行業。近年來我國相繼發布多項政策，推動衛生陶瓷行業向綠色低碳發展。

1.衛生陶瓷概述

根據觀研報告網發布的《中國?衛生陶瓷?行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，衛生陶瓷是衛生間、廚房和試驗室等場所用的帶釉陶瓷制品，也稱衛生潔具。其也是陶瓷產品一個重要的瓷種，具有質地潔白、色澤柔和、袖面光亮、細膩、造型美觀、性能良好等優點。按制品材質不同，衛生陶瓷可以分為熟料陶（吸水率小于18%）、精陶（吸水率小于12%）、半瓷（吸水率小于5%）和瓷（吸水率小于0.5%）四種。

衛生陶瓷分類情況

類別	吸水率	用途
熟料陶	吸水率小于18%	常用于制造立式小便器、浴盆等大型器具。
精陶	吸水率小于12%	用于制造中小型器具。
半瓷	吸水率小于5%
瓷	吸水率小于0.5%

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.我國衛生陶瓷產量下滑

我國衛生陶瓷行業起步于20世紀初，但直到20世紀80年代早期才真正開始利用現代化工藝與設備進行生產；進入21世紀，隨著技術進步和房地產開發項目增多，我國衛生陶瓷產量不斷上升， 2017年達到2.4億件，創歷史新高；2018-2021年，受供給側改革、落后產能淘汰等因素影響，其產量呈現出波動變化的趨勢，2021年為2.23億件，同比增長1.83%；其后，隨著房地產市場低迷和出口需求減少，其產量逐漸下降，2023年為1.86億件，同比下降1.59%，創近13年來最低。

數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會、觀研天下整理

3.我國衛生陶瓷出口需求減少，出口均價不斷下跌

當下，我國已成為全球最大的衛生陶瓷生產國、消費國和出口大國，出口量由2012年的0.55億件整體上升至2021年的1.1億件；其后，隨著出口需求減少，其出口量接連下滑，2023年降至1.86億件，同比下降10.28%。同時，其出口量占產量的比重由2012年的27.50%整體上升至2022年的56.61%；2023年其占比雖然有所減少，但仍超過50%。

數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會、觀研天下整理

此外，近年來我國衛生陶瓷產品出口價格不斷下跌，出口均價由2020年的93.63美元/件下降至2023年的64.85美元/件。

數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會、觀研天下整理

4.存量房市場體量龐大，舊房翻新改造成為衛生陶瓷行業重要增長點

當前，我國房地產行業已進入存量時代，舊房翻新改造已成為衛生陶瓷行業的重要增長點。一般情況下，舊房翻新的周期為10-15年，2009年后我國房地產竣工面積始終處于70000萬平方米以上，由此積累下來的存量市場體量龐大，大量老舊房屋面臨翻新改造需求，有望為衛生陶瓷行業帶來可觀的市場需求。未來，隨著城鎮化進程推進、存量房翻新需求釋放、城鎮居民消費水平提升以及城市更新政策推動，預計我國衛生陶瓷行業仍然較大的市場增長潛力。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

5.政策推動衛生陶瓷行業向綠色低碳發展

衛生陶瓷產品屬于“高能耗”、“高消耗”、“高排放”的傳統型行業。隨著“雙碳”（2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和）戰略目標推進，近年來我國相繼發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》《建材行業碳達峰實施方案》《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》等多項政策，有利于加快淘汰落后產能和提高清潔生產能力，推動衛生陶瓷行業向綠色低碳發展。其中，2022年2月國家發展改革委、工業和信息化部等四部門出臺《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，對衛生陶瓷行業發布《建筑、衛生陶瓷行業節能降碳改造升級實施指南》，要求到2025年，建筑、衛生陶瓷行業能效標桿水平以上的產能比例均達到30%，能效基準水平以下產能基本清零。

我國衛生陶瓷行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2021年11月	國家發展改革委等五部門	國家發展改革委等部門關于發布《高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平（2021年版）》的通知	對衛生陶瓷行業能效標桿水平和基準水平提出具體要求。并提出：依據能效標桿水平和基準水平，限期分批實施改造升級和淘汰。對需開展技術改造的項目，各地要明確改造升級和淘汰時限（一般不超過3年）以及年度改造淘汰計劃，在規定時限內將能效改造升級到基準水平以上，力爭達到能效標桿水平；對于不能按期改造完畢的項目進行淘汰。
2022年2月	國家發展改革委工業和信息化部等四部門	高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）	發布《建筑、衛生陶瓷行業節能降碳改造升級實施指南》，要求到2025年，建筑、衛生陶瓷行業能效標桿水平以上的產能比例均達到30%，能效基準水平以下產能基本清零，行業節能降碳效果顯著，綠色低碳發展能力大幅增強。
2022年6月	工業和信息化部人力資源社會保障部等五部門	關于推動輕工業高質量發展的指導意見	加大食品、皮革、造紙、電池、陶瓷、日用玻璃等行業節能降耗和減污降碳力度，加快完善能耗限額和污染排放標準，樹立能耗環保標桿企業，推動能效環保對標達標。
2022年11月	工業和信息化部國家發展和改革委員會等四部門	建材行業碳達峰實施方案	“十四五”期間，建材產業結構調整取得明顯進展，行業節能低碳技術持續推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降。推動制定“一行一策”清潔生產改造提升計劃，全面開展清潔生產審核評價和認證，推動一批重點企業達到國際清潔生產領先水平。在水泥、石灰、玻璃、陶瓷等重點行業加快實施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促進減污降碳協同增效，到2030年改造建設1000條綠色低碳生產線
2023年6月	國家發展改革委等五部門	工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）	對此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。
2023年8月	工業和信息化部?國家發展改革委等八部門	建材行業穩增長工作方案	以水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維等行業為重點，分年度發布節能降碳技術目錄、應用指南，推廣“解剖麻雀”試點，總結改造方案，支持建設一批示范項目，支持建材企業爭創環?？冃級。優先采用源頭削減、過程控制等措施，有序推進水泥行業超低排放改造，推動玻璃、陶瓷、玻璃纖維等行業深度治理，推進減污降碳協同控制。
2023年12月	工業和信息化部等十部門	綠色建材產業高質量發展實施方案	實施技術改造，有序推動水泥行業超低排放設施建設，持續發布細分行業碳減排技術指南，支持水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維及制品等重點行業開展節能降碳減污技術集成應用。
2024年3月	工業和信息化部等七部門	推動工業領域設備更新實施方案	建材行業以現有水泥、玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維等領域減污降碳、節能降耗為重點，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關裝備和技術。