全球吸附分離材料行業現狀產能分布相對集中外資企業占據高端市場

2024-03-06 09:35

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一、吸附分離材料簡介

根據觀研報告網發布的《中國吸附分離材料行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，吸附分離材料是功能高分子材料的一種，同時具備吸附能力和精確選擇性。在與混合物接觸時能夠吸附其中的目標物而不吸附其他物質，或者對不同的物質具有不同的吸附力。吸附分離材料可通過其自身具有的精確選擇性，以交換、吸附等功能，在下游用戶的生產工藝流程中實現濃縮、分離、精制、提純、凈化、脫色等物質分離及純化的目的。

二、工業廢水治理等下游市場發展給吸附分離材料帶來增長機遇

吸附分離材料制備工藝和應用技術日趨成熟，下游應用領域深度和寬度快速提升，其中工業廢水治理在環保政策趨嚴背景下，逐漸成為吸附分離材料主要下游市場。根據數據，2023年我國工業廢水治理市場規模達1357.5億元，預計2027年工業廢水治理市場規模將達1607.1億元。工業廢水治理廣闊的市場空間將為吸附分離材料帶來發展機遇。

數據來源：觀研天下數據中心整理

近年受新能源產業政策的推動，新能源汽車市場迎來爆發增長。根據數據，2017-2023年我國新能源汽車產量由124.2萬輛增長至3016.1萬輛，銷量由120.6萬輛增長至3009.4萬輛。新能源汽車拉動下游需求，濕法冶金吸附分離材料高速成長，為吸附分離材料帶來了新的增長點。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、吸附分離材料行業進入門檻高，產能分布相對集中

吸附分離材料的合成技術、應用技術、系統集成三大技術的整合構成行業關鍵壁壘。吸附分離材料行業進入門檻高，產能分布相對集中。吸附分離材料境外產能約占全球產能的53%，其中美國陶氏化學、德國朗盛、美國漂萊特、日本三菱化學、住友化學等跨國企業的產能合計占全球的46%。

吸附分離材料行業壁壘

壁壘	簡介
合成技術	合成技術需要大量研發數據的積累，要根據下游擬分離的物質進行分子結構設計和計算機輔助配方設計來制定合成路線，之后通過聚合反應，合成具有所需比表面積、骨架材料、功能基團等要素的吸附分離樹脂累。
應用技術	需要建立在對應用領域深入了解的基礎上，指根據下游需要對吸附分離樹脂進行選型，將材料填充進樹脂柱，確定設計工藝控制原液經過吸附、淋洗、解吸、再生過程。
系統集成	系統集成是將材料、工藝和裝置集合在一起的整體解決方案。

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、外資企業占據高端市場，中國企業整體競爭有待提升

從具體競爭來看，外資企業憑借產品線完整、技術領先，具備先發優勢，在高端市場占據大部份市場份額。國內部分廠商形成了一定的生產規模，在傳統領域具備市場競爭力，形成了一定范圍內的國產替代，主要以爭光股份、江蘇蘇青及淄博東大等企業為代表；同時國內外仍有較多中小規模吸附分離材料行業生產企業，整體競爭能力較弱，主要提供配套服務，部分也以自有品牌對外銷售，大多分布在中國及印度等國家。整體上我國起步較晚，國內大多全球吸附分離材料行業企業在生產規模、研發能力和資金投入等難以與全球領先企業形成全面競爭。

全球吸附分離材料企業分類及簡介

企業類型	代表企業	簡介	市場布局	競爭特點
國際廠商	美國陶氏化學	國際上品種比較齊全的離子交換與吸附樹脂制造商,其產品廣泛應用于各主要領域,在集成電路用超純水、核電領域具有較強競爭力	全球布局	技術研發實力雄厚、工藝先進,生產規模較大,具有國際品牌,在高端工業水處理、大規模集成電路及核工業的超純水、生物醫藥等領域具有較高的市場占有率,依靠其技術和品牌在市場上具有較強競爭力,其樹脂價格也遠高于國產樹脂價格
	德國朗盛	產品品種豐富,專注于高端領域,在螯合樹脂方面具有優勢
	美國漂萊特	主要生產離子交換樹脂,產品主要用于電力、電子、化工等行業的水處理,此外還廣泛運用于冶金、醫藥、食品和植物提取、催化等行業
	日本三菱化學	產品品種較多,具備多類離子交換與吸附樹脂的合成及應用技術,在大孔吸附樹脂、酶載體和螯合樹脂領域具有較大優勢
國內規模廠商	爭光股份	產品品種較多,主要應用于工業水處理領域,同時不斷拓展食品及飲用水、核工業、電子、生物醫藥、環保、濕法冶金等應用領域	以自有品牌對外銷售,市場以國內為主, 不斷開拓境外市場	有一定的生產規模,且產品種類較多,具有一定的市場競爭力
	爭光股份	國內規模較大的離子交換樹脂生產廠商之一,產品以離子交換樹脂為主,也生產吸附樹脂等其他種類的特種樹脂
	淄博東大	國內規模較大的離子交換樹脂制造商之一,已開發生產強酸、弱酸、強堿、弱堿以及螯合、吸附樹脂等,主要市場在水處理領域
區域性中小企業	企業數量較多,主要分布在中國及印度		主要為國內大型企業配套生產,部分也以自有品牌對外銷售	生產規模較小、產品種類較單一,產品應用領域主要集中在工業水處理領域