前言：
隨著自主研發能力的不斷增強和產業鏈的持續完善，我國白剛玉行業不僅成功擺脫了對進口產品的依賴，更實現了從進口替代到出口導向的華麗轉身。近年來其出口市場表現搶眼，出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸，年均復合增長率高達17.26%。然而，自2023年起，我國白剛玉行業產量和國內消費量均進入下行通道。此外，2024年受氧化鋁原材料上漲影響，白剛玉價格也隨之上升。
1.白剛玉產業鏈剖析
根據觀研報告網發布的《中國白剛玉行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032）》顯示，白剛玉是一種無機非金屬材料，硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達到9.0，是工業上常用的高硬度磨料之一。白剛玉上游包括氧化鋁等原材料；中游為白剛玉生產環節，生產1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁；下游為應用領域，因其具有高硬度、高熔點和高化學穩定性等優點，被廣泛用于耐火材料、磨料磨具、陶瓷、電子材料等領域。
資料來源：觀研天下整理
2.白剛玉行業已基本實現自給自足，出口量持續上升
我國白剛玉行業起步于20世紀50年代，初期以技術引進為主，生產能力和技術儲備薄弱，市場需求很大程度上依賴進口。經過數十年的技術積累和產業升級，隨著自主研發能力的不斷增強和產業鏈的持續完善，我國白剛玉行業不僅成功擺脫了對進口產品的依賴，更實現了從進口替代到出口導向的華麗轉身。到2024年，行業已基本實現自給自足，并發展成為具有國際競爭力的出口導向型產業，當年出口量占全國產量的比重突破55%。
數據來源：觀研天下整理
從進口量來看。2020至2024年間，我國白剛玉進口量始終維持在0.1-0.7萬噸的低位水平，且自2022年起呈現持續下降態勢，到2024年已降至0.15萬噸。與此同時，出口市場表現搶眼，出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸，年均復合增長率高達17.26%。這一顯著增長主要源于國內企業積極開拓海外市場，通過建立海外分銷網絡等方式，擴大國際業務布局。截至2024年年底，我國白剛玉出口國家和地區數量達到91個，相較2020年增加13個。同時國內企業持續推動工藝創新和技術升級，使產品在耐磨性和熱穩定性等方面的性能指標不斷優化，從而提升了產品國際市場競爭力。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
數據來源：海關總署、觀研天下整理
3.白剛玉產量下滑，價格上漲
自2023年起，我國白剛玉行業產量進入下行通道，但受益于強勁的出口需求支撐，整體降幅控制在6%以內，2024年產量回落至77.32萬噸。這一產量收縮主要受兩方面因素驅動：一方面，國內白剛玉市場需求疲軟；另一方面，日趨嚴格的環保政策促使部分環保設施不完善的中小企業限產或退出，進一步影響產量的增長。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
氧化鋁是白剛玉生產的主要原材料，其價格變化對行業影響較大。受鋁土礦資源供應趨緊影響，2024年我國氧化鋁市場價格顯著上升。數據顯示，當年我國氧化鋁加權年均價達4076元/噸，漲幅達39.49%；國產氧化鋁市場均價為4074元/噸，漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導至白剛玉產品價格體系。據中國機床工具工業協會磨料磨具分會數據，2023年白剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸，2024年上漲至5100-5300元/噸；段砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5500-5700元/噸；粒度砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5800-6000元/噸。
4.白剛玉國內消費量下滑
我國白剛玉消費市場主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領域。在耐火材料應用方面，白剛玉憑借其優異的高溫穩定性和機械強度，被廣泛用于生產耐火磚、澆注料等產品。然而，受終端房地產行業持續調整影響，2021年以來我國耐火材料制品產量呈現溫和下滑態勢，年均降幅維持在5%以內。數據顯示，2024年全國耐火材料制品產量為2207.11萬噸，較上年下降3.73%。在磨料磨具領域，白剛玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產品。2023-2024年期間，我國磨料磨具行業整體承壓，營業收入和利潤總額雙雙下滑。根據中國機床工具工業協會統計，2024年行業營業收入萎縮至4502億元，同比下降15.1%；利潤總額為-113億元，同比大幅下降117.1%。
數據來源：中國耐火材料行業協會、觀研天下整理
2023-2024年我國磨料磨具行業營業收入和利潤總額情況
| 項目 | 2023年 | 同比增長 | 2024年 | 同比增長 |
| 營業收入 | 5305億元 | -13.5% | 4502億元 | -15.1% |
| 利潤總額 | 682億元 | -46% | -113億元 | -117.1% |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
在耐火材料和磨料磨具兩大傳統應用領域同步走弱的背景下，自2023年起白剛玉國內消費量持續下滑。值得注意的是，2024年白剛玉價格上漲，促使一些耐火材料生產企業采用更具成本優勢的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料，導致白剛玉在耐火材料領域的滲透率明顯下降。最終，2024年國內白剛玉消費量銳減至32.75萬噸，同比降幅達18.73%，創下近年來最大年度跌幅。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
5.白剛玉行業將加速向高端化、綠色化方向轉型升級
未來，我國白剛玉行業將加速向高端化、綠色化方向轉型升級。一方面，隨著制造業高質量發展進程的推進，下游市場對高性能白剛玉產品的需求將持續增長，特別是在材料純度、熱穩定性和產品一致性等方面將提出更嚴格的標準要求，這將促使企業加大技術創新力度，開發更高附加值的產品。另一方面，隨著環保政策持續加碼和能耗標準不斷提高，高耗能、高排放的落后產能將加速退出市場，倒逼企業采用更清潔的生產工藝和節能設備。這種向綠色化、高端化方向的轉型不僅將優化白剛玉產業結構，提升產品附加值，更增強了行業可持續發展能力。（WJ）
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