食品消費升級助BOPA薄膜行業擴容 海外老舊產能退出下國產迎出海機遇

前言：

BOPA薄膜是食品保鮮、保香的理想材料，2020年食品領域對BOPA薄膜的需求占比高達70%。隨著市場對包裝美觀度的要求不斷提高，具有啞光、朦朧美或高透明度反映內物光澤的包裝逐漸受到青睞；同時，健康飲食和少量多餐的消費趨勢也推動了易分裝、便攜的小包裝需求激增，進而擴大了BOPA薄膜的市場空間。目前我國已成為全球主要的BOPA薄膜消費市場。BOPA薄膜生產工藝正不斷革新，推動行業整體走向持續發展道路。

國內BOPA 薄膜市場中中侖新材擁有技術優勢，為龍頭企業。國內廠商生產技術不斷進步，產品持續升級，市場競爭力快速提升，未來隨著海外老舊產能逐漸退出，國內廠商有望逐漸在國際市場中占據更多的市場份額。

一、主要下游—食品消費升級擴大BOPA薄膜行業空間，中國已成BOPA薄膜主要消費國

BOPA薄膜，即雙向拉伸尼龍薄膜，是繼BOPP、BOPET薄膜之后的第三大包裝材料。BOPA薄膜比PE、BOPP薄膜具有更高的強度，比EVOH、PVDC薄膜具有低成本和環保方面的優勢，是食品保鮮、保香的理想材料。根據數據，2020年食品領域對BOPA薄膜的需求占比高達70%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

隨著市場對包裝美觀度的要求不斷提高，具有啞光、朦朧美或高透明度反映內物光澤的包裝逐漸受到青睞；同時，健康飲食和少量多餐的消費趨勢也推動了易分裝、便攜的小包裝需求激增，進而擴大了BOPA薄膜的市場空間。

根據數據，2016-2023年，全球 BOPA 薄膜需求量由27.13 萬噸增長至 49.40萬噸，年復合增長率為8.91%；我國 BOPA薄膜需求量由10.45 萬噸增長至24.60萬噸，年復合增長率達到13.01%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

我國已成為全球主要的BOPA薄膜消費市場。2016年我國BOPA薄膜需求量占全球總需求量的比重達38.5%，2023年我國BOPA薄膜需求量占全球總需求量的比重進一步提升至49.8%。

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二、BOPA薄膜生產工藝和裝置不斷革新，推動行業整體走向持續發展道路

根據觀研報告網發布的《中國BOPA薄膜行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，隨著市場需求增長和要求提高，BOPA薄膜生產工藝不斷革新，從 BOPA1.0 的平膜拉伸技術到 BOPA4.0 的磁懸浮線性電機同步拉伸技術（LISIM 技術），BOPA薄膜技術的進步推動行業整體走向持續發展道路。

具體看工藝方面，尼龍薄膜材料加工工藝包括流延法、平膜法以及管膜法等。其中，平膜法分為單向拉伸及雙向拉伸工藝，與其他工藝相比較，使用雙向拉伸工藝生產的塑料薄膜強度較大，薄膜厚度的均勻性更好，且設備工藝成熟、生產效率高，適用于高端尼龍薄膜的大批量、大規模產業化生產制造。BOPA薄膜產品升級有利于拓寬下游應用領域的適用范圍，市場前景可觀。

生產效率方面，BOPA薄膜產量主要取決于薄膜的設計厚度、機器的運轉速度以及生產裝置的寬度，在厚度、機器運轉速度及其他條件保持不變的情況下，生產裝置的幅寬越大，單線產能越高，單位產品的生產成本越低。隨著生產技術的不斷發展，近年來全球 BOPA 薄膜生產裝置的幅寬不斷提升，由 4.2 米提升至 7.4米，BOPA 薄膜將迎來更大的市場空間。

資料來源：觀研天下整理

三、中侖新材為國內BOPA薄膜龍頭，未來海外老舊產能逐漸退出下國內企業有望迎來出海機遇

由于 BOPA 薄膜定位相對高端，具備較高技術、資金、客戶資源壁壘，企業數量相對較少，代表包括中侖新材、滄州明珠、運城塑業、佛塑科技、尤尼吉可、曉星化學和 A.J.Plast等，其中，中侖新材為龍頭企業。

從產能看，中侖新材是全球極少數同時掌握從第二代到第五代膜材工藝技術，并開創了第五代技術的企業，掌握 199 項技術專利，擁有技術優勢，產能顯著領先，2022年達9.82萬噸，截至 2027 將新增5.90萬噸；從市占率看，2023年中侖新材在國內市場占有率達 36%，處于國內功能性 BOPA 薄膜首位。

BOPA薄膜行業主要公司工藝情況

資料來源：觀研天下整理

BOPA薄膜行業主要公司產能情況（單位：萬噸）

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

國內BOPA薄膜生產商有望迎出海機遇。BOPA 薄膜生產線使用周期一般為 30 年左右，日本、韓國等國家最早一代BOPA 薄膜廠商的生產線由于投產較早存在設備老化問題，產品競爭力有所下降，難以滿足在消費升級的趨勢下各類差異化新型薄膜的研發生產；而國內廠商生產技術不斷進步，產品持續升級，市場競爭力快速提升，有望逐漸在國際市場中占據更多的市場份額。

BOPA薄膜老舊產線情況

資料來源：觀研天下整理（zlj）