我國礦山服務行業：市場將向頭部傾斜企業出海尋新機技術成競爭焦點

2025-06-29 10:45

手機瀏覽

一、我國采礦業固定資產投資完成額穩步增長，為礦山服務行業發展提供堅實基礎

觀研報告網發布的《中國礦山服務行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，礦山服務包括為業主提供地質勘查、設計研究、工程建設、采礦運營、選礦運營產業鏈中的若干環節的作業服務。

近幾年，我國采礦業固定資產投資完成額穩步增長，為礦山服務行業發展提供堅實基礎。2023 年，全國采礦業固定資產投資（不含農戶）完成額約 1.2 萬億元，同比增長 2.1%；多數細分市場保持正向增長，其中煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業、黑色金屬礦采選業、有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業固定資產投資（不含農戶）同比增速分別為 12.1%、15.2%、-6.8%、42.7%、16.2%。2024 年，全國采礦業固定資產投資（不含農戶）完成額約 1.3 萬億元，同比增長 10.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、采礦運營管理為礦山服務關鍵環節，國內礦山工程建設技術水平仍存提升空間

礦山工程建設及礦山采礦運營是礦山服務關鍵環節。礦山工程建設是指在各類礦山的基本建設期、改擴建期所進行的所有涉及固定資產投資的工程施工和設備、設施安裝調試等工作。礦山采礦運營是指礦山生產期間的資源配置、過程管理、技術支持和回采作業等的實施，具體涉及開采設計、采礦計劃、品位控制、生產探礦、開拓、采準、切割、鑿巖、爆破、落礦等工作。

近年來，隨著工業轉型升級，關鍵礦產需求快速增長，帶動礦山服務需求增多。2023年，我國采礦運營管理和礦山工程建設市場容量約為854.98億元，其中采礦運營管理業務市場容量約為767.60億元，占比90%；礦山工程建設業務市場容量約為87.38億元，占比10%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

礦山工程建設按其工程主體類型可分為豎井工程、斜井工程、斜坡道工程、平巷工程、天（溜）井工程、硐室工程以及其他工程等。目前我國礦山工程建設整體技術水平不斷提升，施工設備的制造與應用水平發展較快，不斷接近國際先進技術水平，但在深部工程建設、大型機械操作技能及設備管理方面仍需提高。

礦山工程各類型技術水平

礦山工程類型	工程特點	國內水平	國際水平
豎井	圓形斷面，凈直徑 4-7.5 米，最大 10 余米。雖國內豎井成井月進尺已有很大提高，深豎井施工技術也得到很大發展，但超過 2000 米深度的豎井施工技術和管理經驗與國際先進水平相比較大差距。	1500 米以內	2500-4000 米
斜井	主要分為軌道斜井和膠帶斜井，礦體埋藏淺、生產規模較小的礦山，軌道斜井開拓系統仍在使用；規模較大礦山，采用斜井膠帶輸送機提升礦石。近年來，斜井施工機械化裝備不斷提升，并隨著大型耙渣機裝渣等先進裝備得到應用，施工工藝和技術在不斷改進，斜井施工水平已有較大提高。	2000 米	4000 米
斜坡道	斜坡道是國內外許多大中型礦山建設的主要開拓工程。國內斜坡道施工已廣泛采用鏟運機、坑內卡車配套作業，單工作面平均可達到每月 150 米的進度，最高可超過每 250 米；無軌化礦山生產已廣泛使用斜坡道	1000 米以上	澳大利亞 2/3 地下礦山采用斜坡道開拓，深度達 1270 米
平巷	平巷是地下礦山施工數量占比最大的井巷工程。我國基本采用鑿巖爆破法施工。對于斷面積較小的平巷，絕多數仍采用氣腿式鑿巖機鑿巖、裝巖機裝巖、礦車運碴的有軌運輸方式；對斷面積較大的平巷，多采用鑿巖臺車鑿眼、鏟運機出碴、卡車運碴的無軌設備施工工藝，同時使用中深孔鑿眼、光面控制爆破等。	-	-
天溜井	工程特點為斷面小，一般為方形或圓形，高度十幾米到幾十米，最高達幾百米。國內目前的施工方法有普通法、吊罐法，隨著國內反井鉆機制造水平的提高和價格的降低，越來越多的天井采用反井鉆機施工。國際上高度超過 30 米的天溜井則主要采用反井鉆機法施工。	-	-
硐室以及其他	為礦山建設的零星項目，規模大小差異很大，一般根據工程特點靈活制定施工方法。	-	-

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、政策促進大中型礦山工程建設，市場將不斷向現有頭部企業傾斜

礦產資源是國民經濟發展的基礎，國內資源短缺已日益突出，資源保障已上升為國家戰略。國家行業主管部門發布的一系列政策文件明確提出要進一步加強有色金屬、黃金、鐵、磷等礦產資源開發整合力度和勘探工作，促進大中型礦山工程建設。

我國礦山服務行業相關政策

時間	政策	發布部門
2022.05	《增加支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度》	人民銀行增加1000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款總額度達到3000億元,用于同煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力相關的領域，具體支持領域包括煤炭安全生產和儲備領域和煤電企業電煤保供領域,包括現代化煤礦建設.綠色高效技術應用、智能化礦山建設.煤礦安全改造、煤炭洗選、煤炭儲備能力建設等項目。
2022.06	《露天煤礦生產技術與安全管理規定》	內容包括露天煤礦施工承包安全管理、露天煤礦安全標志、露天煤礦邊幫壓煤回收技術與安全管理、露天煤礦開采技術參數與設備管理、露天煤礦智能化建設露天煤礦應急管理、露天煤礦消防管理7個部分，適用于內蒙古自治區范圍內露天煤礦的設計、建設、生產等各環節。
2022.06	《開展2022年度國家工業和信息化領域節能技術裝備產品推薦工作通知》	利用5G、工業互聯網、大數據等新一代信息技術實現能量流物質流等信息采集監控、智能分析、精細管理、系統優化，提升能源、資源、環境管理水平的數字化綠色化協同轉型技術等。
2022.06	《關于印發工業能效提升行動計劃的通知》	到2025年，重點工業行業能效全面提升,數據中心等重點領域能效明顯提升,綠色低碳能源利用比例顯著提高，節能提效工藝技術裝備廣泛應用,標準、服務和監管體系逐步完善，鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業重點產品能效達到國際先進水平，規模以上工業單位增加值能耗比2020年下降13.5%。
2022.08	《“十四五”礦山安全生產規劃》	實施礦山智能化發展行動計劃,將推動新建、改擴建礦井及大型煤礦、災害嚴重煤礦實現智能化開采,小煤礦深化機械化換人自動化減人專項行動，逐步向智能化過渡。
2021.11	國務院辦公廳關于鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復的意見	參與綠色礦山建設,提高礦產資源節約集約利用水平。
2022.07	國務院2022年度立法工作計劃	圍繞加強生態環境保護、建設美麗中國,提請金國人大常委會審議能源法草案、礦產資源法修訂草案。

資料來源：觀研天下整理

在大中型礦山服務領域，由于開采周期較長、施工難度較大，對安全、環保要求較高，從而對礦山服務企業的資質、施工能力、人員素質、裝備水平、行業經驗、融資能力等有非常高的要求，市場進入門檻較高，故高端礦山服務商的數量短期不會大幅增加。而為數眾多的小型服務商，受監管對行業承包委托方式的限制調整，將逐步在市場競爭中被淘汰，呈現不斷縮減的趨勢。因此，我國礦山服務市場將不斷向現有頭部企業傾斜，行業集中度將不斷提升。

以廣東宏大為例，廣東宏大礦山服務以宏大爆破為核心平臺，是目前國內實力最強、市場規模最大的礦服領軍企業。廣東宏大擁有礦山工程施工總承包和爆破作業“雙一級”資質，成功打造以先進爆破技術為核心的“礦山民爆一體化”服務模式，礦山服務收入穩步增長。數據顯示，2018-2024年，廣東宏大礦山開采收入由31.62億元增長至108.11億元，廣東宏大礦山開采毛利率由16.40%提升至17.22%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、企業出海尋求新機遇，我國礦山服務競爭焦點向技術知識密集轉變

隨著經濟全球化步伐加快、國家“走出去”戰略的深入推進以及中國礦產資源對外依存度不斷提升，中國礦山開發企業將大力尋求海外項目發展，中國礦山服務企業也跟隨著國內大型礦山開發企業走向國際，如廣東宏大礦服海外市場營收由2018年的0.76億元快速增長至2024年的13.56億元；另一方面，國際大型礦業公司也在尋求技術和資金實力雄厚、業務效率高、行業內信譽度高的中資礦山服務商，這為國內礦山服務業務拓展國際市場創造了有力的條件。