我國智能變電站行業：電力側需求規模巨大目前已形成完全市場化競爭格局

2024-11-25 09:23

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一、行業相關定義

智能變電站是一種基于現代信息技術和通信技術的電力系統裝置,通過集成電力設備、傳感器、智能終端和數據通信設備,實現對電力系統的遠程監控、操作和管理。

智能變電站主要包括智能高壓設備和變電站統一信息平臺兩部分。智能高壓設備主要包括智能變壓器、智能高壓開關設備、電子式互感器等。智能變壓器與控制系統依靠通信光纖相連，可及時掌握變壓器狀態參數和運行數據。當運行方式發生改變時，設備根據系統的電壓、功率情況，決定是否調節分接頭；當設備出現問題時，會發出預警并提供狀態參數等，在一定程度上降低運行管理成本，減少隱患，提高變壓器運行可靠性。智能高壓開關設備是具有較高性能的開關設備和控制設備，配有電子設備、傳感器和執行器，具有監測和診斷功能。電子式互感器是指純光纖互感器、磁光玻璃互感器等，可有效克服傳統電磁式互感器的缺點。變電站統一信息平臺功能有兩個，一是系統橫向信息共享，主要表現為管理系統中各種上層應用對信息獲得的統一化；二是系統縱向信息的標準化，主要表現為各層對其上層應用支撐的透明化。

二、行業發展歷程回顧

根據觀研報告網發布的《中國智能變電站行業發展趨勢分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，我國對變電環節的總體目標是應用智能變電站相關技術，實現電網運行數據的全面采集和實時共享，支撐電網實時控制、智能調節和各類高級應用。根據國家電網發布的《國家電網公司發展戰略綱要》，國家電網在智能變電站新建和改造上主要分為三個階段，在新建智能變電站方面，國家電網第一階段新建及改造智能變電站74座，第二階段新建及改造智能變電站8050座，第三階段新建智能變電站超過7700座，并且新建的變電站全部建設成為智能變電站。

我國對變電環節的總體目標是應用智能變電站相關技術，實現電網運行數據的全面采集和實時共享，支撐電網實時控制、智能調節和各類高級應用。根據國家電網發布的《國家電網公司發展戰略綱要》，國家電網在智能變電站新建和改造上主要分為三個階段，在新建智能變電站方面，國家電網第一階段新建及改造智能變電站74座，第二階段新建及改造智能變電站8050座，第三階段新建智能變電站超過7700座，并且新建的變電站全部建設成為智能變電站。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、行業發展現狀

1、市場規模

受益國家政策推動，2019年我國智能變電站市場規模達225.6億元，隨著市場需求持續增長，政府推動智能變電站滲透進一步上升，2020年以來隨著充電樁等領域需求的増長，智能變電站市場規模保持穩步上升，到2023年超過312.4億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規模

智能變電站等輸配電及控制設備行業主要應用于電力行業，與國家電力投資息息相關。為保持電力穩定，我國電力行業投資規模始終保持在較高水平。中國電力企業聯合會公布的數據顯示，2015年至2021年，我國電力投資金額均在8,000億元以上，2020年電力投資金額突破萬億，增長至10,189億元，2023年電力投資金額持續保持在萬億以上,2024年1-6月份，全國主要發電企業電源工程完成投資3441億元，同比增長2.5%。電網工程完成投資2540億元，同比增長23.7%。

資料來源：中國電力企業聯合會、觀研天下數據中心整理

近年來我國電力工業發展迅速，2015-2023年，全國全口徑發電裝機容量不斷擴大。截至2023年底，全國發電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。隨著發電裝機容量的不斷增長，全國發電量為9.46萬億千瓦時，相比2022年增長了6.87%。

資料來源：國家能源局、觀研天下數據中心整理

3、需求規模

經濟發展和城市化進程加快，電力需求不斷增長，智能變電站能夠更高效地滿足電力需求，特別是在負荷高峰時段，通過智能調度和優化管理，確保電力供應的穩定性和可靠性。隨著智能電網建設的不斷推進，智能變電站作為智能電網的重要節點，其需求不斷增加。

2023年我國全社會用電量累計46575億千瓦時，2024年1～6月，全社會用電量累計46575億千瓦時，同比增長8.1%，其中規模以上工業發電量為44354億千瓦時。從分產業用電看，第一產業用電量623億千瓦時，同比增長8.8%；第二產業用電量30670億千瓦時，同比增長6.9%；第三產業用電量8525億千瓦時，同比增長11.7%；城鄉居民生活用電量6757億千瓦時，同比增長9.0%。

資料來源：國家能源局、觀研天下數據中心整理

智慧模塊化變電站可以很好地滿足大型工礦企業的電源建設需求、電力系統的舊站改造及新站建設需求，以及水利、鐵路、石油、大型工程的施工電源需求等，應用范圍涵蓋光伏、風電、充電樁、儲能等領域。近年來，隨著我國新能源汽車產業的飛速發展，充電站對于智能充電站的需求快速增長。在2020年兩會期間提出，將繼續加大充換電基礎設施建設，鼓勵各類充換電設施互聯互通。此外，2020年政府工作報告將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”。在新能源汽車快速發展的背景下，“換電模式”迎來發展風口。截至2023年底，我國充電基礎設施累計達859.6萬臺，同比增加65%。我國已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系。2023年，我國新增公共充電樁92.9萬臺，同比增加42.7%；新增隨車配建私人充電樁245.8萬臺，同比上升26.6%；高速公路沿線具備充電服務能力的服務區約6000個，充電停車位約3萬個。在公共充電樁中，快充樁數量占比已提升至44%。換電基礎設施建設加快，2023年，我國新增換電站1594座，累計建成換電站3567座。截至2024年6月底，全國充電樁總量達到1024.4萬臺，同比增長54%；其中公共樁312.2萬臺，私人樁712.2萬臺，公共樁額定總功率超過1.1億千瓦，保障了2400萬輛新能源汽車的充電需求。