“碳達峰、碳中和”政策助推我國風電運營行業高速發展 海上市場值得期待

根據觀研報告網發布的《中國風電運營?行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，風電運營是指對風力發電項目進行管理和維護，以確保風力渦輪機的正常運行和電力產生。它涵蓋了風電場的各個方面，包括設備監控、運維管理、生產調度、維修和保養等。

一、行業發展現狀

1、市場規模

我國風力資源豐富，有較好的發展風力發電的資源優勢。目前我國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。隨著我國經濟建設不斷深入發展，對風力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風電行業快速發展。2023年，我國風力發電累計裝機容量達到44134萬千瓦。隨著風電裝機容量的增加，我國風電運營行業市場規模保持快速增長態勢，2023年達到4183.43億元，2024年上半年為2374.43億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規模

近年來，我國電力供需總體平穩，電力生產供應能力進一步提升。據國家統計局數據，2023年全國規模以上電廠發電量9.5萬億千瓦時，比上年增長6.9%。其中，火力發電量6.3萬億千瓦時，比上年增長6.4%;水電、核電、風電和太陽能發電等清潔能源發電3.2萬億千瓦時，比上年增長7.8%。

數據來源：國家統計局，觀研天下數據中心整理

發電結構持續向綠色轉型，清潔能源發電量同比增長7.8%。據國家能源局數據，2023年，全國可再生能源發電量近3萬億千瓦時，接近全社會用電量的三分之一。風電光伏發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。煤電發電量占總發電量比重接近六成。

從風電來看，國家對可再生能源的支持政策持續加強，為風電等清潔能源的發展提供了有力保障。例如，國家能源局等政府部門積極推動風電項目的建設和并網，為風電發電量的提升創造了良好環境。從風電裝機情況來看，截至2024年上半年，風電累計并網容量達到4.7億千瓦。其中，陸上風電4.3億千瓦，海上風電3817萬千瓦。這一裝機容量的快速增長，為我國風電發電量的提升提供了有力保障。從發電量來看，伴隨著風電裝機容量的增加，我國風電發電量保持快速增長，根據國家統計局數據，2019-2023年，我國風電發電量從4060.3億千瓦時增長至8858.7億千瓦時。

數據來源：國家能源局，觀研天下數據中心整理

數據來源：國家統計局，觀研天下數據中心整理

3、需求規模

我國風電行業市場規模的逐漸增大，也從側面反映出我國風電行業市場需求的增大。我國能源需求的增加，主要與我國經濟建設快速增長有關。能源是國民經濟發展的重要物質基礎，一個國家的工農業生產越發達，生產出的產品越多，它所消耗的能源也就越多。

2023年，全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7%，其中規模以上工業發電量為89091億千瓦時。從分產業用電看，第一產業用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產業用電量60745億千瓦時，同比增長6.5%；第三產業用電量16694億千瓦時，同比增長12.2%；城鄉居民生活用電量13524億千瓦時，同比增長0.9%。

數據來源：國家統計局，觀研天下數據中心整理

二、行業細分市場分析

1、陸上風電運營

我國國土面積大，有天然的地理環境的優勢。陸地方面，我國西北部地區以平原為主，中部多為山谷，南部的丘陵高山都能建設一些風電機群。我國地大物博的優勢，為陸風發電的發展提供更大空間，我國將風力發電廠主要建設在新疆、內蒙等地廣人稀的地區，避開居民聚集區。我國良好的地理條件為我國陸風發電市場創造了良好的發電條件。

全球風電降本成效顯著，陸風能源成本最低，2021 年歐洲海風 LCOE 均值達 0.455 元/KW，陸風 LCOE均值達 0.294 元/KW。中國海風 LCOE 低于日韓。2021 年中國陸風 LCOE 均值達到 0.196 元/KW，已對標國際領先水平。隨著技術的更新迭代，陸風的成本將更低， 2022年我國LCOE 均值達到 0.194 元/KW。2021 年陸風已經成為全球加權平均 LCOE 最低的能源，為 0.231元/kw。陸風整體成本已低于化石能源，全球陸風進入平價時代。陸風發電較低的成本優勢，我國陸風發電新增裝機容量總體保持上漲趨勢。

從裝機容量來看，截至2023年底，我國陸上風電累計裝機容量已達到3.58億千瓦，占全部累計裝機容量的92.1%，2023年，陸上風電新增裝機容量為6986萬千瓦，2024年上半年新增2501萬千瓦。

數據來源：國家能源局，觀研天下數據中心整理

從市場規模來看，隨著我國陸上風電投資加快釋放，風電裝機容量不斷加，我國陸上風電運營市場規模保持快速增長態勢。2019-2023年，市場規模從1748.17億元增長至3885.15億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2、海上風電運營

雖然風電是能源產業，但為減少農耕用地和林業用地的浪費，陸地上能建風電的地方十分有限。而且，風電具有較大的噪音，容易擾民。海上風電建立在海上，可以解決耕地占用和擾民問題。

同時風電的電能來源是風，所以風力的大小直接決定了發電的功率。與陸地上的風相比，海風通常要更大一些，而且一般不會受到地形阻力的影響，這也就直接決定了海上風電有比陸風發電功率更大的優勢。

因我國能源需求的增加以及海風發電的優勢，我國海上風電景氣度較高，中國裝機量穩居第一。2021年是國家補貼海風項目并網的最后一年，當年海風裝機量高達1583萬千瓦，同比2021年增長32.22%。隨著海風大型化進程不斷推進和各家主機廠紛紛推出低價主機產品，多個海風項目已經成功實現了平價。預計未來海風大量增長，占風電總增量逐年提高。中國海風裝機亦保持高景氣度發展。

數據來源：國家能源局，觀研天下數據中心整理

中國海上風電裝機規模不斷擴大，已成為全球海上風電裝機規模最大的國家之一。近年來，我國海上風電發電量不斷提升，為國家能源結構轉型和應對氣候變化做出了重要貢獻，風電運營市場規模保持快速增長，2023年達到了298.28億元，2024年上半年為194.19億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、行業競爭格局

風電場運營是指對風力發電項目進行管理和維護，以確保風力渦輪機的正常運行和電力產生。按照風電場數量劃分，可分為三個梯隊。風電場數量大于500個的有國家能源、國家電投和中國大唐3家企業，處于第一梯隊；數量在100到500個之間的有中國華能、中國華電、中廣核等企業，處于第二梯隊；中國核工業、深圳能源集團等企業風電場數量少于100個，處于第三梯隊。

資料來源：公開資料，觀研天下數據中心整理

四、未來發展趨勢

1、“碳達峰、碳中和”政策助推風電行業高速發展

低碳環保是未來全球發展的主旋律，風電行業是從能源供給側實現低碳環保的重點發展領域。我國將堅定不移地做好“碳達峰、碳中和”工作。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。同時，要加快調整優化產業結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。

到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億kW以上。

2、政策驅動競價配置與平價上網

風電是可再生能源中應用最為成熟的形式之一。加速發展并實現風能替代作用、推動能源消費結構優化，既是整個能源產業與社會經濟的發展需要，也是風電產業自身的發展目標，這其中重要的一環就是平價上網。風電行業發展初期，政策支持與電價補貼有效地促進了我國風電產業投入的提高、產量的提升、技術的進步、成本的下降，為最終實現平價上網奠定了一定發展基礎，也是行業發展的必經階段。近年來，推動競價配置、推進平價上網成為主流政策導向與預期，促使市場出現在調價時間節點前集中對風電場進行建設的搶裝潮現象。

3、政策驅動全國“棄風限電”情況明顯改善

中國風能資源與用電負荷呈逆向分布態勢?！叭薄钡貐^（華北、東北、西北）風能資源豐富，但卻普遍遠離用電負荷較高的東部、中部等地區，由此導致風電并網消納往往存在問題，存在“棄風限電”的現象。

自2016年起，國家能源局每年定期發布風電投資監測預警信息，指導省級及以下地方政府能源主管部門和企業根據市場條件合理推進風電項目開發投資建設，對棄風率過高的省份風電項目提出限制。上述措施在引導全國風電開發布局優化方面發揮了重要作用，為促進棄風限電問題逐年好轉創造了有利條件。

4、風電單機容量大型化趨勢

單機容量大的風機具備更優的經濟性，是未來風電行業發展的必然趨勢。大兆瓦、高可靠性、高經濟效益的風電項目整體解決方案在市場上的認可度高，具備大兆瓦機型產品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。風電技術進步是單機容量大型化的基礎，單機容量大型化將有效提高風能資源利用效率、提升風電項目投資開發運營的整體經濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規模項目開發，而風電度電成本又是平價上網政策穩步推進的重要基礎，平價上網政策也將加速促進風電降本和大兆瓦機型的開發。

在全球市場范圍內，陸上風電領域，隨著平價大基地項目、分散式風電項目的需求增加，對機組的風資源利用率要求提高，陸上風機功率已經逐步由2MW、3MW時代邁入4MW時代。海上風電領域大兆瓦機型發展更加迅速。

5、風電數字化發展趨勢

風電行業已逐步開始積極從風機產品提供向風電服務提供轉型，而風電數字化是風電精細化服務的必由之路。根據國家能源局《風電發展“十三五”規劃》，要促進產業技術自主創新；加強大數據、人工智能等智能制造技術的應用，全面提升風電機組性能和智能化水平；掌握風電機組的降載優化、智能診斷、故障自恢復技術，掌握基于物聯網、云計算和大數據分析的風電場智能化運維技術，掌握風電場多機組、風電場群的協同控制技術；鼓勵企業利用新技術，降低運行管理成本，提高存量資產運行效率，增強市場競爭力。

風電行業與數字技術融合已經成為行業發展的主流模式之一。數字化轉型使數據逐漸從生產經營的副產品轉變為參與生產經營的關鍵要素，逐步成為企業的戰略性資源和關鍵生產力。風電企業通過風電機組傳感、工業物聯網、大數據等數字化建設，實現集數據采集、傳輸、分析于一體的智能工廠和智慧風場，改變原有的傳統發電行業經驗驅動的決策管理模式，依托多維度數據分析工具與智能算法，實現從產品研發、工藝仿真、生產運行、設備監控、風場服務的數字孿生，最終建立全過程數字驅動的虛擬企業，實現多場景智能優化決策，打造新型風電數字生態。（WWTQ）