我國重卡銷量回升新能源車型滲透率突破20% 行業馬太效應凸顯

2025-07-25 09:50

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前言：

2020-2025年上半年，我國重卡市場銷量波動調整，但新能源重卡銷量爆發式增長，2025年上半年滲透率突破20%。值得一提的是，我國重卡市場呈現高度集中的競爭格局，近年來“強者愈強”的馬太效應日益凸顯，市場份額持續向頭部企業集聚。中國重汽持續鞏固其行業龍頭地位，市場份額從2022年的23.64%穩步提升至2025年上半年的27.59%。

1.重卡市場呈現初步回暖信號，銷量回升

根據觀研報告網發布的《中國重卡行業現狀深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，重卡即重型卡車，指的是車和貨物總質量14噸以上的載貨汽車，或用于牽引貨物的半掛牽引車，主要用于物流運輸和工程建設等領域。作為國民經濟發展的重要生產資料，重卡在社會生產建設中占有重要地位。其也是一個典型的周期行業，市場波動受到政策、經濟大環境及市場需求等因素影響。

2016-2020年，我國重卡市場需求持續增長，銷量由73.29萬輛增長至161.9萬輛。這一階段的高增長主要受益于基建投資加大、物流需求擴張以及治超政策帶來的置換需求。其后，受宏觀經濟增速放緩、國六排放標準切換、前期需求透支等因素疊加影響，2022年銷量驟降至67.16萬輛，同比跌幅達51.8%。

隨著宏觀經濟回暖、物流運輸需求增長，2023年重卡行業進入復蘇期，全年銷量強勁反彈至91.09萬輛，同比增長35.63%。但在2024年，在物流運力相對飽和、油氣價格波動影響購車決策的背景下，全年銷量微調1.01%至90.17萬輛。2025年上半年，重卡市場呈現初步回暖信號：1-6月累計銷量53.93萬輛，同比增長6.96%。這一增長主要得益于兩方面驅動：一方面，老舊營運貨車淘汰更新補貼政策效果加速顯現，刺激了重卡置換需求；另一方面，基建領域的持續發力與物流運輸上升，形成了對重卡市場的實質性需求支撐。

數據來源：中國汽車工業協會、商用車專業委員會、觀研天下整理

2.重卡出口市場保持良好發展勢頭

隨著“一帶一路”倡議的深入實施和國內重卡企業全球化戰略的加速推進，我國重卡出口量整體呈現快速增長態勢，由2020年的6.1萬輛增長至2024年的14.2萬輛，年均復合增長率達23.52%。這一增長主要得益于中國重卡產品在性價比、適應性及售后服務等方面的綜合競爭力提升，以及海外基建項目需求持續釋放。進入2025年，出口市場繼續保持良好發展勢頭，1-5月累計出口量達5.9萬輛，較2024年同期的5.6萬輛增長5.36%，在復雜多變的國際貿易環境下仍保持穩健增長。值得注意的是，隨著中國重卡企業在重點海外市場本地化布局的深化和新能源產品的加速出海，未來重卡出口市場有望實現更高質量的發展。

數據來源：中國汽車流通協會及其他資料、觀研天下整理

3.重卡行業加速向綠色低碳方向轉型，新能源重卡銷量爆發式增長，滲透率突破20%

重卡作為道路交通領域的“排碳大戶”，其低碳轉型對實現“雙碳”目標至關重要。數據顯示，2024年我國交通領域碳排放量達9.2億噸，占全國排放總量的8.1%。其中，僅占汽車保有量3%的重卡，卻貢獻了道路交通43%的碳排放。在“雙碳”戰略深入實施和汽車產業全面新能源化的背景下，重卡行業加速向綠色低碳方向轉型，新能源重卡已成為行業發展的必然選擇。

相比傳統燃油重卡，新能源重卡不僅具有顯著的環保低碳優勢，在全生命周期成本（TCO）方面也展現出更強的經濟性。以能耗成本為例，純電動重卡每公里運營成本可控制在1元以內，僅為傳統燃油重卡（2-3元/公里）的30%-50%。這種成本優勢在運營里程越長、使用年限越久的情況下體現得越明顯。

近年來，在利好政策持續加碼、技術進步和成本下降，疊加基礎設施加速完善等多重因素驅動下，我國新能源重卡市場發展勢頭迅猛，銷量（交強險口徑，不含出口和軍品，下同）由2020年的0.26萬輛激增至2024年的8.2萬輛，年均復合增長率達136.98%；進入2025年，我國新能源重卡銷量延續爆發式增長態勢，1-6月累計達到7.92萬輛，相較2024年同期的2.77萬輛增長185.92%。

我國新能源重卡行業發展驅動因素

動因	詳情
“雙碳”戰略深入推進	在“雙碳”戰略深入實施的背景下，道路交通領域作為碳排放的關鍵領域之一，綠色低碳轉型需求日益迫切。新能源重卡憑借其顯著的低碳、減排和環保優勢，高度契合道路交通領域可持續發展方向，因此迎來前所未有的市場機遇。
利好政策持續加碼	近年來，我國及各地政府相繼發布《減污降碳協同增效實施方案》《空氣質量持續改善行動計劃》《關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》《交通運輸部等十部門關于推動交通運輸與能源融合發展的指導意見》等一系列政策，支持新能源重卡推廣和應用。
技術進步和成本下降	近年來動力電池技術取得重大突破，能量密度顯著提升，使得新能源重卡的續航能力得到明顯改善。同時，隨著產業規模擴大和制造工藝改進，動力電池等核心零部件的成本持續下降，新能源重卡購置成本降低，帶動市場接受度提升。
基礎設施建設加速完善	充電、換電等配套基礎設施建設加速完善，覆蓋范圍越來越廣。這解決了用戶的后顧之憂，更加利于新能源重卡普及。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數據來源：第一商用車網、觀研天下整理

注明：此數據為交強險實銷口徑，不含出口和軍品

與此同時，我國新能源重卡滲透率也在不斷攀升，成為拉動重卡市場發展的重要引擎。數據顯示，我國新能源重卡滲透率已由2020年的0.2%躍升至2025年上半年的22.4%。

數據來源：商用車專業委員會及其他資料、觀研天下整理

4.重卡行業馬太效應突顯，集中度持續上升，頭部陣營格局已基本穩定，中國重汽領先優勢擴大

我國重卡市場呈現高度集中的競爭格局，近年來“強者愈強”的馬太效應日益凸顯，市場份額持續向頭部企業集聚。數據顯示，重卡行業CR5從2021年的85.82%提升至2025年上半年的90.92%，反映出頭部企業在核心技術、渠道網絡、售后服務等關鍵競爭要素上的綜合優勢不斷增強。

數據來源：商用車專業委員會、觀研天下整理

從具體企業來看，中國重汽持續鞏固其行業龍頭地位，市場份額從2022年的23.64%穩步提升至2025年上半年的27.59%，較第二名的領先優勢從4.77個百分點擴大到9.32個百分點，展現出強勁的發展勢頭。一汽解放在2023年超越東風集團后穩居行業第二，2025年上半年保持18.27%的市場份額。東風集團2022年市場份額排名第二，但在2023年接連被一汽解放和陜西汽車超過，自此位居第四。福田汽車則穩居第五，且2025年上半年市場份額提升至12.34%。整體而言，雖然頭部陣營格局已基本穩定，但各企業間的市場份額仍在持續動態調整，未來競爭將更加聚焦于新能源轉型和智能化升級等方面。