前言：
進入2024年后，全球空氣源熱泵行業經歷顯著的結構性調整，生產量和銷售量雙雙下滑。與此同時，全球空氣源熱泵行業呈現“亞洲主導地位強化、歐洲市場收縮、北美逆勢增長”的鮮明特征。我國作為全球最大的空氣源熱泵生產國，2023年產量占比超過50%。2024年，行業呈現明顯頹勢，銷售規模同比下滑7.7%。此外，我國空氣能熱泵市場呈現明顯的梯隊化競爭格局，海爾、中廣歐斯特、美的、格力位于第一梯隊。
1.全球空氣源熱泵行業經歷顯著的結構性調整，生產量和銷售量雙雙下滑
根據觀研報告網發布的《中國空氣源熱泵行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，空氣源熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源空氣流向高位熱源的節能裝置。2020-2023年期間，在全球能源轉型與碳中和目標加速推進的背景下，空氣源熱泵憑借其高效節能、清潔環保等優勢，成為供暖與熱水供應領域的關鍵設備，迎來一輪快速增長。數據顯示，全球空氣源熱泵生產量由2020年的309萬臺增長至2023年的504萬臺，年均復合增長率達17.71%；與此同時，其銷售量由308.6萬臺增長至466萬臺，年均復合增長率達14.73%，呈現出產銷兩旺的發展態勢。
然而，進入2024年后，全球空氣源熱泵行業經歷顯著的結構性調整。一方面，前期市場高速增長推動產能快速擴張，導致全球庫存高企，供需關系趨于失衡；另一方面，受宏觀經濟增速放緩、歐洲部分國家補貼政策退坡以及消費者需求階段性飽和等因素影響，終端市場需求疲軟。在此背景下，2024年全球空氣源熱泵生產量和銷售量分別回落至466萬臺和425萬臺，同比分別下降7.54%和8.80%。
數據來源：產業在線、觀研天下整理
數據來源：產業在線、觀研天下整理
2.全球空氣源熱泵行業呈現“亞洲主導地位強化、歐洲市場收縮、北美逆勢增長”的鮮明特征
2024年全球空氣源熱泵行業呈現“亞洲主導地位強化、歐洲市場收縮、北美逆勢增長”的鮮明特征。具體來看，亞洲在全球空氣源熱泵市場的領先優勢持續擴大，2024年生產量和銷售量占比分別提升至81.41%和64.24%，較2023年增長7.31和4.98個百分點。歐洲作為第二大市場則呈現明顯收縮態勢，2024年生產量和銷售量占比分別下滑至18.59%和27.29%，較上年減少3.31和5.47個百分點。
數據來源：產業在線、觀研天下整理
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雖然2024年亞洲和歐洲兩大空氣源熱泵市場銷售疲軟，但北美洲市場表現亮眼，2024年銷售量實現逆勢增長，達到21萬臺，同比增長6.6%。這一增長主要得益于美國、加拿大等國家實施的清潔能源補貼政策，以及為推進碳中和目標所采取的各項激勵措施。
數據來源：產業在線、觀研天下整理
3.我國空氣源熱泵銷售規模萎縮
我國作為全球最大的空氣源熱泵生產國，2023年產量占比超過50%。2024年，行業呈現明顯頹勢：一方面，房地產市場持續調整導致新建住宅項目減少；另一方面，海外市場需求疲軟，出口表現不佳。盡管多地政府將空氣源熱泵納入以舊換新補貼范圍，但由于其產品單價較高，現有補貼對消費端的拉動作用有限。在此背景下，2024年我國空氣源熱泵銷售規模降至279.7億元，同比下滑7.7%，行業整體承壓明顯。
數據來源：產業在線、觀研天下整理
注：數據涵蓋采暖（含天氟地水）、熱水、烘干
4.我國空氣能熱泵市場呈現明顯的梯隊化競爭格局
我國空氣能熱泵市場呈現明顯的梯隊化競爭格局。根據2024年銷售數據，行業呈現三級分化態勢：第一梯隊由銷售規模超20億元的品牌主導，包括海爾、中廣歐斯特、美的、格力；第二梯隊為10-20億元陣營，涵蓋海信、天加、紐恩泰和生能；其余品牌構成第三梯隊。值得注意的是，美的、格力、海爾等家電品牌憑借完善的渠道網絡和品牌優勢，在我國空氣源熱泵市場中占據主導地位，展現出強大的市場掌控力。
數據來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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