改性塑料行業需求將受家電升級和汽車輕量化驅動國內競爭加劇下企業出海尋機

2025-07-26 08:58

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一、國內改性塑料產量增多、塑料改性化率提升，目前改性聚丙烯、改性聚乙烯為市場主流

根據觀研報告網發布的《中國改性塑料行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，改性塑料是以初級形態樹脂為主要原料，以改善樹脂在力學、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助材料，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術手段，得到的具有均一外觀的材料。改性塑料是國家重點發展的新材料技術領域。近年來，國家相繼出臺了一系列鼓勵政策推動改性塑料行業快速發展。

我國改性塑料行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2023.12	《產業結構調整指導目錄(2024年本》》	國家發展改革委	將“石化化工”之”芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈、滿足5G應用的液晶聚合物、電子級聚酰亞胺等特種工程塑料生產以及共混改性、合金化技術開發和應用”、“長碳鏈尼龍、耐高溫尼龍等新型聚酰胺開發與生產”，“輕量化材料應用”之“高強度復合塑料”等列入鼓勵類目錄
2023.08	《商務部公告2023年第30號關于原產于臺灣地區的進口聚碳酸酯反傾銷調查初步裁定的公告	商務部	自2023年8月15日起，進口經營者在進口原產于臺灣地區的聚碳酸酯時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金。保證金以海關審定的完稅價格從價計征，計算公式為;保證金金額=海關審定的完稅價格X保證金征收比率)x(1+進口環節增值稅稅率)
2023.05	《商務領域經營者使用、報告一次性塑料制品管理辦法》	商務部、發展改革委	《管理辦法》提出，國家推行綠色發展方式，倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，鼓勵減少使用一次性塑料制品，科學穩妥推廣應用替代產品，引導公眾積極參與塑料污染治理。商品零售、電子商務、餐飲、住宿、展覽等商務領域經營者應當遵守國家有關禁止、限制使用不可降解型料袋等一次性型料制品的規定。
2022.11	《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)》	發展改革委	包括聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亞胺、聚礬、聚醚礬、聚芳酯(PAR)、聚苯醚、特種聚酰胺(PA)及其改性材料、液晶聚合物等產品
2022.06	《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》	工信部等五部門	提出構建高質量的供給體系，增加升級創新產品。升級創新產品制造工程中，塑料制品包括新型抗菌塑料、面向5C通信用高端塑料、特種工程塑料、血液凈化塑料、高端光學膜等。
2022.03	《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》	工業和信息化部等六部委	建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學品尤其是專用化學品等標準體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系，綠色用能監測與評價體系。完善重點產品能耗限額、有毒有害化學物質含量限值和污染物排放限額。
2021.12	《“十四五“原材料工業發展規劃》	工業和信息化部、科技部、自然資源部等三部門	提升先進制造基礎零部件用鋼、高強鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復合材料等綜合競爭力。
2021.06	《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》	中國塑料加工工業協會	完善創新體系建設，推動產業鏈協同創新;加大塑料加工業節能降耗、減排低碳技術工作力度，推行綠色、節能、低碳、高效生產工藝，推動行業綠色制造改造升級、為碳達峰和碳中和目標盡早實現象出貢獻。
2021.03	《中國“十四五”規劃和二0三五年遠景目標綱要》	全國人民代表大會	提出“加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業”，指明了“十四五”時期發展壯大戰略性新興產業的方向和重點領域，既要優化發展已有一定基礎的產業，也要前瞻性謀劃布局一批新產業。如:發展先進無機非金屬材料、高性能復合材料、新型功能稀土材料、信息功能材料、納米材料等前沿新材料，實施材料基因工程，加快建設材料強國。

資料來源：觀研天下整理

根據數據，2017-2024年我國改性塑料產量由 1676 萬噸增長至3320萬噸，我國塑料改性化率由20.0%提升至26.2%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

從細分品類看，目前我國改性塑料市場中改性聚丙烯、改性聚乙烯產量較高，分別占比26.8%、19.9%，總占比達46.7%；其次是改性ABS，產量占比10.1%。

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二、家電產品升級和汽車輕量化趨勢，將給我國改性塑料需求帶來增量空間

普通塑料制品在工業使用和日常消費中存在著易燃、易老化、力學性能低、使用溫度不高等缺點，而通過改性，普通塑料可達到性能增強、功能增加、成本降低等目的。因此，相比普通塑料，改性塑料下游應用范圍更加廣泛，包括家電、電氣、汽車、光伏、消費電子、醫療等多個行業，其中家電和汽車需求占比合計超50%。

資料來源：觀研天下整理

家電產品升級和汽車輕量化趨勢將給我國改性塑料需求帶來增量空間。家電方面，隨著經濟水平和科技的發展，龐大的內需疊加以智能家居為核心的家電行業產品結構升級，我國家電行業整體規模得以保持了穩定的存量增長趨勢。2012-2024年我國三大白色家電（冰箱、洗衣機、空調）和彩色電視機的年產量由42421 萬臺增長至69476 萬臺。家電行業的不斷增長和產業升級迭代，對使用材料提出了更高的要求，客觀的促進了具有優質性能的改性塑料在家電行業中的應用，從而得以持續推動家電用改性塑料的穩定發展。

數據來源：觀研天下數據中心整理

汽車方面，由于 1kg 塑料可以替代 2-3kg鋼等更重的材料，而汽車自重每下降 10%，油耗可以降低 6%-8%，因此增加塑料在汽車中的用量可以降低整車成本、重量，并達到節能效果。對純電動汽車而言，整車重量降低 10kg，續駛里程可以增加 2.5km?；谛履茉雌嚥粩酀B透和汽車輕量化趨勢顯著，我國改性塑料需求有望進一步增長。根據數據，2024年我國新能源汽車銷量為1286.6萬輛，同比增長35.5%，我國新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重達 40.9%。2025年H1我國新能源汽車銷量達693.7萬輛，同比增長40.3%，我國新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重達44.3%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、國內激烈競爭，企業出海尋新機，我國改性塑料出口規模波動增長

我國改性塑料行業進入門檻較低，生產企業數量眾多，市場高度分散。根據數據，國內龍頭企業—金發科技市占率僅為7.86%。國內市場競爭激烈，改性塑料企業積極開拓海外市場，我國改性塑料出口規模波動增長。根據數據，2023年我國改性塑料出口量約11.1萬噸，同比增長25.3%；我國改性塑料出口額約2.39億美元，同比增長3.2%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

我國改性塑料企業布局情況

企業名稱	區域布局	業務布局
金發科技	國內、國外	主要產品包括改性塑料、環保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復合材料、輕烴及氫能源、聚丙烯樹脂、苯乙烯類樹脂和醫療健康高分子材料等9大類。產品廣泛應用于汽車、家電、電子電工、通訊電子、新基建、新能源、現代農業、現代物流、軌道交通、航空航天、高端裝備、醫療健康等行業
會通股份	華東、華南、其他、西南	在特種材料領域，公司擁有以高溫尼龍、PEEK、PPS、長碳鏈尼龍等為主的特種材料產品。在改性材料領域，公司針對客戶需求進行了全面的產品線布局，擁有以聚烯烴、聚苯乙烯系列為主的改性材料產品.
道恩股份	境內、境外	業務涵蓋高性能熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒、聚酯材料等高分子復合材料的研發、生產、銷售與服務。其在熱塑性彈性體領域技術領先，TPV產品實現進口替代。公司產品廣泛應用于汽車制造、家電、電子通訊等多個領域。此外，公司在新興領域布局廣泛，產品已滲透至機器人制造領域，通過收購道恩鈦業，拓展了在高端鋰電池材料、光伏新材料等領域的業務。
南京聚隆	華東、國外、華北、華中、華南、西南、東北、西北	公司主要從事高性能高分子新材料、先進復合材料應用的研發、生產制造和銷售，主要產品為高性能改性塑料，熱塑性彈性體材料，碳纖維復材結構件及零部件制造與整機裝配，生物基資源循環塑木型材，產品廣泛應用于汽車及新能源汽車、高鐵及軌道交通、通訊及電子電氣、航空航天及低空經濟、醫療健康、環保建筑工程等領域。
銀禧科技	華南、華東、國外、華中、西南、華北、東北、西北	通用樹脂、工程樹脂以及超高性能樹脂三大類別材料的改性加工依日為公司的核心業務。公司在東莞虎門、道滘、松山湖、珠海、蘇州吳中、安徽滁州、中山和廣東肇慶等建立了生產研發基地，同時公司為了完成國際化的布局，在越南設立生產基地，該基地已于2024年投產。公司及子公司目前重點在高分子改性塑料、智能照明、3D打印材料、精細化工等新興科技領域進行了產業布局。公司產品被廣泛應用于汽車、家用電器、電線電纜、現代農業、軌道交通、低空飛行器、航空航天、高端裝備、新能源、通訊、電子電氣和建筑裝飾、家用新型服務機器人等行業。
沃特股份	國內、國外	公司現有LCP合成樹脂產能10,000噸。公司特種尼龍(高性能聚酰胺PPA)系列包含高溫尼龍、長鏈尼龍、透明尼龍、生物基尼龍和尼龍彈性體材料。公司現有特種尼龍系列材料合成樹脂設計產能10,000噸，已建成產能5,000噸。公司聚芳醚酮(PAEK)主要包括聚醚醚酮(PEEK)和聚醚酮酮(PEKK)等。公司規劃建設聚芳醚酮(PAEK)合成樹脂產能1,000 噸。公司規劃聚砜產能10,000噸，分成兩期實施。此外，公司還具有聚苯硫醚(PPS)和聚四氟乙烯(PTFE)。
美聯新材	國內、國外	公司的主營產品包括色母粒、三聚氯氰、電池濕法隔膜(基膜和涂覆膜)和高性能顏染料。
禾昌聚合	華東、華中、西北、東北、西南、華南、華北	公司所屬行業為C29橡膠和塑料制品業，主要從事改性塑料的研發、生產與銷售，主要產品包括各種經改性的塑料粒子和塑料片材等，主要有PP內外飾、ABS系列、PC/ABS系列、PA系列、LGF系列、PBT/PET系列、免噴涂等系列，廣泛應用于家用電器、汽車零部件、新能源、消費及電子電器等領域。
駿鼎達	境內、境外	公司主營業務為高分子改性保護材料的設計、研發、生產與銷售，主要產品包括功能性保護套管等，廣泛應用于汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等多元領域。功能性保護套管產品系公司的主要產品，根據產品生產工藝不同，功能性保護套管可分為紡織套管、編織套管、擠出套管和復合套管，產品應用于汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等各大領域。
海正生材	境內、境外	公司的主要產品為樹脂形態的聚乳酸，可以根據生產工藝分為純聚乳酸和復合改性聚乳酸兩大類型。
江蘇博云	華東、北美、華南、東南亞、西南、港澳臺、歐洲、華北、東北、南美、華中	公司主要產品改性塑料及色母粒，設計產能達到3萬噸/年，在建產能6萬噸/年。公司產品主要應用于電動工具、汽車零部件、家用電器和消費電子等領域。
杭州高新	境內	公司主要從事線纜用高分子材料的研發、生產及銷售業務，公司目前已有通用聚氯乙烯電纜料、特種聚氯乙烯電纜料、無鹵低煙阻燃電纜料、特種聚乙烯及交聯聚乙烯電纜料和化學交聯電纜料五大產品系列。公司的線纜用高分子材料廣泛運用于5C、軍工、海洋工程、電力、新能源、軌道交通等領域。塑膠成型服務和高端精密模具制造。以“汽車輕量化+嬰童高端化”為核心，產品廣泛應用于新能源
奇德新材	華南、華東、海外、華中、華北、西南	產品有改性尼龍、改性聚丙烯等復合材料。同時涵蓋精密注塑成型、模具設計開發業務，提供定制化汽車零部件、嬰兒童車、運動器材、高端家電等領域。