全球TWS耳機行業出貨量增多 印度等注入新活力 “頭部主導、多元并存”格局凸顯

一、全球TWS耳機出貨量龐大，已成為個人智能音頻設備市場核心增長點

2016 年之前，耳機市場以有線耳機為主，2016 年下半年，隨著蘋果發布 Airpods，藍牙耳機進入“TWS”時代。TWS耳機即真無線立體聲耳機，作為消費電子領域的創新產物，TWS耳機憑借徹底擺脫線纜束縛的便攜性、智能化交互體驗及持續優化的音質表現，已成為全球個人智能音頻設備市場核心增長點。

根據數據，2024 年全球個人智能音頻設備（包括 TWS耳機、無線頭戴式耳機和無線頸掛式耳機）出貨量達到 4.55 億臺，同比增長11.2%；其中TWS耳機出貨量達到 3.30億臺，同比增長 13.0%，占比72.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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二、全球TWS耳機市場滲透率仍有較大提升空間，新興市場將給行業注入活力

2023年全球智能手機出貨量為 11.7 億部，TWS 耳機出貨量為 3.8 億對，保守估計每臺智能手機搭配一對 TWS 耳機使用，由此估算 2023 年 全球TWS 耳機市場滲透率為 32.48%，仍有較大提升空間。

經過多年發展，TWS耳機發達市場已逐漸飽和，但新興市場仍處在功能手機向智能手機轉換過程中，將給TWS耳機行業注入活力。西歐、北美、大中華區TWS耳機市場愈發成熟，2023年總規模已超270億元。印度、非洲、巴西等新興國家和地區人口不斷上漲，人均收入水平持續提升，智能手機滲透，TWS 耳機受到相應需求拉動。以印度為例，2023 年印度藍牙耳機市場滲透率為 25%，預計 2027 年印度藍牙耳機市場滲透率將提升至37%。中東非洲將成為全球增長最快的市場，2023年中東非洲TWS 耳機市場規模為54億美元，2023-2026年CAGR將達25%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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三、蘋果市場份額領先、白牌產品銷量增長，全球TWS耳機行業“頭部主導、多元并存”競爭格局凸顯

根據觀研報告網發布的《中國TWS耳機行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，全球TWS耳機市場呈現“頭部主導、多元并存”競爭格局。國際品牌如蘋果、三星憑借技術積淀和品牌溢價占據高端市場，其中蘋果市場份額領先，2024年達23.1%;國內頭部企業如華為、小米、等依托本土化創新與智能生態協同，在中端市場形成強力滲透。新興品牌則通過細分功能(如運動防水、低延遲游戲模式)切入垂直領域。此外，白牌 TWS 出貨量不斷上升。TWS 藍牙技術的不斷改進，以及連接穩定性、音頻延遲等方面的顯著提升使得白牌 TWS 也能提供接近有線耳機的音質體驗，契合大批價格敏感的消費者的購買需求，推動 TWS 白牌產品銷量增長。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）