一、行業相關定義及產業鏈圖解
根據觀研報告網發布的《中國塑料管道行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，塑料管道主要是指以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子材料為主料，經過擠出、注塑以及復合成型技術等方式加工而成的產品。與傳統的金屬管道相比，塑料管道具有節能環保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質高強，使用壽命長等特點。
從產業鏈來看，塑料管道行業上游為原材料、輔料、設備，其中原材料包括 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等；輔料包括著色劑、助劑等；設備包括擠出機、注塑機、助設備等。中游為塑料管道生產制造。下游則為建筑、農業、工業排污、燃氣管道等應用領域。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、PVC、PE、PP等主要原材料產量整體呈現增長態勢，為塑料管道行業提供穩定原材料供給
塑料管道按材質可分為 PVC管道、PE管道、PPR管道、PB管道、ABS 管道等。其中PVC管道、PE管道、PP管道是當前塑料管道市場上主要產品。而在這其中，PVC管道占比最大，占比達到50%左右，不過受到PE、PP（PPR）及其他管道管道發展的沖擊，近年其占比逐步降低。其次為PE、PPR管道，占比分別為25%、10%。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
綜上可得知，當前我國塑料管道原材料主要是PVC、PE、PP這三種材質。近年來我國PVC、PE、PP產量總體上呈現增長態勢，這為塑料管道行業提供了穩定的原材料供給。
例如在PVC（聚氯乙烯）方面：我國是PVC主產國，且近年來產能產量保持增長，全球主導地位持續鞏固。根據數據顯示，2020-2024年我國PVC產能由2607萬噸增長至2911萬噸，產量由2100萬噸增長至2300萬噸左右。
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PE（聚乙烯）方面：在煉化一體化產業延伸的背景下，近年來我國PE（聚乙烯）產能、產量整體呈現增長。數據顯示，2019-2024年我國PE（聚乙烯）產能從1966萬噸增長到3571萬噸；產量從1793.6萬噸增長到2791.4萬噸。
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PP（聚氯乙烯）方面：近年來我國PP（聚氯乙烯）產能、產量整體呈現上升態勢。2019-2023年我國PP（聚氯乙烯）產能從2508萬噸增長到2726 萬噸，產量從1986萬噸增長到2283萬噸。
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三、應用不斷擴展，基建、農業及地產是當前塑料管道三大應用領域
近些年，我國塑料管道行業注重基礎研究，產學研融合不斷深化，科技創新投入加大，新產品不斷涌現，新應用領域不斷拓展，不僅在傳統的建筑及市政給排水、燃氣、供熱及農業等領域的應用比例不斷提高，在新興通訊、交通、化工、核電等應用領域也有了很大的突破。
目前，塑料管道下游主要應用于基建、農業和地產三大領域。參考 2020 年數據，在我國前塑料管道應用市場中，基建、農業和地產這三大領域占比分別為 40%、29%、15%。
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四、“四化”發展成果顯著，不斷助力塑料管道行業高質量發展
近年來，我國塑料管道行業確立了功能化、高端化、系統化、智慧化的“四化”發展目標和方向，助力行業高質量發展。發展到如今，我國塑料管道行業“四化”發展成果顯著。例如在高端化發展方面，更大口徑、更高強度、更多功能、更加環保、高附加值的塑料管道產品不斷涌現并投入于市場；在智慧化發展方面，數字化設計、智能化生產、綠色化制造、精益化管理等在行業正被廣泛應用。未來，塑料管道行業要準確理解新質生產力的豐富內涵，把握行業高質量發展路徑，加強應用導向的科技創新和產業鏈協同創新，不斷提升品質，推動行業高質量發展，塑造行業發展新優勢。
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五、行業集中度偏低但持續提升，中國聯塑為塑料管道市場龍頭企業
塑料管道行業集中度偏低但持續提升。塑料管道行業技術和資金壁壘相對較低，行業中小企業眾多，競爭較為激烈，集中度不高。截止 2023 年，行業內規模較大的塑料管道生產企業有1000多家，其中年產能 1 萬噸以上的企業約 300 多家，10 萬噸以上的企業20多家。不過近年，隨著行業企業停產、轉產、破產現象增加，小企業抵御風險能力較差，競爭力不足。同時，重視品牌、質量過硬的規模企業在逆境中具有更強的抗風險能力，企業綜合質量水平有所提高，使得行業集中度持續提升。數據顯示，2015-2023年我國塑料管道行業CR3從16%提升至21%，CR5從16%提升至24%。預計未來塑料管道行業集中度提升的趨勢有望延續，一方面消費者對管道品質和品牌的要求越來越高，另一方面龍頭生產企業產能/渠道布局優勢持續凸顯。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
從具體企業來看，當前中國聯塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、顧地科技是我國塑料管道市場領先企業。其中中國聯塑占據這行業龍頭位置，占比達到了20%（按產量計算），遠超于企業企業。目前，中國聯塑已建立了超過30個先進的生產基地，分布于中國19個省份及海外圓家。截至2024年，中國聯塑塑料管道產能為329萬噸/年，龍頭地位優勢顯著。整體來看，我國塑料管道市場呈現出“一超多強”的局面。
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六、當下，我國塑料管道行業發展機遇與挑戰并存
塑料管道作為現代建筑、市政工程和農業灌溉等領域的重要材料，近年來在全球范圍內得到了廣泛應用。隨著技術的進步和市場需求的增長，塑料管道行業正迎來新的發展機遇，同時也面臨諸多挑戰。具體如下：
機遇方面：近兩年，中央政府為改善基礎建設和穩定經濟增長，發力海綿城市建設、城市地下管網及綜合管廊建設、農業發展全面綠色轉型等一系列重點工程，成為再度拉動塑料管材產業健康、綠色發展的有力支撐。
例如2024年10月，國務院發文介紹“系統落實一攬子增量政策”，國家發改委也表示將重磅支持地下管網改造。預計在未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網總量將近60萬公里，投資總需求約4萬億元。而近幾年，隨著材料科學與技術的不斷進步，塑料管道憑借良好的自重輕、衛生安全、水流阻力小、耐腐蝕、施工和維修簡便等優勢，成為推動地下管網改造的重要力量。據最新的官方數據顯示，在全國新建、改建、擴建工程中，城市排水管道的塑料管使用量達到50%。由此可見，塑料管道在地下管網改造中擁有較大的需求空間。
與此同時，近年來，塑料管道在農業灌溉領域也擁有較大的發展空間。塑料管道因其具備優異的耐用性、耐腐蝕性以及良好的成本效益，已成為輸水至作物根部的關鍵設備，也是當下農業灌溉基礎設施的首選材料。據悉，據行業數據統計，農業用管與市政給排水在塑料管道應用中合計占比高達50%。
農業乃國之根本產業。2024年12月26日，農業農村部發布加快農業發展全面綠色轉型的指導意見中提及，將進一步推進工程節水，加強高標準農田建設，完善田間灌排設施，統籌發展高效節水灌溉。2025至2030年，將新增高效節水灌溉面積6000萬畝左右。由此可以預見，作為農業灌溉基礎設施的首選材料的塑料管道，灌溉系統的升級改造勢必將給其帶來持續攀升的需求。這種情況下，塑料管道將迎來發展機遇。
挑戰方面：當前，我國塑料管道行業發展既面臨產能過剩、無序競爭、質量參差不齊等傳統挑戰，也面臨著外部環境變化、產業機構和產業鏈的影響，以及新材料新工藝可能產生的技術封鎖等新的挑戰。自2021年以來，我國塑料管道產量呈現下滑趨勢。數據顯示，2023年我國塑料管道產量總產量為1619萬噸，較2022年減少約26萬噸，產量同比下降1.58%。
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