前言：
隨著經濟平穩發展和居民收入增長，汽車消費市場逐漸恢復，尤其是在新能源汽車趨勢的推動下，汽車消費需求明顯釋放。此外，消費者對汽車的個性化需求越來越高，社會意識和美學觀念對汽車設計產生了更深遠的影響，推動市場擴容。從市場結構看，新上市車型中新能源車型數量及占比提高，在整車市場向電動智能化轉型的潮流之下，汽車設計行業迎來發展新機遇，市場有望進一步擴張。
汽車設計行業參與主體中獨立汽車設計公司機制更為靈活、響應速度快，能夠適應市場迭代速度日漸加快的下游市場。歐美地區的獨立汽車設計公司歷史悠久且規模龐大，已經形成了獨立的汽車研發產業。而我國獨立汽車設計企業發展年限較短，整體技術能力尚有較大差距。但相比于國外獨立設計公司，國內獨立設計公司創新能力較強、設計性價比更高、對本土市場的理解更強，在國內汽車市場新能源化與自主化潮流中有望取得更多市場份額。
一、新能源汽車消費需求明顯釋放，為汽車設計行業發展帶來新機遇
根據觀研報告網發布的《中國汽車設計行業發展趨勢研究與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，汽車設計是基于充分的市場調研和客戶需求分析，綜合考慮汽車所在區域的文化、環境、法律法規、成本、制造、物流運輸等因素，運用多種理論和技術手段對汽車產品進行定義、構造、分析、驗證，直至保證汽車產品可進行批量化生產的一項系統工程。
隨著宏觀經濟的平穩發展和居民可支配收入的持續增長，汽車消費市場逐漸恢復。尤其是在新能源汽車趨勢的推動下，居民汽車消費需求明顯釋放。2024年，我國汽車銷量達3143.6萬輛，同比增長4.5%。2024年,我國新能源汽車產銷量達1286.6萬輛，同比增長35.7%。
此外，消費者對汽車的個性化需求越來越高，社會意識和美學觀念對汽車設計產生了更深遠的影響，推動市場擴容。2023年，我國汽車設計市場規模超350億元。
數據來源：觀研天下數據中心整理
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從市場結構看，2019-2024年新上市車型中新能源車型數量由70款增長至139 款，占比由47.0%提升至83.7%。電動智能化潮流下，整車軟硬件加速迭代，改款頻率增加，改款車型的數量有望持續增長。在整車市場向電動智能化轉型的潮流之下，汽車設計行業迎來發展新機遇，市場有望進一步擴張，預計2029年將超600億元。
數據來源：觀研天下數據中心整理
數據來源：觀研天下數據中心整理
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二、海外企業占汽車設計行業主要市場，國內獨立汽車設計企業有望憑借性價比等優勢搶占份額
汽車設計行業參與主體主要分為依附于汽車生產企業的研發設計機構、依附于汽車零部件生產企業的研發設計機構、國外獨立設計公司與國內獨立設計公司四類。
依附于汽車生產企業的研發設計機構、依附于汽車零部件生產企業的研發設計機構為汽車生產企業下屬設計機構，市場化擴張能力與創新能力有限，但與汽車設計下游市場主體深度綁定。獨立汽車設計公司機制更為靈活、響應速度快，能夠適應市場迭代速度日漸加快的下游市場。
在全球范圍內，歐美地區的獨立汽車設計公司歷史悠久且規模龐大，已經形成了獨立的汽車研發產業。這些公司長期為歐洲、美國、日本等地著名汽車品牌提供量產車型研發設計服務，成為寶馬、奔馳、奧迪等世界一線汽車品牌的長期戰略設計合作伙伴。
相比于汽車設計業發達國家，中國的汽車設計行業起步較晚，獨立汽車設計企業發展年限較短，整體技術能力尚有較大差距。多數企業業務集中在整車設計的某一環節，如創意設計、工程設計、樣車試制等，只有為數不多的企業具備全流程的整車設計能力，在行業內尚未形成具有絕對市場競爭地位的設計企業。但相比于國外獨立設計公司，國內獨立設計公司創新能力較強、設計性價比更高、對本土市場的理解更強，在國內汽車市場新能源化與自主化潮流中有望取得更多市場份額。
汽車設計行業市場主體分類
| 類別 | 代表性企業 | 技術能力 | 設計費用 | 市場化程度 | 本土化能力 |
| 依附于汽車生產企業的研發設計機構 | 泛亞技術中心、上汽集團、一汽集團、東風集團、長安集團等 | 具備成熟的整車開發流程、完善的產品技術標準以及豐富的經驗 | 依靠所屬汽車生產企業的研發投入 | 市場化程度不高，主要服務于所屬汽車生產企業，常與獨立汽車設計公司共同合作進行新車型的開發 | 對本國文化和消費者心理的理解能力較強，本土化能力較強 |
| 依附于汽車零部件生產企業的研發設計機構 | 延鋒汽車、佛吉亞中國等 | 設計方案在生產工藝方面比較成熟、設計驗證手段多樣等；但多局限于汽車零部件的設計開發，缺少整車設計經驗 | 知名的零部件供應商設計費用較高 | 市場化程度與汽零企業綁定，參與汽零設計業務的競爭 | 在技術方面本土化能力較強，但由于業務局限性，吸收本土化元素進行造型設計的能力不強 |
| 國外獨立設計公司 | 艾達克、麥格納、意柯那、賓尼法利納等 | 數據積累豐富，研發流程成熟；設計開發的自主性、獨立性較強，能更好地從產品本身和整車角度制定技術方案 | 設計費用較為昂貴 | 機制更靈活，響應速度更快，為客戶服務意識較強，市場化程度較高，主要客戶是海外品牌汽車企業 | 本土化能力較差，對國內客戶理解度較弱，其設計的車型不一定能夠滿足中國市場的消費需求 |
| 國內獨立設計公司 | 阿爾特、龍創設計、埃維股份、奧杰股份等 | 設計風格多樣，創新能力較強；設計開發的自主性、獨立性較強，能更好地從產品本身和整車角度制定技術方案 | 設計費用較國外設計公司性價比高 | 機制更靈活，響應速度更快，為客戶服務意識較強，市場化程度較高，客戶以國內自主品牌汽車制造廠商為主要客戶群體 | 國內獨立汽車設計公司對汽車產品的理解與本國汽車生產企業和消費者較為一致，本土化能力較強 |
資料來源：觀研天下整理
根據數據，2023年我國獨立汽車設計市場規模約為51.9-85.5 億元，其中阿爾特 龍創設計 埃維股份市場份額分別約 12.4%、6.3%與 5.5%。
數據來源：觀研天下數據中心整理
三、AI賦能下汽車設計行業開啟深度變革，設計趨向自動化
汽車誕生之初，汽車設計更注重機械結構、汽車性能，設計風格比較簡單和樸素，經典作品包括福特T型車、雪佛蘭BelAir等。
隨著消費者的需求變化，汽車設計更加注重美學和舒適度，20世紀30年代，隨著科學理論的發展，空氣動力學應用于汽車設計，流線型車身成為了汽車外形的基本形態，同時也更加注重安全性和舒適性，經典作品包括奔馳300SL、保時捷911等。
進入20世紀70年代，汽車設計風格呈現出了多元化特點。美國的汽車設計風格更加注重舒適性和豪華感，經典作品包括克萊斯勒Imperial、林肯大陸等；日本汽車設計風格更加簡潔、實用和經濟，同時也更加注重品質和可靠性，經典作品包括豐田卡羅拉、本田思域等。
21世紀以來，汽車設計開始迎來數字化和智能化的時代，設計風格更加多樣化、個性化和科技化，同時也更加注重環保、可持續性和安全性，經典作品包括特斯拉ModelS、保時捷Taycan等。
近年來，隨著AI快速發展，汽車設計行業開啟深度變革。如阿爾特以“汽車用戶價值-產品屬性大模型”為基礎，衍生出汽車造型生成、產品定義、設計知識、CAD 智能生成、性能測試反演、CAE 智能仿真等垂類模型，將設計對象和過程算法化，提升汽車設計工作效率與輸出質量，通過 AI 改變傳統設計行業的工作流，實現汽車設計領域的行業變革。此外，阿爾特已建立車型開發數據的知識圖譜，構建模型參數與車身零部件及材料的勾稽關系，基于垂類模型實現汽車設計的自動化。
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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