氣源成本下行我國LNG汽車行業市場規模將持續擴容政策支持性顯著

2025-06-18 10:01

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前言：

在順價改革繼續推進與氣源成本下行、液化石油氣產量穩定增長以及政策暖風頻吹的趨勢下，我國LNG汽車行業市場規模有望持續擴容，預計2024年市場規模將達到658.82億元。

1、LNG汽車是以低溫液態天然氣作為汽車燃料

根據觀研報告網發布的《中國LNG汽車行業發展趨勢分析與未來前景預測報告（2025-2032）》顯示，目前，汽車領域主要有燃油車、天然氣汽車和電動汽車。天然氣汽車又細分為壓縮天然氣（CNG）汽車和液化天然氣（LNG）汽車。其中，CNG汽車是指以壓縮天然氣替代常規汽油或柴油作為汽車燃料的汽車，而LNG汽車則是以低溫液態天然氣作為汽車燃料。

現階段，在汽車行業中，燃油車的數量仍然處于絕對優勢，但近年來在汽車總量中的占比將逐漸減少，而天然氣汽車處于迅猛發展的狀態。其中，CNG作為儲存在車用高壓氣瓶中高壓氣態的天然氣汽車燃料，續航里程短，比較適合城市出租車、公交車和加氣站較多的地區車輛；LNG作為儲存在車用儲氣瓶中低溫液化的天然氣汽車燃料，最為突出的優點就是儲存密度大、續航里程較長，非常適合城際、長途客貨運輸的需要，故主要用于重型卡車、長途客車、工程車等商用車領域。

不同燃料類型汽車對比

能源名稱	優勢	不足	主要應用車型
LNG	節能環保、清潔性更高，同氣瓶容積下可攜帶燃料更多；續航能力較強，與汽柴油續航時間相當；積碳較少、延長汽車大修周期	LNG氣瓶價格比CNG略高；國內加氣站較少，充氣不便；天然氣價格與石油價格不同步變化，存在使用經濟性不足風險	重型卡車、長途客車、工程車等商用車
CNG	節能環保、使用成本低、油改氣較為容易且改裝費用較低；加氣過程較快；運行平穩、噪音低；積碳較少、延長汽車大修周期	動力不足；攜帶燃料受限，續航能力欠缺；國內加氣站較少，充氣不便；天然氣價格與石油價格不同步變化，存在使用經濟性不足風險；氣罐體積較大、占據空間	公交車、出租車等短途運輸車輛
電力	節能環保；內部結構簡單，維護方便；待車時可以熄火且啟動迅速；購車時享受補貼；安靜無嗓音	續航里程較短；動力不足，行駛速度不高；國內充電網點較少；僅適合在—些中小城市內行駛；購置費用較高且整車質量較低；電池壽命較短	家用轎車、出租車等乘用車
汽油/柴油	續航里程較長；加油站點充足、加油時間短方便快捷	污染氣體排放和使用成本較高；內部結構復雜，維護費用較高；行駛噪音較大；待車時仍耗油且啟動需要較長時間	汽油主要應用于乘用車及公交車；柴油主要應用于商用車

資料來源：觀研天下整理

2、順價改革繼續推進與氣源成本下行，利好LNG汽車行業發展

LNG汽車以天然氣為原料，受其價格變動影響較大。2020年以來國際天然氣價格大幅上漲至歷史高位，為適應國際氣源市場價格高波動的環境，同時解決交叉補貼的問題（交叉補貼指：占比不足20%的居民用氣價格低于占比70%以上的工業用氣價格，工業用戶補貼居民用戶），響應天然氣市場化改革政策，我國多地區積極對城市燃氣價格聯動機制進行補充與完善。比如，2023年6月，國家發改委向各省印發《關于建立健全天然氣上下游價格聯動機制的指導意見》，要求加快推進并實施好價格聯動機制，深化天然氣市場體系改革。至此，各省市天然氣順價改革進入加速期。

2022-2023年我國天然氣順價機制相關政策

時間	頒布部門	政策名稱	要點
2022年11月	安徽省蚌埠市發改委	《蚌埠市非居民管道天然氣價格機制改革方案（試行）》	放開氣源和用戶市場，推動城市管網向符合條件的市場主體開放，在價格聯動機制方面，將現行的“政府制定具體終端銷售價格”模式調整為“氣源綜合加權采購價格+省內短途管輸價格+配氣價格”模式。
2022年	江蘇多地也發布了關于冬季非居民用氣銷售價格有關事項的通知，明確鼓勵天然氣經營企業積極組織氣源保供，按照用戶自愿委托的原則，對合同購氣量以外的氣量實行代購代銷價格政策。代購代銷銷售價格=代購天然氣實際采購價格+配氣價格。
2022年	浙江省發展改革委	《關于天然氣省級門站價格等有關事項的通知》	其中指出“隨著省級管網納入國家管網，我省已實現管銷分離，從2023年4月1日起不再核定天然氣省級門站價格。各地要在2023年2月底前修訂完善管道燃氣上下游價格聯動機制；2023年3月底前制定終端銷售價格調整方案并組織實施?！彪S后，浙江多地陸續出臺價格改革方案。
	浙江衢州市與湖州市發改委	調整非居民用管道天然氣銷售價格	將天然氣上下游價格聯動公式調整為：終端銷售價格=氣源綜合價格+輸配氣價格。
	麗水市	天然氣價格聯動機制征求意見稿	在調整天然氣上下游價格聯動公式的同時，還提出“非居民大用戶用氣銷售價格實行市場調節價，由供用氣企業自主協商確定?！?/span>
2023年	中國城市燃氣協會	《關于支持城市燃氣企業紓困解難，持續健康發展的建議》	建議稱，2022年是城市燃氣歷史上最慘淡的一年，燃氣企業大面積虧損，嚴重影響城市燃氣的安全穩定供應。政府應適時放開民生用氣的價格管制，全面實施上下游價格聯動。
2023年3月15日	湖南省發改委	《關于召開湖南省天然氣上下游價格聯動機制聽證會的公告》	當氣源采購平均成本波動幅度達到基準門站價格5%，應適時啟動氣價聯動機制，天然氣終端銷售價格同步同向調整。原則上居民用氣價格聯動上調幅度不超過第一檔基準終端銷售價格的10%，超出部分統籌考慮，每年聯動上調不超過1次；非居民氣價聯動原則上按照氣源采購平均成本同步同額同向調整，每年聯動上調不超過4次。對比2021年公告，此次調整放寬了價格聯動啟動條件和非居民氣價上調額度，并增加了非居民氣價上調頻次。
2023年3月30日	內蒙古發改委	《關于調整居民和非居民用管道天然氣銷售價格的通知》	其中居民用天然氣門站價在基準門站價1.22元/方的基礎上上浮15%，非居民端價格各地按照聯動機制上調。

資料來源：觀研天下整理

在氣源企業端，中國石油天然氣產量占到國內天然氣產量的58%左右，其供應合同可以代表國內上游氣源的大致情況。2023-2024年（指2023年4月-2024年3月，下同）中國石油氣源供給價格較2022-2023年整體抬升約10%，而2024-2025年中國石油氣源供給價格較2023-2024年基本持平，但結構上有明顯變化：

一是，管制氣實現居民用氣和非居民用氣的并軌，不再單獨對居民用氣定價，統一較門站價上浮18.5%，而2023-2024年居民與非居民分別上浮15%/20%；二是，淡季管制氣比例進一步下調至65%，2023-2024年與2022-2023年分別為70%和75%；三是，非管制氣中的浮動部分掛鉤價格從JKM轉變為上海交易中心現貨LNG到岸價。

2024-2025年中國石油氣源供給實現居民和非居民并軌

類別	管制氣	非管制氣		調峰量
/	居民用氣	固定	浮動	/
2024年4月-2024年10月較門站價上浮比例	18.50%	內陸：70%；沿海：80%	聯動上海交易中心現貨價格	100%
資源配置占比	65%	32%	3%	/
2024年11月-2025年3月較門站價上浮比例	18.50%	內陸：70%；沿海：80%	聯動上海交易中心現貨價格	100%
資源配置占比	55%	42%	3%	/

資料來源：觀研天下整理

隨著全球LNG供應逐步釋放，亞洲與北美價差逐步收窄，進口管道氣量增加，城燃企業氣源成本有望下行，有助于提升天然氣在汽車領域滲透率。同時，氣價中樞下行將降低汽車用戶天然氣用能成本，有助于推動天然氣在汽車中的滲透率提升。

3、液化天然氣產量、總接收能力上升，我國LNG汽車行業原料供應量隨之增加

此外，隨著天然氣開采增加和液化能力提升，我國液化天然氣產量不斷增長，由2017年的829萬噸上升至2023年的2037.1萬噸，年均復合增長率達到16.17%。進入2024年，其產量繼續上升，累計產量達到2486.6萬噸，同比增長19.1%。同時，在政策推動下，我國液化天然氣接收站等基礎設施建設加速推進，液化天然氣總接收能力不斷提升，2023年達到1.2億噸，同比增長12.15%?？梢?，我國LNG汽車行業原料供應量也將隨之增加。

數據來源：觀研天下整理

4、政策暖風頻吹，我國LNG汽車行業市場規模有望持續擴容

更值得注意的是，國家層面先后出臺《2030年前碳達峰行動方案》《十四五”現代能源體系規劃》《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》等政策，為LNG汽車應用提供有力保障。

其中，《2030年前碳達峰行動方案》支持車船使用液化天然氣作為燃料。推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛；《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》著重推進液化天然氣接收站和車船液化天然氣加注站規劃建設；《天然氣利用管理辦法》則明確提出將采用液化天然氣作為燃料的載貨卡車、城際客車、公交車等運輸車輛納入“優先類”項目，這意味LNG重卡依然是政府優先支持的重點車型。該管理辦法還明確，對優先類用氣項目，鼓勵地方各級人民政府及相關部門在規劃、用地、融資、財稅等方面給予政策支持。

綜上所述，在順價改革繼續推進與氣源成本下行、液化石油氣產量穩定增長以及政策暖風頻吹的趨勢下，我國LNG汽車行業市場規模有望持續擴容。根據數據顯示，2023年，我國LNG汽車行業市場規模約為579.91億元，同比增長13.61%，預計2024年市場規模將達到658.82億元。