出口進入“管制時代” 我國銻行業市場地位由資源轉向冶煉主導

2025-03-07 10:13

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前言：

由于銻的資源稀缺性導致多國將銻金屬納入“關鍵礦產清單”。在中國市場，資源增長乏力疊加環保壓力，國家政策加劇銻產量下滑。同時，銻礦出口正式進入明確“管制時代”，我國銻市場地位由資源主導轉向冶煉主導。

1、全球銻資源較為稀缺且分布不均，多國將銻金屬納入“關鍵礦產清單”

根據觀研報告網發布的《中國銻行業發展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，銻是一種高度稀缺的不可再生金屬，其極度稀缺且一直在下降。據了解，銻在自然界中主要存在于硫化物礦物輝銻礦（Sb2S3）中，不僅分布不均，而且極難富集。目前，全球已知含銻礦物有120種，但只有10種具有工業價值，其中輝銻礦是銻的選冶最主要的礦物原料。

2009年，日本出臺《稀有金屬保障戰略》，將31個礦種視為關鍵礦產原材料，并優先考慮錳、鈷、鎳、鉬、鈀等10種礦產；2022年，美國發布《關鍵礦產目錄》，確定50種關鍵礦產；歐盟2023年公布《關鍵原材料法案》，確定34種關鍵礦產。2016年，中國發布《全國礦產資源規劃(2016-2020年)》，確定24種戰略性礦產。中國、美國、歐盟共同列為關鍵礦產(戰略性礦產)的有鋰、鈷、鎳、鋁、銻、鎢、稀土、螢石、石墨等9種?？梢钥闯?，在銻金屬的稀缺性及戰略屬性上多國已形成共識。

未來，全球銻礦增量主要來自華鈺礦業在塔吉克斯坦的康橋奇銻金礦項目，FEA公司的Solonechenskoye銻礦項目和Perpetua Resources的斯蒂布奈特金銻礦。

全球主要銻礦山情況

地區	實施主體	礦山	儲量（萬噸）	產能（金屬噸）	狀態
中國	錫礦山閃星銻業	錫礦山	30	3萬噸精銻、4萬噸銻品產能	在產
	湖南黃金	沅陵沃溪金銻鎢礦	9	2.5萬噸/年精銻冶煉生產線、4萬噸/年多品種銻產品生產線	在產
		新邵龍山金銻礦	6		在產
		洪江響溪金銻礦	0.03		在產
		甘肅以地南、錄斗艘金礦	0.26		在產
		安化渣滓溪銻鎢礦	0.49		未投產
	華鈺礦業	隆子縣扎西康鉛鋅多金屬礦山	5	2000噸	在產
	華鈺礦業	隆子縣柯月鉛多金屬礦	4	-	探轉采
	云南木利銻業	木利銻礦	17	銻品產能1,0000噸	在產
	華錫有色	銅坑礦	3（資源量）	1萬噸	在產
	華錫有色	高峰礦	14	1萬噸	在產
	貴州晴隆信德銻業	晴隆銻礦	5	可采銻礦石量118.6萬噸	在產
	桃江久通銻業	板溪銻礦	3	3000+	在產
	武寧華源銻業	駝背山銻礦	1	5000	在產
	貴州東峰銻業	半坡銻礦	9	4000	在產
	云南文冶有色金屬	那丹銻礦&西時縣小錫板銻業	14	精銻、高純度三氧化二銻各5000噸年產能	在產
	晴隆螢豐礦業	晴隆螢豐礦業	-	4000	在產
塔吉克斯坦	COMSAP	安佐布汞銻礦	-	10000	在產
塔吉克斯坦	華鈺礦業	康橋奇銻金礦	26	16000	爬產
俄羅斯	Geo Pro Mining	薩雷拉赫金銻礦	18	7200	在產
	Polyus	奧林匹亞金銻礦	12	10958	在產
	英國遠東銻業	Solone chenskoye銻礦	6	6000	2027E
吉爾吉斯斯坦	國有	卡達姆茲哈銻礦	20	-	在產
吉爾吉斯斯坦	國有	卡森鉛銻礦	4	-	在產
澳大利亞	曼德勒資源	科斯菲爾德金銻礦	2	5000	在產
	Calidus資源	藍規金銻礦	1	-	在產
	紅河資源	希爾格羅夫金銻礦	8	4000-5000	在產
加拿大	湖南有色控股	水獺溪銻礦	8	6000	停產
玻利維亞	國有	奧魯羅金銻礦	31	2000-2700	減產
格魯吉亞	高加索礦產公司	佐普希托銻金礦	3	-	在產
美國	Perpetua Resources	斯蒂布耐特金銻礦	7	3.6萬噸	2028E

資料來源：觀研天下整理

2、資源增長乏力疊加環保壓力，國家政策加劇銻產量下滑

銻是一種具有毒性和潛在致癌性的重金屬。含銻金屬或煤礦以及其他工藝應用銻開采時，都能產生含銻的廢氣、廢水和廢渣。因此在精煉時要加入純堿或片堿進行脫砷處理，由此產生的固體浮渣為砷堿渣（其中三氧化二砷俗稱“砒霜”），劇毒且易溶于水，處置不當易造成嚴重環境污染。近年來，隨著我國環保政策日趨嚴格，銻行業面臨較大環保壓力，部分環保不達標的產能逐步出清；新建、擴建銻開采項目屬于限制類，“投資管理部門不予審批、核準或備案，土地管理、環境保護、工商等部門不得辦理有關手續”，證照發放限制增量項目釋放。

中國銻資源開發利用相關規范

年份	文件名	主要內容	頒布主體
1991年	《關于將鎢、錫、銻、離子型稀土礦產列為國家實行保護性開采特定礦種的通知》	將銻列為國家保護性開采特定礦種	國務院
2009年	《保護性開采的特定礦種勘查開采管理暫行辦法》	對銻等礦種的勘查、開采實行統一規劃、總量控制、合理開發、綜合利用	國土資源部
2010年	《關于下達2010年度稀土礦鎢礦銻礦開采總量控制指標的通知》	下達至各省(區)銻礦開采總量控制指標69520噸;綜合利用30480噸暫不下達各省(區)，除特別規定情況外，國土資源部暫停受理新的鎢、銻和稀土礦勘查、采礦登記申請	國土資源部
2011年	《外商投資產業指導目錄》	銻礦勘查、開采列為禁止外商投資產業目錄	發改委、商務部
2013年	《關于下達2013年度稀土礦鎢礦銻礦開采總量控制指標的通知》	銻礦的勘查、開采登記不再暫停，可按規定程序和要求辦理:新立銻礦采礦權的，應符合采總量控制的要求。將銻礦綜合利用指標從約束性改為指導性	國土資源部
2017年	《排污許可證申請與核發技術規范有色金屬工業-銻冶煉》	規定了銻冶煉排污單位排污許可證申請與核發的基本情況，對位于法律法規明確規定禁止建設區域內的、屬于國家和地方政府明確規定予以淘汰或取締的銻冶煉排污單位或者生產裝置，應不予核發排污許可證	環境保護部
2018年	《有色金屬行業綠色礦山建設規范》	規定了有色金屬行業綠色礦山礦區環境、資源開發方式、資源綜合利用、節能減排、科技創新與數字化礦山、企業管理與企業形象方面的基本要求	自然資源部

資料來源：觀研天下整理

在此因素影響下，我國銻行業產量下滑加劇。根據相關資料可知，中國產量近年來維持在4萬噸左右，較2008年峰值接近18萬噸（占全球產量比重91.4%）和2015-2019年的9-11萬噸明顯減少。

數據來源：觀研天下整理

3、銻礦出口正式進入明確“管制時代”

而在2024年8月15日，商務部、海關總署發布《關于對銻等物項實施出口管制的公告》中，對銻礦及原料、金屬銻及制品，銻的氧化物(純度大于等于99.99%)等物項進行出口管制，“未經許可，不得出口”；2024年12月3日，商務部發布《關于加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。

銻品出口管制涉及物項與技術

類型	物項	海關編碼
原料	生銻(銻精礦，選礦產品)	26171010
	其他銻礦砂及其精礦	26171090
	硫化銻	28309020
金屬及氧化物	未鍛軋銻	81101010
	銻粉末	81101020
	銻廢料及碎料	81102000
	其他銻及銻制品	81109000
	銻的氧化物，純度大于等于99.99%	28258000
化合物	三甲基銻、三乙基銻及其他有機銻化合物，純度(無機元素基準)大于99.999%	2931900032
	銻的氫化物，純度大于99.999%	2850009020
	銻化銦，位錯密度小于50個/平方厘米的單晶，以及純度大于99.99999%的多晶	2853909031
技術	金銻冶煉分離技術	/

資料來源：觀研天下整理

4、我國銻市場地位由資源主導轉向冶煉主導

受上述因素影響，我國銻礦對進口銻精礦、其他銻礦砂及其精礦等原材料的的依賴度不斷提升，但2018年來進口量也開始逐年降低。目前，我國銻產品進口以銻礦砂及其精礦為主，主要來自泰國、緬甸、塔吉克斯坦、澳大利亞、玻利維亞等國家，2024年進口量為5.1萬噸，同比增長46%。其中，從泰國進口1.4萬噸（28.2%），緬甸0.8萬噸（16.3%），塔吉克斯坦0.7萬噸（13.4%），澳大利亞0.6萬噸（10.8%），玻利維亞0.5萬噸（10.5%）。此外，由于俄羅斯供給減少，國內冶煉廠尋求泰國(轉口貿易為主)、緬甸等礦石原料替代，兩地進口精礦占比有明顯提高，合計占比由2023年8%大增至2024年1-11月46%，超越塔吉克斯坦、澳大利亞成為主要精礦來源地。