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我國水產預制菜行業市場競爭主體類型多樣 區域集中度較高

1、中國水產預制菜競爭主體類型多樣

從企業主體類型來看,水產預制菜供應主體主要包括以國聯水產、三都港、東方海洋為代表的水產養殖企業;味知香、麥子媽、信良記、品珍科技為代表的水產食品加工企業;以海底撈、九毛九為代表的餐飲服務企業;以盒馬生鮮、叮咚買菜為代表的互聯網平臺企業。

2024年我國水產預制菜企業主體類型

主體類型 代表性品牌
水產養殖企業 國聯水產、三都港、東方海洋
水產食品加工企業 味知香、麥子媽、信良記、品珍科技
餐飲服務企業 海底撈、九毛九
生鮮電商平臺 盒馬生鮮、叮咚買菜

資料來源:公開資料、觀研天下整理

2、中國水產預制菜行業區域集中度較高

集中度來看,截至2024年8月,全國共有存續、在業水產預制菜產業相關企業3751家,其中山東省水產預制菜企業數量最多,為1068家。水產預制菜區域集中度CR3為56%、CR5為73%。

集中度來看,截至2024年8月,全國共有存續、在業水產預制菜產業相關企業3751家,其中山東省水產預制菜企業數量最多,為1068家。水產預制菜區域集中度CR3為56%、CR5為73%。

數據來源:公開資料、觀研天下整理

3、中國水產預制菜行業主要領先品牌情況

相關預制菜榜單來看,2024年入選中國預制菜TOP50榜單的水產預制菜企業共有13家,其中TOP5企業1家,TOP10企業2家,TOP30企業3家,TOP50企業7家。水產預制菜領先品牌包括味知香、盒馬鮮生、國聯水產、麥子媽、海底撈、信良記、九毛九、品珍科技、潯味堂、海欣食品、叮咚買菜、三都港、惠發食品等。

2024年我國水產預制菜競爭領先品牌排名

預制菜榜單排名 品牌 預制菜領域 產品類型
TOP5 味知香 即烹食品 預制水產食品
TOP10 盒馬鮮生 即配食品 生鮮水產半成品
TOP10 國聯水產 即配食品 生鮮水產半成品、預制水產食品
TOP30 麥子媽 即烹食品 預制酸菜魚
TOP30 海底撈 即烹食品 預制小龍蝦,預制酸菜魚
TOP30 信良記 即烹食品 香辣小龍蝦
TOP50 九毛九 即烹食品 預制酸菜魚
TOP50 品珍科技 即烹食品 預制小龍蝦、預制酸菜魚
TOP50 潯味堂 即烹食品 魚類預制菜
TOP50 海欣食品 即烹食品 魚類預制菜
TOP50 叮咚買菜 即配食品 生鮮水產半成品
TOP50 三都港 即配食品 魚類預制菜
TOP50 惠發食品 即烹食品 魚類預制菜

資料來源:公開資料、觀研天下整理

4、中國水產預制菜行業上市企業業務布局情況

企業布局來看,水產預制菜行業的上市公司中,大部分企業全面覆蓋國內外市場,鱘龍科技在國外業務布局上則更為積極。同時,從業務占比可以看出,水產預制菜是國聯水產、鱘龍科技、大湖股份的主要業務。

2023年我國水產預制菜行業上市公司業務布局

公司簡稱 水產預制菜相關業務占比 重點布局區域 水產預制菜業務概況
國聯水產 水產食品:93.91% 內銷:57%外銷:43% 公司主要圍繞白對蝦、魚類、小龍蝦和牛蛙等水產品進行精深加工,目前已經推出小龍蝦、烤魚、酸菜魚、牛蛙等大單品。
鰓龍科技 魚子醬:90.60% 內銷:21%境外:79% 公司完成了涵蓋鱷魚遺傳育種、生態健康養殖、魚子醬及魚肉制品生產加工、品牌營銷于一體的魚全產業鏈布局。
百洋股份 冷凍水產食品:34.23% 內銷:64%外銷:36% 公司形成“貝豐”、“俏漁家“兩個系列產品?!柏愗S"系列擁有免漿黑魚片、免漿脆口魚片、火鍋脆魚片等品種;"俏漁家"系列擁有金湯脆脆魚、紙包魚和腌制烤魚等預制菜產品。
大湖股份 水產品:52.55% 內銷:100% 公司在生態養殖鮮活水產品的基礎上,以漁業全產業鏈及大湖品牌優勢為依托,水產品結構逐步向以冰鮮凍鮮及熟食產品(預制菜)為主的餐飲食材轉型。
開創國際 罐頭食品:31.11% 內銷:48%外銷:52% 公司岱山加工廠以魚柳為主要產品,銷往國外市場;西班牙 ALBO公司以金槍魚罐頭和罐頭方便食品為主導產品。
好當家 海參:16.32% 內銷:76%外銷:24% 公司加工業主要產品為水產品(海參、魚,蝦、貝類等制品)、鹽漬海參、即食鮮海參、淡干海參、海參原漿、刺參軟膠囊、等高附加值的功能性海洋食品等。

資料來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)

觀研天下®專注行業分析十二年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國???????????水產預制菜行業發展趨勢分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》。

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