一、行業相關定義
鹽化工是指利用鹽或鹽鹵資源，加工成氯酸鈉、純堿、氯化銨、燒堿、鹽酸、氯氣、氫氣、金屬納，以及這些產品的進一步深加工和綜合利用的過程。
根據觀研報告網發布的《中國鹽化工??行業發展趨勢分析與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，鹽化工行業主要包括制鹽業、無機堿（兩堿）工業和以氯、溴為原料的精細化工。制鹽業是鹽化工的基礎，氯堿工業和純堿工業是鹽化工的主體，而精細化工則是鹽化工的發展方向。
二、行業發展現狀
1、市場規模
近年來，中國鹽化工產業保持穩定發展狀態。2023年我國鹽化工行業市場規模約為4250.68億元，盡管這一數字相較于上年度有所回落，但整體波動較小。這主要得益于技術的進步和需求的增長，鹽化工產業不斷提高發展速度，積極適應國家經濟改革的大環境。
數據來源：觀研天下數據中心整理
2、供應規模
隨著我國經濟的快速發展，鹽化工產業突飛猛進，我國已成為全球重要的鹽化工生產大國。鹽化工產業不僅提供了“三酸兩堿”中的燒堿、純堿和鹽酸，而且可向下游延伸生產PVC、甲烷氯化物、環氧丙烷、TDI/MDI等多種重要的基礎化工原料，以及眾多的精細專用化學品，是帶動其他行業發展的基礎原材料。根據國家統計局數據，2023年，我國純堿和燒堿產量分別為3262萬噸和4101萬噸。
數據來源：國家統計局，觀研天下數據中心整理
目前，我國的原鹽產量位居世界第一，鹽化工產業發展所需的基礎資源遠遠超越世界上其他的國家，并且原資源具有分布范圍廣、種類較多等優勢，主要分布在我國的西北部、西南部、中部和東部地區。目前，國內原鹽總產能在2021年近1.1億噸，為我國鹽化工產業長期而又快速地發展奠定了發展基礎。
另外，我國鹽化工產品種類龐大，比如，中國各氯堿企業擁有氯產品200余種，主要品種70多個。無機氯產品主要有液氯、鹽酸、氯化鋇、氯磺酸、漂粉精、次氯酸鈉、三氯化鐵、三氯化鋁等10余個品種，近幾年中國不少氯堿企業以石油化工產品為原料大力發展有機氯產品，逐步取代以煤焦油、農副產品為原料的路線，加大科技投入，研發高科技精細化工氯產品，如高分子化合物及氯化聚合物（聚氯乙烯、氯化橡膠、聚偏二氯乙烯及其共聚物、氯化聚乙烯、氯化聚丙烯）、環氧化合物（環氧氯丙烷）、光氣系列產品（光氣、雙光氣、三光氣）、甲烷氯化物（一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳）、含氯中間體（氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化芐、氯乙酰氯、氯化亞砜）等。
3、需求規模
我國鹽化工主要以固體鹽或鹵水為原料，主要包括燒堿、純堿和PVC等產品。近年來，鹽化工產業作為國家基礎性的行業，不斷提高發展速度，積極的適應國家經濟改革的大環境。2023年，我國純堿和燒堿銷量分別為3182萬噸和3858萬噸。
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4、行業供需平衡分析
中國是鹽化工生產大國，產能和產量均居世界前列。近年來，隨著工業鹽、氯堿產品（如燒堿、聚氯乙烯）、純堿等基礎鹽化工品的需求上升，鹽化工行業的產能和產量也在穩步增長?？傮w上，中國鹽化工行業的總體供需狀況保持平衡。隨著產能和產量的持續增長，以及市場需求的不斷擴大，鹽化工行業呈現出穩健的發展態勢。
從產銷率來看，我國鹽化工主要產品的供需體系較為健康，產銷率一直維持在90%以上的狀態，預計未來這樣的狀態有望持續。
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三、行業細分市場分析
1、純堿
純堿是重要的化工原料，下游應用主要為玻璃等行業，由于其高能耗的屬性，近年來行業準入壁壘不斷提高。
輕質純堿主要用于日用玻璃、洗滌劑及食品，重質純堿主要用于平板玻璃、光伏玻璃。
純堿（SodaAsh），又名蘇打、堿灰、堿面等，主要成分為碳酸鈉（Na2CO3），是一種重要的基礎化工原料，其作為“三酸兩堿”中的一堿，廣泛應用于建材、化工、冶金、紡織、食品及醫藥等諸多領域。根據產品密度不同，純堿可以分為輕質純堿和重質純堿，其中輕質純堿密度500-600kg/m3，呈白色結晶粉末狀，下游主要應用為日用玻璃、合成洗滌劑和食品等行業；重質純堿可由輕質純堿經水化后制得，密度為1000-1200kg/m3，呈白色細顆粒狀，重堿具有顆粒大、密度高、吸濕低、不易結塊、不易飛揚、流動性好等優點，下游主要應用為平板玻璃、光伏玻璃等。
純堿的生產及應用距今已有5000多年歷史，在現代工業生產方法誕生前，古人從天然堿湖中回收或從鈉含量較高的海洋植物灰中生產純堿，直到1800年代中期，化學合成技術首次開發應用，全球工業化帶來的不斷增長的純堿需求得以滿足。制堿所需能源為動力煤或天然氣，從純堿的產業鏈來看，當前純堿生產主要分為天然堿法和化學合成法兩種工藝，其中天然堿法通過物理過程制備純堿，上游原料主要為天然堿礦石；化學合成法主要包括氨堿法、聯堿法，上游原料主要為原鹽、石灰石及合成氨。
我國為全球主要純堿生產國家，氨堿法工藝占比約50%。當前全球純堿生產主要以中國、歐洲及美國為主，2023年全球純堿產量約為5800萬噸，其中我國產量約3262萬噸，占比約56%。據Genesis Energy統計，當前全球純堿生產工藝中化學合成法占比65%，其中氨堿法占比45%，聯堿法占比20%，天然堿占比30%。
從市場規模來看，2023年，我國鹽化工行業在純堿領域的市場規模約為723.59億元，2024年上半年為234.33億元。
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2、燒堿
燒堿又名火堿，苛性鈉，化學名稱氫氧化鈉，常溫下為白色固體，具有強腐蝕性，易溶于水，其水溶液呈強堿性，是一種極常用的堿。市售火堿有固態和液態兩種：固體呈白色，有塊狀、片狀、棒狀、粒狀，質脆；純液體燒堿為無色透明液體?；饓A廣泛應用于化工、印染、造紙、環保等很多行業，有工業級、食品級（食品添加劑氫氧化鈉）之分，兩者的主要區別不在于其純度高低，而是鉛、砷、汞等有毒物質的含量有差異，工業級的因有毒物質含量較高而不得用于食品行業。
國內燒堿的主產區位于山東、內蒙古、江蘇、新疆和浙江，主銷區位于山東、山西、江蘇、河南、廣西、浙江、河北和廣東。因此國內主要貿易流向為自西向東，自北向南，主要凈調出區域包括內蒙古、山東、新疆、陜西、寧夏、天津等；主要凈調入區域包括山西、廣東、廣西、貴州等。其中新疆和內蒙固堿，大部分通過火車專線流向華東、華南、西南和華中。山東除了供應本省的氧化鋁、造紙、化工企業外，大部分液堿通過汽運流向周邊省份。
燒堿運輸有鐵運、汽運、水運和管道運輸等多種運輸方式。在液堿汽運多用于省內和周邊省份銷售，半徑一般在 300km 以內，超過則會以水運代替。固堿沒有運輸半徑限制，運輸方式更多樣化?？偟膩碚f，常見的三種運輸方式中，水運成本最低，鐵路運輸次之，汽運成本相對較高。省內和相鄰省份 300km 左右的汽運成本在200～250 元/濕噸，根據船只大小不同，山東至廣東水運運輸成本在 230～320 元/濕噸之間浮動。
從市場規模來看，近年來，隨著全球經濟的發展和化工行業的不斷壯大，燒堿市場需求持續增長，推動了市場規模的進一步擴大。2023年，中國市場規模為1249.29億元，占據全球市場的較大份額。
數據來源：觀研天下數據中心整理（WW）
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