我國掃地機器人滲透率偏低 頭部企業加速拓展海外布局

前言：

自2024年起，我國掃地機器人零售量和零售額快速增長，但滲透率偏低，仍蘊含著廣闊的增長空間。展望未來，供給端和需求端的協同演進將有效推動掃地機器人市場滲透率的提升，為行業發展注入持續動力。

當前我國掃地機器人市場呈現高度集中化特征，CR5從2019年的70%提升到2023年的93%。值得一提的是，無人機巨頭大疆即將正式進軍掃地機器人市場，或將進一步加劇市場競爭。此外，面對國內市場的激烈競爭，科沃斯、石頭科技、云鯨智能等頭部掃地機器人廠商正加速拓展海外布局。

1.我國掃地機器人零售量和零售額快速增長

根據觀研報告網發布的《中國掃地機器人行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，掃地機器人又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是清潔電器的一種，能夠憑借人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。隨著“懶人經濟”興起和人們生活水平提高，掃地機器人憑借其智能化操作體驗和解放雙手的便捷性，市場接受度不斷提升。在此背景下，自2013年起，我國掃地機器人市場進入高速增長階段，零售量快速上升，到2020年達到654萬臺的歷史頂峰，2013-2020年年均復合增長率超過40%。

然而，自2021年起我國掃地機器人市場需求開始轉向疲軟，2022年零售量降至441.4萬臺，同比下降23.77%。雖然2023年其市場需求回暖，但零售量同比增速僅有3.76%，行業呈現弱復蘇跡象。2024年掃地機器人市場新品迭出，加之各地以舊換新政策高效執行，其市場需求迅速釋放，零售量大幅增長至603.6萬臺，同比增長超過30%。從金額來看，我國掃地機器人零售額持續上升。特別在2021-2022年期間，雖然零售量大幅下滑，但得益于市場均價的上漲，其零售額還是實現正向增長。到2024年，其零售額增長至193.6億元，同比增長超過40%。2025年1-3月我國掃地機器人市場繼續延續快速增長態勢，零售量和零售額分別達到122萬臺和38億元，相較2023年同期同比分別增長42%和52%。

數據來源：奧維云網（AVC）、觀研天下整理

數據來源：奧維云網（AVC）、觀研天下整理

2.我國掃地機器人滲透率偏低，供需兩側協同演進將為行業發展注入持續動力

目前，我國掃地機器人滲透率偏低。數據顯示，2024年我國掃地機器人滲透率約為5.5%，與發達國家普遍超過10%的水平相比仍存在較大差距。這表明國內掃地機器人市場遠未達到飽和狀態，蘊含著廣闊的增長空間。展望未來，供給端和需求端的協同演進將有效推動掃地機器人市場滲透率的提升，為行業發展注入持續動力。

在供給端，頭部廠商正持續推進產品升級迭代，通過技術創新不斷拓展掃地機器人的功能邊界。隨著AI、物聯網等新興技術和機器人技術的深度融合，新一代產品將在精準避障、語音控制和深度清潔等功能上實現不斷突破。這種持續的技術升級不僅將進一步完善產品功能體系，更將通過優化用戶體驗，推動市場接受度提升。

在需求端，多重因素將推動掃地機器人市場增長潛力不斷釋放：

首先，隨著居民可支配收入持續提升和生活品質需求升級，掃地機器人將逐步成為更多家庭的標配清潔工具；其次，智能化生活方式加速普及，年輕消費群體對掃地機器人的接受度將不斷提升，使用頻率和產品升級意愿也將同步增強；再次人口老齡化趨勢將推動掃地機器人市場細分發展，針對老年用戶開發的具備大字體界面、一鍵操作和緊急呼叫等功能的產品需求將形成新的增長點；最后，寵物經濟蓬勃發展，具備寵物毛發清理、自動避障等特色功能的產品也將日益受到養寵家庭青睞。

3.掃地機器人市場高度集中，無人機巨頭大疆即將正式入局

我國掃地機器人市場參與者主要可以分為外資企業（iRobot等）、專業清潔電器廠商（科沃斯、石頭科技等）、傳統家電企業（美的、海爾等）、互聯網企業（小米等）四大陣營。當前市場呈現高度集中化特征，科沃斯、石頭科技、云鯨智能、追覓科技等頭部企業占據了大部分的市場份額。數據顯示，隨著馬太效應顯現，近年來，我國掃地機器人市場份額不斷向頭部企業集中，CR5從2019年的70%提升到2023年的93%。

我國掃地機器人市場參與者情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

據多家媒體報道，無人機巨頭大疆即將正式進軍掃地機器人市場，首款掃地機器人DJI ROMO或將于今年發布，目前相關產品的官方微博賬號已正式上線。值得關注的是，大疆在無人機領域長期積累的空間感知、自主導航和智能避障等核心技術，與掃地機器人的技術需求高度契合。這種技術協同效應使大疆能夠快速實現技術遷移，在掃地機器人產品智能化水平和用戶體驗方面建立差異化優勢。在渠道布局方面，大疆可充分發揮其全球化渠道優勢，依托現有的成熟銷售網絡和零售終端，快速實現產品市場覆蓋。這種“技術+渠道”的雙重優勢，將顯著提升其市場競爭力?？梢灶A見，大疆的入局或將進一步加劇掃地機器人市場競爭，更可能促使現有廠商加速產品創新迭代。不過，考慮到當前市場高度集中的特性以及頭部廠商已構建的規模壁壘及用戶忠誠度，大疆作為新進入者在短期內較難撼動現有領導廠商的市場主導地位。市場格局的重塑仍需經歷一個漸進的過程。

4.頭部掃地機器人廠商加速拓展海外布局

面對國內市場的激烈競爭，科沃斯、石頭科技、云鯨智能等頭部掃地機器人廠商正加速拓展海外布局。相較于國內，歐美等成熟市場憑借更高的產品溢價和消費成熟度，正成為企業戰略布局的重點方向，為行業發展提供新的增長空間。

例如：科沃斯專門針對海外用戶推出X8、T50等掃地機器人產品的海外版本，重點布局亞太和歐洲等海外市場。石頭科技則通過“本地化運營+精細化渠道”雙輪驅動，目前已在美國、英國、日本、荷蘭、波蘭、德國、韓國、加拿大等地設立了海外公司。2024年其實現海外業務收入的大幅提升，境外營業收入達到63.88億元，同比增長51.06%。值得一提的是，2024年石頭科技智能掃地機器人出貨量和銷售額首次超過美國iRobot，登頂全球掃地機器人市場榜首，標志著中國企業在全球掃地機器人市場確立領導地位。

我國部分掃地機器人企業出海布局情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）